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外围市场
1、外围市场：美股全线收跌 原油黄金收跌
欧美股市全线收跌，其中道指跌逾170点，创2017年9月份以来最大单日跌幅。道指跌0.67%，报26439.48点；纳指跌0.52%，报7466.51点；标普跌0.67%，报2853.53点；欧洲STOXX 600指数跌0.19%，报399.80点；美国COMEX 2月黄金期货收于每盎司1340.3美元，跌幅为0.87%。WTI 3月原油期货收跌0.88%，报65.56美元/桶。布伦特3月原油期货收跌1.50%，报69.46美元/桶。
2、期货夜盘：商品涨跌不一
焦炭、动力煤分别收跌0.10%、1.15%，焦煤收涨0.15%。铁矿石收涨0.58%。豆油、菜油分别收跌0.52%、0.68%，棕榈油收涨0.08%。豆粕、菜粕分别收涨0.36%、0.56%，大豆收跌0.03%。沪金、沪银分别现跌0.25%、0.52%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.3%、0.2%。橡胶、沥青分别收跌0.3%、1.2%。
3、伦锌涨至最近逾10年半新高
LME期锌收涨2.1%，报3550美元/吨，一度刷新2007年7月份以来盘中高位至3584美元/吨，2016年前期以来已涨150%。伦镍收涨1.1%，一度刷新2015年5月份以来盘中高位至14040美元。伦锡收涨1.5%盘中一度突破22000美元关口、为2016年11月份以来首次，2017年12月中期以来已涨17%，但伦铝收跌1.4%。
【提个醒】
1、新股申购——御家汇(300740)：申购代码御家汇(300740)，申购上限1.60万股，申购价格21.23元。
2、中签缴款：南京聚隆(300644)
3、转债上市：万信转债（123005）
4、转债申购：无锡转债（733908）
【政策】
1、
，以实施创新驱动发展战略和战略为引领，以深入推进农业供给侧结构性改革为主线，以服务农业增效、农民增收、农村增绿为主攻方向，统筹示范区建设布局，充分发挥创新高地优势，集聚各类要素资源，着力打造农业创新驱动发展的先行区和农业供给侧结构性改革的试验区。到2025年，布局建设一批国家农业高新技术产业示范区。
A股中，可关注苏垦农发、一拖股份(601038)等。
【涨价】
1、铬系产品价格持续走高 多重利好支撑价格继续坚挺
据百川资讯监测，近期铬系产品价格持续走高。铬矿价格继上周上涨近5%后，周一铬矿市场价格继续走高。铬铁方面，上周各大钢厂高碳铬铁招标价格陆续出台，整体涨幅在300-600元/50基吨之间，宝钢、酒钢、中信泰富等厂招标价在7650-8400元/50基吨，上调幅度在5-8%左右。中碳铬铁和低碳铬铁在高碳铬铁和铬矿带动下，均有小幅上涨。
西藏矿业(000762)是我国最大铬铁矿公司。五矿发展(600058)铬矿、铬铁销量位居国内前列。
【产业】
1、联合顺丰京东 我军首次运用无人机实施补给演练
空军后勤部探索建立军民联合无人机补给模式，联合顺丰速运、京东两家军民融合战略合作单位，日前在北京成功组织云南、陕西两地三型无人机联合补给演练。这也是我军首次运用无人机实施联合补给演练。
上市公司中，炼石有色(000697)截至去年三季度顺丰投资持股近400万股，位列第六大股东。威海广泰(002111)收购天津全华时代航天科技发展有限公司，旗下“侦察兵”无人机已试飞成功。
2、万达商业与腾讯等签订340亿元投资协议 联手打造新消费
1月29日，腾讯控股作为主发起方，联合苏宁、京东、融创与万达商业在北京签订战略投资协议，计划投资约340亿元人民币，收购万达商业香港H股退市时引入的投资人持有的约14%股份。这将是全球互联网公司和实体商业巨头之间最大的单笔战略投资之一。
万达私有化概念股主要有苏宁云商(002024)、旷达科技(002516)、皇氏集团(002329)等。
3、特斯拉或牵手智利SQM 锂矿资源成各方投资焦点
据媒体29日报道，特斯拉正与智利最大的锂矿生产商SQM公司就锂电池 原材料的供应进行谈判。智利方面表示，特斯拉可能同意在该国建立一座加工厂来生产其电池所需的电高质量锂。若成功的话，这意味着特斯拉将首次涉足锂电池 原材料领域。
关注稳步推进未来产能规划的天齐锂业(002466)、赣锋锂业(002460)、盐湖股份(000792)等。
4、百亿亿次级超级计算机有望2020年研制完成 全球最快
据报道，正在进行的“山东”上，山东省政协委员、中国海洋大学信息科学与工程学院院长魏志强透露，全球最快的百亿亿次E级超级计算机今年有望落户山东。该超算将比目前全球最快的超级计算机无锡神威太湖之光还要快十倍，预计将于2020年研制完成。
上市公司中，天通股份(600330)全资子公司天通精电为天河二号超级计算机升级系统项目的供货合作单位。天源迪科(300047)与国家超级计算机中心签订战略合作，协助完成PaaS优化和软件开发。
5、2018年全球光伏需求稳健增长 上游龙头持续受益
集邦咨询新能源研究中心(EnergyTrend)1月29日发布报告称，中国光伏市场在2017年持续爆发性成长，推升全年度全球光伏市场规模首度突破100GW大关。在中国的带动下，整个亚太地区2017年全球光伏市占率将达72%，为史上最高。2018年全球光伏需求将进一步提高，上看106GW。
2018年全球光伏新增装机的稳健增长将有利于相关上游公司提升业绩，如多晶硅 料的龙头公司通威股份(600438)，以及产能不断释放的单晶硅 片龙头隆基股份(601012)等。
【要闻】
1、证监会正开发“鹰眼”资金分析软件等一批调查工具，科技执法将进一步升级。
2、央行副行长易纲：探索将影子银行互金等纳入宏观审慎政策框架，保持货币政策的稳健中性 管住货币供给总闸门。
3、上海市市长应勇今天表示，。
4、财政部、、。
5、腾讯、苏宁、京东、融创拟投资约340亿元收购万达商业约14%股份。
6、。
7、特斯拉正与智利锂矿巨头SQM商谈，或首次涉足锂电池原材料。
8、茅台集团：下一步将研究重组、引战、混改新模式。
9、美股全线收跌，纳指跌0.52%；COMEX 2月黄金期货价格收跌0.87%；WTI 3月原油期货收跌0.88%。
【公告：复牌】
亿利洁能(600277)：终止收购控股股东旗下生态修复和金融牌照类业务
盈趣科技(002925)：股票自查工作完成
科融环境(300152)：终止重大资产重组
中化国际(600500)：拟转让所持江山股份(600389)29.19%股权
【公告】
华工科技(000988)：传感器供应给特斯拉
外高桥：拟与京东子公司在物流、仓储等多个领域合作
沧州明珠(002108)：聚乙烯燃气、给水管道产品扩产首期项目投产
腾讯拟1.875亿元参与永辉超市(601933)子公司增资并持股15%
沱牌舍得(600702)：子公司天马玻璃公司1号窑炉复产
爱建集团(600643)：均瑶集团成为公司大股东
绿盟科技(300369)：相关股东方筹划转让公司股权 或导致第一大股东变更
交通银行：香港分行的零售银行、私人银行业务已转移至交银香港
易见股份(600093)就股票大幅波动进行风险提示
五洋科技(300420)：证券简称1月30日起变更为“五洋停车”
皇台酒业(000995)：库存成品酒出现严重亏库问题 库亏金额约6700万元
黑芝麻(000716)：袋装黑芝麻(000716)[买卖提示]糊系列产品提价约15%
保利地产(600048)：与合富辉煌合作 发展物业代理业务
一汽轿车(000800)与科力远(600478)签署合作协议，拟定制开发一款HEV车型用于公共出行领域
中化国际(600500)：拟转让所持江山股份(600389)29.19%股权
苏宁云商(002024)：拟95亿元购买万达商业3.91%股份
银河生物(000806)：CAR-T临床试验申请获受理
江南嘉捷(601313)：360借壳事宜获证监会核准
【公告：分红及业绩】
百洋股份(002696)：拟10转10派3元
人民同泰(600829)：2017年净利增长13% 拟10派5
方大炭素(600516)：2017年净利预增逾52倍
寒锐钴业(300618)：产品量价齐升 2017年净利预增超5倍
北陆药业(300016)：2017年净利预增590%-620%
新钢股份(600782)：钢材市场明显回暖 2017年净利预增约五倍
亚泰集团(600881)：2017年净利润预增逾4倍
三毛派神(000779)：2017年净利预增395%-585%
雅本化学(300261）：2017年业绩预增317%-347%
中集集团(000039)：受益全球集装箱航运业复苏 2017年净利预增345%-419%
诚志股份(000990)：2017年净利预增622%-672%
兴发集团(600141)：有机硅、草甘膦涨价 2017年净利预增两倍
朗玛信息(300288)：2017年净利3.25亿元 同比增282%
兖州煤业(600188)：2017年净利润预增193%至245%
马钢股份(600808)：2017年净利润预增236%
岱勒新材(300700)：2017年净利预增175%-192%
远方光电：2017年净利预增165%-195%
方大化工(000818)：一季度净利预增259%-311% 化工及军工板块盈利大幅增长
焦作万方(000612)：2017年净利预增55%-105%
广信股份(603599)：农药市场整体回暖 2017年净利预计翻番
青山纸业(600103)：2017年净利润预增逾122%
海普瑞(002399)：受益美国税改方案 上调2017年业绩预期
中科电气(300035)：2017年业绩预增100%-130%
红阳能源(600758)：煤价理性回归 2017年净利预增约1.5倍
昊华能源(601101)：2017年大幅扭亏 预盈逾6亿元
中国神华(601088)：煤价大幅增长 2017年净利预计翻番
永东股份(002753)：上调业绩预告 2017年净利预增165%-209%
海达股份(300320)：2017年净利同比增近7成 今年一季度净利预增80%-110%
成都银行(601838)：2017年净利39亿元 同比增逾5成
中信银行：2017年实现净利425亿元 同比微增2.25%
安源煤业(600397)：2017年大幅减亏
酒鬼酒(000799)：2017年净利预增52%-70%
千山药机(300216)：年报预亏1.96亿元-2亿元
奥飞娱乐(002292)：大幅下修2017年业绩预期 预降60%-90%
南宁糖业(000911)：2017年业绩预计由盈转亏 食糖毛利减少
【公告：增减持】
海兴电力(603556)：实控人拟斥资不超过2亿元增持
亚邦股份(603188)：控股股东一致行动人拟增持0.2%至1%股权
比音勒芬(002832)：股东拟减持不超2%股份
【解禁股】
华东科技(000727)、科陆电子(002121)、永太科技(002326)、银江股份(300020)、溢多利(300381)、常熟银行(601128)
四大报精华
1、稽查执法“三管齐下”
1月以来，证监会共对20宗案件作出行政处罚，其中内幕交易案、信息披露违法违规案、证券从业人员违法买卖股票案三类案件合计16宗。此前，证监会发布的2017年案件办理情况显示，虚假陈述、操纵市场、内幕交易等三大类传统违法案件仍是主要违法类型。
2、国企改革频频来风 借道主题基金或事半功倍
近期国企改革、央企重组等迎来种种利好，。投资者如何把握其中机会？借道各类国企改革主题基金或许就能事半功倍，讨巧省力。记者粗略统计国企改革混合型和股票型基金发现，截至1月29日，部分国企改革主题基金产品今年以来的收益突出，在分化市场中，不少产品涨幅跑赢大盘。
3、消费升级叠加毛利回升 港股部分消费板块龙头仍被看好
港股市场强势上涨趋势从2017年一直延续至今，在屡刷历史新高的当下，多板块估值修复，涨幅已经非常可观。在上行趋势依然存在的背景下，布局基本面利好，补涨空间确定的优质板块或成为市场人士的共识。
4、茅台“微醺” 白龙马内部轮动春寒料峭
昨日贵州茅台(600519)大跌5.26%，创下2015年以来最大单日跌幅，市值蒸发513.7亿元。而贵州茅台(600519)[买卖提示]的下跌正是昨日两市全线回调中的一个“窗口”。每当春节将至，市场资金和交易层面的压力都相应有所升高，从昨日两市全线回调来看，也并非是由利空因素所致。
1、工信部将制定超高清视频产业发展行动计划 多家上市公司提前布局
工信部电子信息司副司长乔跃山近日带队赴上海和杭州开展调研，实地走访了网宿科技(300017)、海康威视(002415)、百视通、小派科技等多家超高清视频产业链单位，以深入了解我国超高清视频产业发展情况。这是2018年以来工信部继广东省调研之后的第二轮调研。在全面系统的调研后，工信部将在今年制定超高清视频产业发展行动计划(2018-2022年)。
2、从地方部署战略看“三农”投资侧重点
“战略”已成今年各地政府工作报告一大关键词。上证报记者梳理发现，在日前先后召开的地方上，各省份的政府工作报告在部署今年重点工作时，均将实施战略置于重要位置，并且明确了诸多举措。这些落实措施透露出今年“三农”领域投资的侧重点。
3、
开年以来，市场资金面持续宽松，隔夜资金较为充沛。为防止非银机构加杠杆现象抬头，。而央行也早在货币政策执行报告中明确，“滚隔夜”弥补中长期流动性缺口的过度错配行为和以短博长过度加杠杆的激进交易策略并不可取。
4、受让襄阳轴承(000678)大股东股权资金曝光 金凰近70亿收购款六成靠借贷
1月29日晚，襄阳轴承(000678)发布公告，就深交所1月22日发函询问金凰集团收购襄阳轴承(000678)控股股东三环集团(300408)的资金来源进行回复。公告称，，还将举债42亿完成收购，借款比例达60%。
1、私募纳税遭遇估值核算难题 托管方推多套解决方案
2018年1月1日实施的资管产品增值税新政，至今即将满月。为了解新政实施情况和对私募行业影响，证券时报记者近期进行多方采访调查。在调查中，大部分私募表示会积极纳税。与此同时，因一些关键问题尚待确认，主流托管机构为私募机构提供多个纳税选择方案。各方经历月初忙乱之后，目前工作相对平稳，不过仍期待纳税细则出台。
2、库存告急电厂面临“断供”危机 “雪上加霜”节前煤价易涨难跌
近期，电煤市场不断告急，大型电厂库存可用天数低至个位数，甚至面临断供危机。而产地大雪天再袭，运力紧张加剧更是让电煤市场“雪上加霜”。 1月29日，国内期货市场动力煤主力合约1805盘中最高达679.8元/吨，再度刷新2013年上市以来高点。2018年以来，动力煤期货价格从602元/吨持续走高，一月间涨幅已有13%。
3、周期股风景向好 业绩亮丽获加分
昨日，煤炭、钢铁等周期板块逆市上涨，领跑沪深两市。煤炭行业龙头中国神华(601088)大涨3.28%，最新股价创近八年来新高；钢铁行业龙头宝钢股份(600019)上涨3.09%，最新股价创近十年来新高。分析人士认为，受益于供给侧改革以及周期行业回暖态势较为明显，相关个股的业绩增幅显著。在估值下降和业绩回升的双重作用下，相关个股有望震荡上涨。
4、2017年业绩与股价齐飞 沱牌舍得(600702)：短期投机行为需谨慎
2017年度，沱牌舍得(600702)预计将实现净利润1.3亿元至1.6亿元，同比增长62.1%至99.5%；扣除非经常性收益后，净利润也将达到1.23亿元至1.53亿元，同比增长57.7%到96.2%。其中，预计2017年四季度实现净利润3453万元到6453万元，同比增长36%到154.1%。
1、雄安白洋淀等将开展新建规模化林场试点
专家建议，社会资本可直接以林业建设等已经较为成熟的PPP模式介入。
2、山西资本圈翘楚齐聚太原 深挖产业升级机遇
与会专家学者、企业高管围绕“新时代、新资本、新机遇”这一主题，齐聚一堂论道新时代下中国上市公司产业升级和山西资本市场转型发展机遇。
3、21家年报预喜公司连续3年利润增逾5成 4只个股受青睐
分析人士认为，净利润出现连续大幅增长且估值较低的公司股票有望在年报披露期间表现出众，投资者可提前配置等待时机。
提示：以上内容为个人观点，仅供参考，不构成投资建议。股市有风险，交易需谨慎!