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一、宏观经济
1、央行参事盛松成：频繁调整存贷款基准利率不利于利率市场化的推进。与其提高存贷款基准利率，不如进一步推进利率市场化。如果加息，会进一步增加企业尤其是中小企业的成本与压力。因此近期没必要再提高存贷款基准利率。
2、经济参考报：，新一轮减税降费的具体举措已经在酝酿中。预计今年减税降费的重点仍是实体经济，尤其是先进制造业有望得到重点减税倾斜。进一步清理不合理收费，以及健全相关制度防止收费项目反弹也将是重点。
3、能源局：2017年，全社会用电量63077亿千瓦时，同比增长6.6%。第一产业用电量1155亿千瓦时，同比增长7.3%；第二产业用电量44413亿千瓦时，增长5.5%；第三产业用电量8814亿千瓦时，增长10.7%；城乡居民生活用电量8695亿千瓦时，增长7.8%。
4、发改委：2018年，有关部门将进一步引导支持对外投资，做好日常规范管理。继续做好对外投资真实性合规性管理，完善对外投资全过程管理，对失信行为进行联合惩戒，优化对外投资服务。
5、央行：周一开展600亿7天期、400亿14天期和100亿63天期逆回购操作，中标利率维持2.5%、2.65%和2.95%。当日有900亿元逆回购到期。兴业证券认为，本周由于降准临近，将迎来流动性宽松窗口。
6、隔夜shibor报2.771%，下跌6.5个基点。7天shibor报2.889%，下跌0.2个基点。3个月shibor报4.7122%，上涨0.07个基点。
二、地产聚焦
1、澎湃：2018年，福建、湖北、四川等地已召开住房城乡工作会议，目标从确保房价不上涨转向防止市场大起大落，部分城市定向放松购房限制，而部分则出台更严格限售政策。到目前为止，限售城市已经达到85个。
2、北京市规土委：要全面落实北京城市总体规划，居住用地不仅不会减少，还会适度扩大供应并优化结构。北京还将探索通过多种方式提供面向本地区就业人口的租赁住房和共有产权住房，促进职住均衡。
3、中新网：2017年，广州市二手住宅签约成交面积为1185.22万平方米，同比上涨21.24%。中心区域跟外围区域呈“冰火两重天”景象，中心区域成交小幅下跌，外围区域成交大幅上涨。
4、证券时报：2017年，北京市地税局入库二手房交易契税68.2亿元，同比下降41.3%，房地产市场调控成效显现；在新房方面，北京市地税机关共入库增量房交易契税81.8亿元，同比增长11.8%。
三、股市盘点
1、上证指数报3501.36点，上涨0.39%，成交额2612.96亿。深证成指报11513.08点，上涨1.92%，成交额2559.35亿。创业板指报1768.21点，上涨2.32%，成交额706.75亿。两市合计成交5172.31亿。从盘面上看，钢铁、酿酒等板块涨幅居前。
2、恒生指数涨0.43%，报32393.41点。国企指数涨0.19%，报13204.58点。沪股通净流入11.47亿元，当日余额118.53亿元。深股通净流入12.37亿元，当日余额117.63亿元。
3、深交所：2017年，深市新增上市公司222家，首发融资额925亿元，公司家数和融资额分别增长79%、93%，IPO家数和规模均居全球前列；深市264家公司完成再融资，募集资金3171亿元。
4、中国基金报：2017年，公募基金赚钱效应凸显，整体盈利达5600亿元。其中混合型和股票型基金分别盈利2120亿元和786亿元，而货币基金盈利达到2006亿元，仅次于混合型基金。债券型基金总体盈利达到438亿元。
5、券商中国：，其中就股票质押新规进一步细化，明确了多个执行层面的关键点，主要包括“不合自律要求的存量合约到期不得展期”、“严禁新增大集合参与股票质押交易”等。
6、两市融资余额：截至1月21日，上交所融资余额报6360.19亿元，较前一交易日增加17.9亿元；深交所融资余额报4250.39亿元，较前一交易日减少6.11亿元；两市合计10610.58亿元，较前一交易日增加11.79亿元。
四、行业观察
1、发改委：2018年，将通过深化改革加快东北等老工业基地振兴。将开展东北地区优化投资营商环境专项行动；推进东北地区与东部地区对口合作；开展国有企业综合改革试点和混合所有制改革试点。
2、上证报：汇率和燃油是影响航空业两大重要变量。随着国际油价触底后逐渐回升，航空公司有望在近期盼来新一轮“燃油附加费”。当国内航空煤油综合采购成本超过每吨5000元时，航空运输企业方可按照联动机制规定在票价外收取燃油附加费。
3、环保部：截至2017年年底，全国仍有200多家省级及以上工业集聚区未按时完成《水十条》规定的任务。下一步，将会同相关部委严格按照《水十条》规定，依照有关规定撤销园区资格等措施，进一步强化工业集聚区水污染防治工作。
4、山西省：印发《关于推进煤矿减量重组的实施意见》，力争2020年底前，60万吨／年以下煤矿全部退出。优先鼓励资源相邻煤矿进行减量重组，允许资源不相邻的煤矿进行异地重组。
5、新京报：1月22日，北京市网络游戏专项整治工作会议在市文化执法总队举行，50余家网络文化企业负责人共同签署倡议书，坚决抵制含有低俗暴力、歪曲历史、恶搞英雄等内容的网络游戏产品。
五、产业数据
1、：2017年，原保险保费收入36581.01亿元，同比增长18.16%；总资产16.75万亿元，较年初增长10.8%；资金运用余额149206.21亿元，较年初增长11.42%，其中股票和证券投资基金18353.71亿元，占比12.3%。
2、中证网：据初步核算，2017年海洋生产总值达7.8万亿元，预期2020年达10万亿元，到2035年，我国将在海洋装备、海洋生物、滨海旅游、海水利用、海洋新能源、海洋交通运输等产业领域，形成若干个世界级海洋产业集群。
3、深圳商报：中国2017年的游戏收入规模达到近325亿美元（不含游戏游艺机），同比增长19.9%，连续三年成为全球游戏收入第一大国。而广东省游戏产业总产值1670.5亿元，占全国约75.6%份额。
4、中新网：2017年，海南接待游客6745万人次，实现旅游总收入811.99亿元，其中入境游客量首次突破百万人次。海南省旅游委负责人提出，力争2018年接待游客7400万人次，其中入境游客133万人次。
六、公司要闻
1、澎湃：菜鸟网络正在进行无人驾驶大卡车的相关测试，还招聘无人驾驶方向的人才超过30人。这意味着，菜鸟网络的研发方向，正在从单纯的小区无人送货机器人，转向无人驾驶车辆。
2、格力电器：与美国亚利桑那州凤凰世贸中心举行了格力光伏多联机工程合作的签约仪式。凤凰世贸中心占地面积60万平方米，全部使用格力自主品牌光伏空调，项目总冷量超过4200冷吨，是目前全美乃至全球最大的光伏空调项目。
七、资本动态
1、发改委：2017年，共核准企业债券384支8359.4亿元，较2016年增长4%，截至2017年底，企业债券存量4.9万亿元，相关企业债券违约支数和规模均处于公司信用类债券最低水平。
2、国债期货整体上行，10年期国债期货主力合约T1803涨0.32%，5年期主力合约TF1803涨0.2%。10年期国债利率跌2.32BP，至3.95%；10年期国开债利率跌3.96BP，至5.09%。
3、截至1月22日下午收盘，期货多数收涨，玻璃领跌。沪镍、郑煤、沥青、焦炭、沪锡、螺纹、热卷收涨逾1%，郑醇、沪锌、铁矿、菜粕、塑料、PVC、豆粕、沪铜、沪铅等收涨。玻璃收跌2%，硅铁跌1.4%，焦煤、沪铝、鸡蛋、沪银、橡胶、锰硅、沪金等收跌。
4、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4036，涨0.006%，人民币中间价报6.4112，涨0.09%。NDF：3月报6.435，6个月报6.464，1年报6.5205，2年报6.627。
5、新三板：1月22日合计挂牌11607家公司，当日新增0家，成交金额3.18亿，其中集合竞价2.01亿，做市转让1.16亿。三板成指报1126.31，跌2.21%，成交额9982.52万元。
6、上股交：挂牌企业总数9900家，其中N板（科创板）171家，E板671家，Q板9058家。
八、国际资讯
1、韩国：将对数字货币交易所收取24.2%所得税。根据现行法律，所有收入超过200亿韩元（1870万美元）的企业都需要支付其收入的22％和2.2％的企业和地方所得税。
2、波罗的海干散货指数：涨0.36%，报1129点。
3、标普500指数收涨22.67点，涨幅0.81%，报2832.97点。道琼斯工业平均指数收涨142.88点，涨幅0.55%，报26214.60点。纳斯达克综合指数收涨71.65点，涨幅0.98%，报7408.03点。美国三大股指2018年第七次齐创收盘纪录新高，参议院程序性投票意味着美国有望在短暂之后开门。
4、德国DAX 30指数收涨0.22%，报13463.69点。法国CAC 40指数收涨0.28%，报5541.99点。英国富时100指数收跌0.20%，报7715.44点。欧股创逾两年半收盘新高，受企业并购交易提振。
5、日经225涨0.03%，报23816.33点。韩国KOSPI指数跌0.72%，报2502.11点。
6、COMEX 2月黄金期货收跌1.20美元，跌幅大约0.1%，报1331.90美元/盎司。期金收跌，参议院程序性批准融资议案意味着美国僵局迎来解决曙光。
7、WTI 2月原油期货收涨0.25美元，涨幅0.39%，报63.62美元/桶。布伦特3月原油期货收涨0.42美元，涨幅0.61%，报69.03美元/桶。
（END）
重要经济日程前瞻
达沃斯世界经济论坛于瑞士举行，共四日，美国总统特朗普、。
日本央行政策利率、季度经济与物价形势展望报告、10年期国债收益率目标
12:30 日本11月所有产业活动指数环比
17:30 英国12月收支短差(亿英镑)
18:00 德国1月ZEW经济现况指数、景气指数
18:00 欧元区1月ZEW经济景气指数
19:00 英国1月CBI工业订单差值
23:00 欧元区1月消费者信心指数初值
23:00 美国1月里士满联储制造业指数
宏观
发改委：2018年将全力做好8项重点工作，即持续深化供给侧结构性改革，实施乡村振兴战略和区域协调发展战略，提高保障和改善民生水平，加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度，加快推进生态文明建设等。
发改委：坚持不搞大水漫灌的“强刺激”，要创新和完善宏观调控；今年将在集成电路、先进计算、生物育种等关系数字经济、生物经济、绿色经济发展的战略性领域，组建若干国家产业创新中心；2018年“互联网+”、人工智能创新发展和数字经济试点重大工程确定支持56个项目。
央行周一进行600亿7天、400亿14天、100亿63天期逆回购操作。当日有900亿逆回购到期，净投放200亿。Shibor多数上涨。隔夜Shibor跌6.5bp报2.7710%。本周央行公开市场有8200亿逆回购何1070亿MLF到期。
能源局：2017年，全社会用电量63077亿千瓦时，同比增长6.6%，分产业看，第一产业用电量1155亿千瓦时，同比增长7.3%；第二产业用电量44413亿千瓦时，增长5.5%；第三产业用电量8814亿千瓦时，增长10.7%。
工信部研究部署2018年促进中小企业发展重点工作，要进一步加大落实力度，“一分靠部署，九分靠落实”；进一步强化协调配合；进一步抓好监督检查，要按法律要求加强对促进中小企业工作情况的监督检查，确保各项政策落到实处。
2017年，深圳市属国资国企质量效益再传捷报。截至2017年12月底，深圳市属国企资产规模实现翻番，达2.56万亿元，较年初增长124.9%。
国内股市
上证综指收涨0.39%报3501.36点，创两年新高，近17日录得16涨；深成指涨近2%报11513.08点；业绩和低估值小盘股成为市场炒作主线，创业板指涨逾2%报1768.21点。两市成交5172亿元，上日为5414亿元。大消费板块整体爆发，格力电器涨停。
香港恒生指数收涨0.43%报32393.41点，连续第五日创新高；恒生国企指数涨0.19%报13204.58点，连涨17日；恒生红筹指数涨1.12%报4799.06点。大市成交1689.34亿港元，上日为1625.84亿港元。蓝筹股涨跌参半，腾讯、平安、港交所等多只重磅蓝筹股续创历史新高。
中金：A股逐渐进入年报披露期，2017年报业绩有望继去年三季度后再度超预期；看好低估值、基本面稳健的周期，如原材料、地产等相关周期、金融等；和通胀预期抬升下的受益板块，如食品饮料、农业等。
国金策略：通胀预期再起，“涨价”相关板块将率先受益于本轮通胀上行。建议关注农业、石油化工产业链、食品饮料、商贸零售和休闲服务等消费行业。
戊戌狗年贵州茅台酒将于1月29日上市，首发价格每瓶1699元，较往年生肖酒价格超出400元。
万达酒店发展发布澄清公告称，更正1月19日的中文版本公告，其中“非常重大收购”应为“非常重大出售”。英文版正确，维持不变。新浪援引外媒称，万达集团委任花旗集团、里昂证券和瑞银安排体育子公司的IPO事宜。
南京银行发布业绩快报，2017年营业收入248.28亿元，同比下降6.74%；净利润96.67亿元，同比增长17.01%。期末不良贷款率0.86%，较年初下降0.01个百分点；拨备覆盖率462.55%，较年初上升5.23个百分点。
乐视控股：乐视控股及关联方对上市公司需要承担还款的金额预计在60亿左右，而不是乐视网公告所称75亿；其中超过30亿元已有明确解决方案。
格力电器周一涨停，股价创历史新高，机构、深股通席位净卖出格力电器2.59亿元。证券时报：格力电器签订全美最大光伏空调项目——美国亚利桑那州凤凰世贸中心项目总冷量超过4200冷吨，采用的空调设备超过1200余台。
证券时报：南都物业在周一下午召开的IPO网上路演上称，网传自媒体浙股君遭暴打和死亡威胁与公司无关。
金融
新华网：。，把境外资产和境外经济活动等方面纳入内部审计职责范围。
：力争用三年时间有效化解处置保险公司各项风险。聚焦股权、资本、资金运用等突出风险 严打市场乱象。
：2017年保险业人身保险业务原保费收入增长20.3%，2017年保险业财险业务原保费收入增长12.7%。
韩国表示，将向虚拟货币交易所征收24.2%的企业和地方所得税，今年开始推行。此前韩曾考虑以立法形式禁止虚拟货币交易。
楼市
广州市房地产中介协会报告：去年广州市二手住宅签约成交面积为1185.22万平方米，同比2016年上涨21.24%。
产业
发改委：《工作报告》确定的2017年煤炭行业1.5亿吨以上、钢铁行业5000万吨左右、煤电行业5000万千瓦的去产能目标任务，均已超额完成，目前正在进行验收核查的收尾工作。
环保部：截至2017年年底，仍有200多家省级及以上工业集聚区未按时完成《水十条》规定的任务；新疆、青海、云南等省（区）完成率低于60%。
山西省发布推进煤矿减量重组实施意见称，将在两年内对60万吨/年煤矿进行减量重组，力争2020年底前60万吨/年以下煤矿全部退出；优先鼓励资源相邻煤矿进行减量重组，允许资源不相邻的煤矿进行异地重组。
国家海洋局：着力提升海洋经济增长质量，到2020年，海洋生产总值达到10万亿元；到2035年在海洋装备、海洋新能源等产业领域形成若干个世界级海洋产业集群。
工信部：2017年我国新能源汽车产量79.4万辆，销量77.7万辆，产量占比达到了汽车总产量的2.7%，连续三年居世界首位。截至2017年底，全国共建成公共桩21.4万个，同比增51%，保有量居全球首位。
中国石油和化学工业联合会：2017年我国石油和化工行业主营业务收入预计将达到14.5万亿元，同比增长12.5%；实现利润突破8500亿元，同比增长30%以上；进出口贸易总额5600亿美元，比上年增长22%。
国际股市
新加坡交易所（SGX）首席执行长罗文才透露，新交所终于决定要允许采用两级投票制股份结构（dual-class shares，简称DCS）的公司在新加坡上市，有关条例预料今年上半年内制定。（21世纪经济报道）
证券时报：谷歌证实来深圳设办公室。回复显示，谷歌在深圳有很多重要的客户和合作伙伴，在深圳设立办公点有助于更好的沟通和合作。
必和必拓2018上半财年运营公报：石油、铜、铁矿石和动力煤的全年生产目标与单位成本目标维持不变，受煤矿地质问题影响，本财年炼焦煤生产目标下调至4100万-4300万吨之间，煤炭单位成本目标将受不利影响，公司仍将继续减持美国油气资产。
商品
世界黄金协会认为四大因素或为今年金价提供支撑：全球经济同步增长对黄金消费需求产生重要影响；不断收缩的资产负债表和不断上涨的利率；有泡沫的资产价格；黄金市场正在变得更加透明和高效。
债券
期债录得一个月最大涨幅，资金面转松激发做多热情。10年期债主力T1803涨0.32%，创1去年12月22日以来最大单日涨幅，5年期债主力TF1803涨0.2%。10年国开活跃券170215收益率下行3.19bp报5.0925%，10年国债活跃券170025收益率下行1.99bp报3.95%。
发改委：2017年共核准企业债券384支8359.4亿元，较2016年增长了4%；截至2017年底，企业债券存量4.9万亿元，相关企业债券违约支数和规模均处于公司信用类债券最低水平；2018年发改委将打好防范化解重大风险攻坚战，扎实推进风险防范工作。
农发行3年期固息增发债中标收益率4.82%，全场倍数3.09；5年期固息增发债中标收益率4.99%，全场倍数3.08。中债农发行债到期收益率数据显示，1月19日3年、5年期农发债到期收益率分别为4.9459%、5.0607%。
外汇
在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4036，续创2015年12月4日以来新高，较上一交易日上涨4点。人民币兑美元中间价调升57个基点，报6.4112，调升至2015年12月8日以来最高。
高盛报告：新兴市场仍有周期性上行空间，青睐与全球和新兴市场增长周期有关的资产；建议做多新兴市场股票，通过做多印尼盾、印度卢比、韩元，做空新加坡元、日元，持有非石油的商品货币，同时看空美元。