上证早知道2017-12-26（周二）
【今日导读】
>网络强国建设全面推进 5G发展获多方面支持
>原油进口交易引入区块链 大幅提升执行效率
>南京新百进军细胞治疗 永兴特钢购锂业资产
>瑞康医药将获增持 鹏翎股份实控人提议送转
【上证聚焦】
○网络强国建设全面推进 5G发展获多方面支持
2018年全国工业和信息化工作会议于12月25日召开。按照工信部的预期目标要求，明年全国规模以上工业增加值增长6%左右，电信业务总量增长50%左右。重点工作方面，“全面推进网络强国建设”位置居前。工信部要求开展网络强国建设三年行动，持续提升信息基础设施供给能力，还将持续重点推进5G的发展，包括扎实推进5G研发应用、产业链成熟和安全配套保障，开展VoLTE号码携带技术试验等。工信部还提出积极落实“”倡议，推进5G等领域国际交流合作。
点评：全球首个可商用部署的5G标准已在本月完成，国内电信运营商也纷纷计划在明年开展5G外场测试。业内人士认为，5G时代中国厂商话语权将进一步提升，在政策、技术、市场等因素的持续助力下，5G领域前景可期。作为主设备商的中兴通讯、光纤光缆龙头亨通光电、手机天线龙头信维通信等公司受到多家机构青睐。
【上证精选】
，要求在深化自由贸易试验区改革上有新作为。
，明年将适时扩大跨境电商综合试验区范围。
○25日召开的全国交通运输工作会议要求构建与交通强国相适应的框架体系，进一步开放铁路、民航以及工程建设、养护等市场。
○重庆将分三期建设首个全阶段智能网联汽车测试示范区，当地多家汽车厂商已开始布局智能网联汽车。
○人民币兑美元即期汇率25日升值约0.4%并一度突破6.54，为9月中旬以来新高。
【产业情报】
○原油进口交易引入区块链 大幅提升执行效率
，中国中化集团公司日前针对从中东到中国的原油进口业务，成功完成我国第一单区块链原油进口交易试点。对这次交易流程进行的效果分析显示，该技术应用的两大支撑——数字提单和智能合约，可以大幅提升原油交易执行效率，优化20%至30%交易融资成本。未来我国石油化工领域实现区块链技术贸易应用的标准化和平台化，将有助于提高石化行业交易业务的透明度并提升行业整体的风险管理水平。
点评：东兴证券研报指出，投资者应该进一步区分好区块链和数字货币，更多地了解区块链在其他各行业、各产品的应用，这也是各国、各企业纷纷布局并大力研发区块链希望得到的成果。，机构看好人工智能、区块链等技术在发展过程中的创新结合及应用落地，相关公司中，恒生电子（600570）、金证股份（600446）较早布局了区块链。
○挖掘机有望掀提价潮 行业销量延续较快增长
受原材料上涨、液压件短缺和下游需求旺盛推动，挖掘机企业小松（中国）通知称，自2018年1月1日起，小松全机型将进行价格上调。另据机构从经销商了解，三一挖掘机也将在明年1月公布涨价政策，预计是中重型挖掘机涨价。此外，挖掘机零部件尤其是液压件也有可能提价，部分企业排产已经满产至明年一季度末，今年大型非标油缸已涨价，地铁盾构机目前暂停排产等待提价。
点评：据券商草根调研显示，12月份挖掘机销量有望达到1.4万台左右，同比增幅继续维持在100%左右，今年累计销量有望达到14万台。库存方面，目前平均销售去化周期不足2周，市场需求仍然旺盛。研究机构认为，在行业供需改善下，挖机涨价将直接带来产品毛利率较大提升。三一重工（600031）为挖掘机行业龙头；恒立液压（601100）、艾迪精密（603638）主营液压件等零部件，受益进口替代。
【公告解读】
○南京新百进军肿瘤细胞免疫治疗
南京新百（600682）拟以每股33.11元向控股股东定增，作价59.68元，收购其持有的世鼎香港100%股权，另拟募集配套资金不超过25.5亿元。
世鼎香港的主要经营性资产为美国生物医疗公司Dendreon的全部股权。标的公司收入全部来自于其肿瘤细胞免疫治疗产品PROVENGE的生产和销售。标的公司未来3年承诺的扣非后净利润分别不低于5亿、5.6亿、6.28亿元。
○永兴特钢收购合纵锂业
永兴特钢（002756）拟以每股24.84元定增，作价不超过6.22亿元，收购合纵锂业67.9072%股权。完成后持有其93.6621%股权。合纵锂业从事电池级碳酸锂等锂产品的技术开发和生产。交易对方承诺，合纵锂业未来3年净利润分别不低于8000万、1.01亿和1.2亿元。
○瑞康医药、百川能源将获增持
瑞康医药（002589）董监高拟通过有限合伙企业，在6个月内增持不低于2亿元。
百川能源（600681）股东贤达实业拟6个月内增持不超过5亿元，增持价格不超过18元/股。最新股价14.65元。
青岛双星（000599）控股股东拟6个月内增持不低于5000万元且不超过2亿元。
中威电子（300270）控股股东、实际控制人拟6个月内，增持不超过500万股，占总股本的1.83%。
○迈克生物回购股份用于股权激励
迈克生物（300463）拟回购股份用于股权激励，回购数量不超过600万股，回购价格不超过每股26元，金额最高不超过1.56亿元。
○新力金融收购第三方支付资产
新力金融（600318）拟以23.79亿元，购买海科融通100%股份。海科融通主要从事第三方支付与互联网借贷平台业务。业绩补偿义务人承诺，海科融通今起3年扣非后净利润分别不低于1.95亿、2.7亿、3.35亿元。
【财报快递】
○鹏翎股份实控人提议年报送转
鹏翎股份（300375）实控人提议2017年年报10转8派2.4元。
○亚宝药业、泰格医药全年业绩预增
亚宝药业（600351）预增7.88倍至8.18倍，因重点产品、高毛利产品销售收入增加所致。
泰格医药（300347）预增1倍至1.3倍，因主营业务持续增长。
【交易闹铃】
○鹏鹞环保等三新股26日发行
鹏鹞环保（300664）发行价8.88元，申购上限2.4万股，主营环保水处理项目。
润都股份（002923）发行价17.01元，申购上限1万股，主营化学药制剂。
科华控股（732161）发行价16.75元，申购上限1.3万股，主营汽车涡轮增压器部件。
时报财富资讯
【资讯导读】
电容器涨价潮蔓延铝电容掀补涨行情
移动通信转售业务正式牌照即将发布试点企业有望受益
天奇股份：布局锂电回收市场前景广阔
隆鑫通用：植保无人机即将进入业绩贡献期
【今日头条】
电容器涨价潮蔓延铝电容掀补涨行情
据台湾媒体报道，被动元器件涨价潮正在蔓延。陶瓷电容（MLCC）今年以来大幅涨价后，铝电容补涨行情已经启动。据台湾铝电容企业反映，从供给看，由于中国大陆环保部门严控铝箔生产废水排放，上游原材料铝箔供应趋紧。业内预计，明年高中低压铝箔均可能面临供应吃紧问题。受此消息刺激，25日，台股中的铝电容供应商金山电(8042.TW)、立隆(2472.TW)、钰邦(6449.TW)均创出历史新高。
业内认为，铝电容作为电路应用的基础元器件，广泛应用于家电、IT、工业等电子设备中，目前市场占比达 34%，仅次于MLCC的43%。近年来，随着车用电子、智能手机快充等新应用领域开拓，市场前景向好，尤其是受益产能转移的中国大陆厂商。随着铝电容补涨行情启动，艾华集团（603989）、江海股份（002484）等铝电容龙头明年盈利水平有望提升。
【投资聚焦】
移动通信转售业务正式牌照即将发布试点企业有望受益
全国工业和信息化工作会议25日召开，会议明确了2018年工作重心。其中，有关移动转售领域方面，会议明确将加快重点领域改*革，实现移动通信转售业务正式商用，做好电信企业混合所有制改*革。这意味着，2018年虚拟运营商将正式转正，获发移动通信转售业务正式牌照。移动转售试点工作已经开展四年，国内移动转售试点工作取得了积极成效，已经具备了颁发正式牌照的基础。
数据显示，截至2017年2月，我国移动转售用户超过4600万户，其中11家移动转售企业的用户数超过100万，规模最大的一家用户超过了800万。三年直接吸引民间投资超过31亿元，间接经济贡献约96亿元，带动上下游新增就业岗位超过5万个。随着转正牌照的正式发布，移动通信转售义务有望进入新的发展阶段。天音控股（00829）、鹏博士（600804）等移动通信转售业务试点公司有望受益。
【独家参考】
天奇股份：布局锂电回收市场前景广阔
怀新资讯获悉，天奇股份（002009）计划通过并购基金收购锂离子电池回收龙头企业金泰阁，继之前拟增资的乾泰技术电池回收企业后，锂电池回收产业布局再下一城。公司循环业务板块主要以废旧汽车回收拆解、零部件再生利用、破碎分拣资源利用、汽车拆解装备技术研究与应用等为核心业务，目前已建立了从回收、拆解到交易的完整产业链。若公司完成对乾泰技术的投资以及金泰阁的收购，将有助于公司推进报废汽车循环产业的进一步延伸，完善公司在汽车全生命周期的产业布局，切入锂电回收这一具有较大潜力的新兴市场。在国家陆续出台了相关政*策鼓励动力电池回收的背景下，公司积极打造汽车回收全产业链，未来有望成为未来国内车企电池回收的核心第三方。
【独家参考】
隆鑫通用：植保无人机即将进入业绩贡献期
怀新资讯获悉，隆鑫通用（603766）的农业植保无人机经过多年储备，目前已经逐步成熟，即将进入业绩贡献期。公司于2014年与清华大学合资成立珠海隆华直升机科技有限公司，发挥清华大学在飞行控制、旋翼和整机设计方面的研发优势，结合公司大排量发动机技术优势，正向打造工业级无人直升机。公司的XV-2型植保无人直升机在珠海隆华实现了小批量量产，目前已累计完成20架XV-2型无人直升机的量产制造工作。在农业植保服务方面，实现了从集中单机作业到分组单机作业的模式完善，已累计植保作业服务面积达近万亩。公司农业植保无人机业务目前走在行业最前面，预计2018年开始贡献业绩。
【每周港股通】
彩生活：收购巩固龙头低位
彩生活（1778.HK）公告拟以总价约20亿人民币(下同)从母公司收购深圳万象美物业管理(前身万达物业)100%权益，交易预计在2018年初完成。此次交易价格与2016年母公司向大连万达收购该标的价格一致。万达物业管理目标资产包中涉及132个项目，集中分布在重要二三线城市的核心区域，总面积达6400万平米。截至2017年上半年，万达物业营业收入约7.31亿元，同比增长19%，相当于花样年同期营收的98%。税后利润约1.29亿元，扭亏为盈，相当于花样年同期税后利润的112%。卖方机构认为，一方面，收购有效补充了花样年在管面积规模，交易完成后预计面积将达4.6亿平方米，巩固了公司行业龙头低位；另一方面，此次交易增加花样年高端物业管理比重，并帮助花样年正式进军商业领域。高端住宅及商业对于增值服务的需求将更强烈，将促进花样年着力发展的增值业务增长。
【财经要闻】
工信*部：2018年加快重点领域改*革，做好电信、军工企业混合所有制改*革。
卫计委：我国将加强健康医疗大数据应用与发展。
国*务*院批复上海市城市总体规划：在深化自由贸易试验区改*革上有新作为。
商务*部：明年将全面启动“消费升级行动计划”。
商务*部：继续支持战略清晰、坚持主业的企业对外投资。
深交所：稳步提高直接融资比重，加大对产业整合并购重组的支持力度。
新三板市场发布最新制度改*革。
【公告淘金】
陆家嘴（600663）转让上海佳寿房地产51%股权，获利17亿元。
迈克生物（300463）拟斥资不超过1.56亿元回购股份。
中威电子（300270）实控人拟6个月内增持不超1.83%的股份。
华工科技（000988）拟投资6000万元与多家企业共同发起设立武汉云岭光电有限公司，投资高端光芯片。
隧道股份（600820）联合中标63.97亿元快速通道工程PPP项目，公司2016年营收为288亿元。
鹏翎股份（300375）实控人提议年报10转8派2.4元。
【热点数据】
机构近一周调研103家公司
近一周机构调研数据统计显示，（12月18日-12月24日）机构共调研103家上市公司，与前一周（12月11日-12月17日）的106家相比，减少2.83%。从调研机构的类型来看，券商调研最为广泛，达到92家，即89.32%的上市公司的调研活动有券商参与；基金公司调研43家，位列其后；私募34家公司，排名第三；以投资稳健见长的保险公司和海外机构分别对13家和11家上市公司进行走访。
从公司被调研次数来看，金风科技机构来访频繁，调研次数达4次；老板电器有3次调研记录。各公司的调研机构家数显示，亿帆医药备受关注，调研机构多达147家；信立泰、海能达、晶盛机电等8家公司均被20家以上机构扎堆调研。
【资金风向】
市场震荡为主资金买入华能水电
周一，早盘沪指在权重的带动下快速冲高，随后在创业板的拖累下逐步回落，尾盘跌幅有所收窄。创业板指走势表现更弱，开盘后一路震荡下跌，随后低位震荡。截至收盘，两市共计成交3813亿元，较上个交易日增加440亿元；主力合计净流出229亿元。沪指跌0.50%报3280点，深成指跌0.80%报11006点，创业板指跌1.32%报1756点。盘面上，矿物制品、房地产、家用电器等板块涨幅居前，航空、广告包装、元器件等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是华能水电、中新赛克、庄园牧场，金额分别达1.00亿元、0.42亿元、0.30亿元。大盘维持区间震荡的可能性较高，建议以高抛低吸为主。
中证快报
【今日导读】
○全球葡萄酒产量创五十年新低 国内企业迎市场腾挪空间
○首个全流程自主立案微信平台上线
○多部门联手召开会议 协调部署推进稀土业秩序整顿工作
○南京新百拟收购美生物医疗公司 剑指细胞治疗领域龙头
【中证头条】
全球葡萄酒产量创50年新低 国内企业迎市场腾挪空间—————-
根据国际葡萄与葡萄酒组织统计数据显示，受到气候欠佳影响，2017年全球葡萄酒产量达246.7亿升，整体重挫8.2%，创近50年葡萄酒产量最低。业内预计，中国进口葡萄酒市场将受到影响，或将掀起涨价热潮。
点评：进口葡萄酒在中国市场中并没有像高端白酒一样具有不可替代性，如果之后进口葡萄酒涨价幅度难被市场所接受的话，消费者可能会转而选择价格相对较低的国产葡萄酒。因此，如果进口葡萄酒大规模涨价，可能会为国产葡萄酒带来更多市场腾挪空间。
◆上市公司中，莫高股份（600543）葡萄酒产能位居中国前列，并被列为国宴用酒。“莫高”葡萄酒已拥有100多个品种，生产出了中国第一支黑比诺干红和中国第一支冰酒。威龙股份（603779）主要产品为威龙有机葡萄酒。公司定增募资6亿元，全部用于澳大利亚6万吨优质葡萄原酒加工项目。
【中证聚焦】
首个全流程自主立案微信平台上线 互联网法*院成为新趋势——-
据报道，12月25日全国法*院系统首个实现全流程自主立案的微信服务平台在北京市海淀区人*民*法*院正式上线运行。今后，需要到海淀法*院打官司的当事人，再也不用跑法*院、交材料进行立案了，只需要一部手机登录微信即可完成全部立案流程。
点评：。互联网法*院的最大特点是诉讼全程通过网络进行，从起诉、立案、举证、开庭、送达、判决、执行全部在网上完成，让“打官司”更加便捷。老百姓从起诉到法*院立案、送达、开庭都是全程在线，最关键的庭审也是在网上。
◆上市公司中，。科大讯飞（002230）在互动平台表示，、上海高院、广州中院、。
【要闻精选】
○主*席* 近日对“四好农村路”建设作出重要指示。 指出，交通运输部等有关部门和各地区要认真贯彻落实*党*的十*九*大精神，从实施乡村振兴战略、打赢脱贫攻坚战的高度，进一步深化对建设农村公路重要意义的认识，把农村公路建好、管好、护好、运营好。
○全国交通运输工作会议25日召开。会议明确，2018年新改建国省干线公路1.6万公里，新改建农村公路20万公里。
○商务*部25日下午召开2017全国商务工作会议媒体吹风会，会议透露，明年将全面启动“消费升级行动计划”。。
○工信*部部*长苗圩在12月25日召开的2018年全国工业和信息化工作会议上表示，2018年要研究进一步放开电信竞争性业务，实现移动通信转售业务正式商用。做好电信、军工企业混合所有制改*革。
○工信*部信息化和软件服务业司巡视员李颖在2017中国软件大会上表示，工信*部将制定发布《关于推动大数据产业集聚区建设指导意见》，推进大数据在制造业领域的广泛深入应用。
○商务*部25日召开2017全国商务工作会议媒体吹风会。会上指出，明年商务*部将大幅度减少市场准入限制，逐步扩大教育、文化、医疗等生活性服务业领域外资准入。
【产经透视】
多部门联手 推进稀土行业秩序整顿工作—————-
工信*部原材料工业司（稀土办）近日组织召开了稀有金属部际协调机制联络员会议，重点研究推进秩序整顿工作的措施建议。发*改*委、财政*部、环保*部、公*安*部等部门的人员参加了会议。与会部门表示，将进一步发挥部门合力，共同推进行业秩序整顿工作，研究解决发现的突出问题，加大联合惩戒力度，推动《稀有金属管理条例》尽快出台，保持对稀土违法违规行为的高压态势，确保整顿取得实效。
点评：此次会议透露出国家将继续加大稀土行业的整顿力度，新一轮稀土“打黑”也将启动。此外，市场预期12月底进行稀土收储，也将对稀土市场起到稳定的作用。事实上，近两周稀土持续上涨。业内人士预计稀土市场在一段时间内会出现稳定甚至会出现小幅上扬。稀土产业股主要有广晟有色（600259）、五矿稀土（000831）等
【公司动向】
南京新百拟60亿收购美生物医疗公司 剑指细胞治疗领域龙头—-
南京新百（600682）公告，拟以33.11元/股，向公司控股股东三胞集团非公开发行1.8亿股股份，作价59.68亿元，购买三胞集团持有的世鼎香港100%的股权元。世鼎香港的主要经营性资产为美国生物医疗公司Dendreon的全部股权。标的公司的收入来源全部来自于其肿瘤细胞免疫治疗产品PROVENGE的生产和销售，主要用于治疗前列腺癌症。标的公司2018年、2019年及2020年承诺的扣非后净利润分别不低于5亿元、5.6亿元、6.28亿元。
点评：Dendreon公司旗下主打产品Provenge是首个获得美国FDA批准上市的细胞免疫治疗药物，也是目前治疗晚期前列腺癌的唯一细胞免疫治疗药物。据了解，Provenge在早期前列腺癌患者身上疗效突出。在被并入南京新百的同时，Dendreon将递交Provenge在中国的上市申请，并在原有研发基础上开展更多细胞免疫治疗产品研究。在业内人士看来，南京新百拥有Dendreon旗下主打产品Provenge，再加上此前布局的脐带血干细胞存储业务，未来有望成为A股细胞治疗领域的龙头企业。
新力金融购买海科融通100%股权 加码第三方支付业务—-
新力金融(600318)公告，公司拟支付现金23.79亿元购买北京海科融通支付服务股份有限公司100%股份。公告称，目前公司正继续加强在泛金融领域的投资，海科融通现有的第三方支付业务将构成公司主营业务的重要组成部分。
众合科技与腾讯、财付通签署“智慧交通”创新应用合作框架协议-
众合科技（000925）公告称，与腾讯、财付通签署“智慧交通”创新应用合作框架协议。在“智慧交通”出行基于硬件设备和软件集成整体解决方案合作上结成重要合作伙伴关系，共同负责交通二维码（地铁+公交）行业应用标准的起草与制定，共同打造“互联网+”公共大交通领域创新服务行业应用的试点及样板工程。
○中科信息(300678)在互动平台表示，公司的高速机器视觉技术有着较为突出的竞争优势，可达到图像处理分析结果的高度可靠，比一般的机器视觉更能满足在会议选举、印钞检测、石油生产监控等领域等特殊领域的分析要求。
○陆家嘴（600663）挂牌转让佳寿公司51%股权，预计增利逾17亿元。
○腾信股份（300392）拟收购北京飞扬广告公司100%股权。
○百川能源（600681）股东计划增持不超过5亿元，增持价格不超过18元/股。博思软件（300525）获员工持股计划举牌，持股达5%。
○棕榈股份（002431）联合预中标105亿元PPP项目，金额为去年营收2.7倍。
○鹏翎股份（300375）拟10转8派2.4元。
○亚宝药业(600351) 全年净利预增788%-818%。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹1股 净买入金额均逾4000万元—————-
在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是中新赛克（002912），净买入金额4531.88万元。
点评：中新赛克主营为网络可视化基础架构、网络内容安全等产品，一字板打开后高位震荡，强势明显。