【资讯导读】
己二酸价格创近6年新高后市仍存上涨空间
PVC期现价格齐涨行业供需持续改善
立讯精密将充分受益于Type C连接器的加速渗透
【今日头条】己二酸价格创近6年新高后市仍存上涨空间
据百川资讯监测，近期己二酸产品市场价格持续走高。继上周大涨12.9%后，周一己二酸主产区市场价格再次大幅上调。华东、华北己二酸最新报价区间在13000-13500元/吨，单日上调幅度高达8%。华南地区己二酸最新报价区间在12500-13000元/吨，单日上涨幅度4%。各产区最新市价均已逼近2012年初价格，创下近6年以来的新高。目前市场报盘持续坚挺，持货商多观望看涨。
机构认为，己二酸涨价原因主要是由于国际油价上涨后成本增加，厂家开工率积极性不高。而工厂近期排货订单较多，厂家暂未放量，贸易商现货偏紧。下游 PU 浆料、鞋底原液行业有意提前备货，后续对原料需求旺盛。预计己二酸价格仍存在上涨空间，相关公司盈利或将持续改善。神马股份（600810）有25万吨己二酸产能。阳煤化工（600691）旗下阳煤太化有14万吨己二酸产能。
据媒体报道，最近一段时间，电动车四大件之一的电机厂开始涨价，尤顿、力超、方力、东深、巨龙五大电机品牌集体调价，涨幅5%-8%。不少企业向已接到了上游供应商的调价通知。从去年7月中旬开始，电机产品价格迎来了全面上调，上涨幅度 大概在10%-30%不等，涨价潮已基本覆盖全行业。
业内认为，随着环保整治工作的深入，深加工、铸件、电机行业的很多企业都因为环保问题提前停产，年后的复工也比较困难。加之去年国家对钢材行业进行整顿的时候，因为去产能造成了价格的暴涨，带动了电机产品的价格上涨。尤其电机原材料硅钢、铸铁、铜、铝合金、稀土等为制造原材大幅度涨价，加之运输成本、人力成本的助推，电机整机成本增长速度会更加明显。A股公司中，方正电机（002196）为国内一线新能源汽车驱动零部件供应商，新能源汽车驱动电机与常规电机订单逐步增加，业绩望大幅提高。江特电机（002176）是我国电机行业产品品种规格比较齐全的少数几个厂家之一，多个电机产品销售份额位居细分市场前列。
【投资聚焦】PVC期现价格齐涨行业供需持续改善
据百川资讯监测，1月8日，国内PVC生产企业继续上调出厂价，山东东岳、山东鲁泰化工等电石法产品涨幅在50-150元/吨，报价6600-6650元/吨，近一个月涨幅近4%，较去年同期涨幅近10%。PVC市场价格近期也出现小幅攀升，期货价格元旦后涨幅也超过3%。目前，随着低价货源逐渐消化，厂家和贸易商心态趋稳，市场成交氛围有所好转。
业内认为，PVC价格经过去年9月后一轮较大幅度下跌后，在当前行业开工率高位、北方下游停工的情况下还能企稳反弹，显示行业中期供需格局改善。同时，乙烯法PVC价格随原油上涨，也为PVC价格形成支撑。中长期看，供给端PVC行业目前尚无新批产能，去产能不断推进。需求端，地产政策松动、基建发力等均形成推动。短期看，春节前备货行情有助于价格继续上涨，鸿达兴业（002002）、中泰化学（002092）等行业龙头有望受益。
【独家参考】立讯精密将充分受益于Type C连接器的加速渗透
立讯精密（002475）是国内连接器领先企业，Type C接口渗透率的提高，将为公司传统连接器业务创造可观增量。Type C广泛的应用在苹果Macbook及三星、华为等部分智能手机上，其推广正在加速，Type C接口的渗透过程将呈现“正反馈机制”。公司是Type C标准制定成员的唯一大陆公司，2016年已募集6.5亿元从事Type C模组扩产项目，规划年产Type C连接器、连接线和转换器产品合计9.9亿件。根据产能规划，预计公司18年Type C业务有望实现翻倍以上增长；同时，产能的释放也将推动Type C加速渗透。
【独家参考】科陆电子储能项目持续发力
科陆电子（002121）储能项目持续发力，于近期再次中标西藏索县16MW/71.4MWh储能项目。该项目用于索县100MW光伏电站，合同金额1.7亿元，公司作为设备供应商将为本项目提供整套磷酸铁锂电池系统、储能变流系统和能量管理系统。我国西部地区弃光限电严重，2017年前三季度新疆、甘肃两地弃光率分别高达22%、21%。而公司光伏储能将解决电站输出不稳定问题，降低光伏电站限电比例。目前，锂电储能度电成本为0.4元，已经具备较高的投资吸引力，预计随着锂电池成本的进一步降低，储能收益率进一步提高，储能有望成为继风电、光伏之后一个新的市场爆发点，公司作为锂电储能龙头将直接受益。
【每周港股通】港交所：受益港股成交额提升
元旦过后，港股迎来开门红，恒指再创十年新高，过去一周日均成交额达1286亿港元，较去年四季度日均805亿元高近60%。港交所（0388.HK）盈利与成交息息相关，去年港股走势改善，港股日均成交增加，港交所的盈利情况预计将好转。随着互联互通机制的完善及内地海外资产配置需求的提升，“北水”加速南下，2018年成交额有望继续增加。同时，上市费和交易费的增加都将推动港交所业绩提升。多间大型投行上调港交所盈利预测及目标价，当中汇丰将港股2018年每日平均成交金额由原来1350亿元升至1550亿元，2019年由原来1498亿元升至1798亿元；摩根大通则预计2018及2019年港股日均成交额为1040亿及1130亿元。彭博综合券商预测，2017及2018年港交所的每股盈利增长分别为24.2%及14.8%，对应PE为42.8倍及37.3倍。
【财经要闻】
六部委：加快浅层地热能开发利用，促进北方采暖燃煤减量替代。
民航局：预计春运民航将运输旅客6500万人次，同比增长10%。
旅游局：大力度依法打击“不合理低价游”等市场顽疾。
深交所：依法从严治市，纪律处分手不软。
【公告淘金】
高升控股（000971）拟9.19亿元收购华麒通信99.997%股权，交易补偿方承诺，标的公司2017年、2018年与2019年净利之和不低于2.2亿元。华麒通信是通信工程建设规划及设计技术服务相关公司。
国风塑业（000859）年报预增216%，蓝思科技（300433）年报预增70%-95%，博威合金（601137）年报预增60%-80%。
三花智控（002050）子公司成为蔚来公司第二代量产车供货商，相关车型预计于2019年批量上市，生命周期内预计销售额累计逾人民币11亿元。
天域生态（603717）中标16亿元工程PPP项目，公司2016年营收为8.26亿元。
交大昂立（600530）股东拟12个月内继续增持不超10%股份。
富邦股份（300387）控股股东提议年报10转8派1元。
【热点数据】22家房企亮出2017年成绩单
统计显示，截至目前，已有22家上市房企公布2017全年销售业绩。总体来看，22家上市房企2017年合计销售达2.92万亿元，增长52.54%。具体来看，碧桂园、万科、恒大攀上5000亿元“高峰”，融创则以3652.6亿元合约销售额跨入3000亿门槛，紧随其后。华润置地、绿城中国、金地集团也跻身千亿军团。2017年，绝大部分房企都超额完成全年业绩目标。其中，碧桂园完成上调后目标5000亿元的110.16%；恒大以5009.6亿元合同销售额完成全年4500亿元销售目标的111.32%；融创则完成3000亿元年度目标的121.75%，业绩完成率在所有上市房企中名列前茅。
【资金风向】市场连续上行资金买入新安股份
周一，沪指再次上冲，走出罕见的七连阳行情。创业板指先抑后扬，尾盘快速拉升。截至收盘，两市共计成交5586亿元，较上个交易日增加596亿元，主力合计净流出110亿元。沪指涨0.52%报3409点，深成指涨0.35%报11383点，创业板指涨0.26%报1806点。盘面上，煤炭、钢铁、房地产等板块涨幅居前，运输设备、酒店餐饮、电脑设备等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是新安股份、泰禾集团、三钢闽光，金额分别达1.24亿元、1.06亿元、0.98亿元。市场成交活跃，二线蓝筹轮番上攻，可积极做多低位的二线蓝筹个股。
2018-01-09上证早知道（星期二）
【今日导读】
>钢铁产能置换加严比例要求 利于进一步去产能
>六部委推进浅层地热能开发 设备环节有望受益
>吨纸盈利保持相对稳定 纸企业绩有望延续向好
>ST沈机与腾讯云合作 高升控股拟收购华麒通信
【上证聚焦】
○钢铁产能置换加严比例要求 利于进一步去产能
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工信部网站8日下午公布修订后的《钢铁行业产能置换实施办法》，对置换产能范围细化明确，加严置换比例要求，加大监督力度，严禁新增产能。无论建设项目属于何种性质，只要“建设炉子、就须置换”。京津冀、长三角、珠三角等环境敏感区域的置换比例继续不低于1.25：1，其他地区由等量置换调整为减量置换，并鼓励各地结合实际执行更严格的置换比例要求。当天下午临近收盘时，钢铁产业链各期货品种纷纷快速拉升。
点评：在国家大力推进供给侧结构性改革、坚定不移化解钢铁过剩产能、三令五申严禁新增产能的背景下，产能置换是实现严禁新增产能和结构调整有机结合的重要手段。从具体数字来看，一座公称容量50吨的老旧转炉，依照修订前的《办法》可换算为85万吨的年产能，而在新标准下将缩减到76万吨，能置换到的新设备规模也将减少。韶钢松山（000717）、*ST华菱（000932）、新钢股份（600782）等三季报业绩大增的南方钢企受到多家机构关注。
◆工信部也对《水泥玻璃行业产能置换实施办法》进行了修订，同样加大了减量置换力度。
【上证精选】
○证监会主席助理张慎峰近日在中关村科技园区调研，提出了“把好企业留在国内、让好企业尽快上市、让融资者得到更快发展、让投资者得到更多回报”的目标。
○“聚集诱导发光”和“水稻高产优质性状形成的分子机理及品种设计”双双获得2017年度国家自然科学奖一等奖。
，业内人士表示这有助于提高保单的流动性。
○全国旅游工作会议8日召开，要求加快推动我国旅游从高速增长阶段转向优质旅游发展阶段。
○甘肃省要求在2025年9月底前全面完成危化生产企业搬迁改造，严控尿素、磷铵、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能。
【产业情报】
○六部委推进浅层地热能开发 设备环节有望受益
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发改委等六部委日前联合发布《关于加快浅层地热能开发利用促进北方采暖地区燃煤减量替代的通知》，提出以京津冀及周边地区等北方采暖地区为重点，到2020年，浅层地热能在供热（冷）领域得到有效应用，应用水平得到较大提升，在替代民用散煤供热（冷）方面发挥积极作用，区域供热（冷）用能结构得到优化，相关政策机制和保障制度进一步完善，浅层地热能利用技术开发、咨询评价、关键设备制造、工程建设、运营服务等产业体系进一步健全。
点评：“十三五”期间，我国首编地热发展规划，预计新增地热能供暖（制冷）面积11亿平方米，新增地热发电装机容量500MW，累计拉动投资2600亿元。机构指出，从产业链来看，勘探、钻完井、地源热泵等设备是受益环节，其中钻完井业务弹性最大。恒泰艾普（300157）是国内地热钻完井业务的领军企业；冰轮环境（000811）旗下的顿汉布什是国内领先的高温热泵制造商；汉钟精机（002158）的螺杆压缩机供应国内主流地源热泵企业；石化机械（000852）是中石化系统唯一的相关设备供应商。
○吨纸盈利保持相对稳定 纸企业绩有望延续向好
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据纸引未来网报道，纸板厂福建群兴集团有限公司宣布自1月8日起上调产品价格。此外，原纸厂东莞市金田纸业发出通知，将从2月7日至3月8日停机改造。从产品价格来看，去年四季度除箱板瓦楞纸外，其他细分纸种的价格都保持高位相对稳定。
点评：机构认为，在去年9月各个细分纸种的吨纸盈利见底之后（除箱板瓦楞纸），四季度各纸种的吨纸盈利保持上升态势。近期虽然纸价有所回落，但纸价的回落滞后于浆价回落，吨纸盈利依然保持相对稳定。受限于排污成本抬升、自备电厂审批趋严、进口废纸政策收紧，造纸业产能释放慢于预期，企业的ROE有望在较高位置波动，2018年有新增产能的太阳纸业（002078）、晨鸣纸业（000488）受到券商研报看好。
【公告解读】
○*ST沈机与腾讯云战略合作
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*ST沈机（000410）与控股股东沈机集团、腾讯云签署战略合作框架协议，三方拟共同打造工业云平台，在工业物联网、智能制造、AI大数据、互联网金融结算等方面开展深度合作，从而推动公司产业优化升级。三方拟深化智能制造领域合作，提供云端服务及安全支持，充分挖掘工业大数据潜在价值，开展工业物联网领域合作，并且提供互联网金融、结算服务。
○高升控股拟收购华麒通信
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高升控股（000971）拟以15.11元/股定增+现金，作价不超9.19亿元，购买华麒通信99.997%股权，另拟配套募资不超过4.7亿元。华麒通信向客户提供通信工程建设规划及设计技术服务，涉及通信网络规划、勘察、设计以及咨询、优化等业务。根据业绩承诺，标的公司2017年度净利润不低于5815万元，2017年与2018年净利润之和不低于1.32亿元，2017年起3年净利润之和不低于2.2亿元。
○胜利股份拟收购燃气公司
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胜利股份（000407）参与重庆天然气破产重整项目进展：《股权转让协议》签署的前置性工作已完成，公司拟以6.64亿元，受让华源公司持有的重庆胜邦燃气100%股权。标的公司拥有重庆大足区自2017年12月29日起30年城市管道燃气特许经营权；拥有包括页岩气气源在内的多气源供应；拥有良好的市场发展空间，预计未来年化平均净利润在6600万元以上。
【财报快递】
○黑芝麻、通威股份等全年业绩预增
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黑芝麻（000716）预增6.97倍至9.42倍，因营业收入取得较大增长，同时整体毛利率增加。
通威股份（600438）预增80%至100%，因光伏电站装机大幅增长带动光中上游制造环节的需求，公司多晶硅完成升级技改，太阳能电池片产能释放。
蓝思科技（300433）预增70%至95%，因多款新产品实现量产，占主要客户市场份额大幅提升。
○富邦股份控股股东提议年报送转
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富邦股份（300387）控股股东提议年报分配预案为10转8派1元。另外，公司全年业绩预增5%至25%，因土壤数据的新型肥料收入同比增加，完成对法国PST公司的股权收购。
【资金观潮】
○三机构席位买入新安股份
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1月8日龙虎榜数据显示，新安股份（600596）获三家机构席位合计买入1.27亿元，占全天总成交的27.22%。
点评：机构认为，有机硅经历5年行业低迷，2016年中迎来景气反转，价格从1.25万/吨上涨至最高3万元/吨，2017至2019年行业开工率预计维持90%左右极限水平，价格和企业盈利有望继续维持高位，公司作为行业龙头将充分受益于行业高景气。
晚间重要利好公告一览
投资合作
新洋丰与田园生化战略合作
新洋丰(000902)公告，公司和田园生化基于共同加强双方在作物营养与作物保护领域强大的竞争优势，建立战略合作伙伴关系，双方拟在药肥产品的研发、生产、推广销售以及农业服务装备和配套产品销售推广领域形成创新合作联盟，展开战略合作。
持股计划
博汇纸业第一期员工持股计划完成购买
博汇纸业(600966)公告，截至2018年1月5日，“兴业信托·博汇纸业1号员工持股集合资金信托计划” 买入公司股票4789.07万股，占公司总股本3.58%，成交均价为5.91元/股。至此，公司第一期员工持股计划购买股票已购买完毕。
举牌增持
安德利实控人完成增持计划
安德利(603031)公告，公司实控人陈学高自首次增持之日2017年12月7日起至2018年1月5日止，累计增持公司股份100.14万股，占公司总股本的1.25%，本次增持计划实施完成。
合同中标
四川路桥12月中标金额21.18亿元
四川路桥(600039)公告，根据公司经营部门初步统计，本公司及下属公司2017年12月中标工程施工项目28个，中标合同金额约21.18亿元。
公司新闻
厦门钨业年报预增324.60%
厦门钨业(600549)公告，公司预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加4.77亿元，同比增加324.60%。
精达股份2017年净利预增50%~70%
精达股份(600577)发布业绩预告，预计2017年净利与上年同期相比，增加1.12亿元到1.57亿元，同比增加50%到70%。
天康生物去年12月商品猪销售收入环比增长6%
天康生物(002100)公告，公司2017年12月份销售商品猪3.88万头，销售收入0.58亿元，销量环比增长5.54%，销售收入环比增长6.21%。2017年公司累计销售商品猪32.34万头，累计销售收入5.05亿元。
晚间重要利空公告一览
陕西煤业股东拟减持不超2.27亿股
陕西煤业(601225)公告，股东三峡资本计划减持不超2.27亿股，占本公司股份2.27%。