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外围市场
1、外围市场：美国三大股指齐创新高 黄金收跌原油收涨
美国三大股指2018年第七次齐创收盘纪录新高。道指涨0.55%，报26214.60点；纳指涨0.98%，报7408.03点；标普涨0.81%，报2832.97点。美国COMEX 2月黄金期货价格收跌0.1%，报1332.50美元/盎司。美国WTI 2月原油期货价格收涨0.4%，报63.62美元/桶；ICE布伦特3月原油期货价格收涨0.2%，报68.76美元/桶。
2、商品期货夜盘多数收涨
焦煤、焦炭分别收跌1.24%、0.82%，动力煤收涨0.77%。铁矿石收跌1.01%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.63%、0.40%、0.46%。豆粕、菜粕分别收涨0.11%、0.30%，大豆收跌0.03%。沪金、沪银均现涨0.05%。此前，螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.63%、0.36%。橡胶、沥青分别收涨0.04%、0.51%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.63%、0.36%。橡胶、沥青分别收涨0.04%、0.51%。
【提个醒】
1、新股申购——明阳电路(300739)：申购代码明阳电路(300739)，申购上限1.05万股，申购价格22.30元。
2、新股申购——南都物业：申购代码732506，申购上限1.90万股，申购价格16.25元。
3、新股申购——淳中科技(603516)：申购代码732516，申购上限0.80万股，申购价格19.64元。
4、世界经济论坛2018年年会举行
5、乐视网(300104)召开终止重大资产重组事项暨公司经营情况投资者说明会
6、常熟转债中签注意缴款。
【政策】
1、我国研究制定智能汽车创新发展战略 组建国家平台
在今日(1月22日)举行的宏观经济运行情况新闻发布会上，国家发改委政策研究室主任兼新闻发言人严鹏程介绍，围绕推动我国智能汽车创新发展，发改委重点开展了以下三方面工作：一是研究制定智能汽车创新发展战略，从国家层面对智能汽车发展进行全面、系统、长期的战略部署和跨领域、跨产业、跨部门的统筹协调。二是组建国家智能汽车创新发展平台。三是提出突破智能汽车关键技术实现产业化的实施方案，聚焦车载芯片、自动驾驶控制系统等薄弱环节。
上市公司中，路畅科技(002813)是百度Apollo生态的重要战略合作伙伴，在智能驾驶、无人驾驶领域深耕已久。亚太股份(002284)已明确将智能驾驶作为自身战略方向之一。
2、水污染治理望加速推进 行业龙头公司有望受益
据环保部消息，截至2017年年底，仍有200多家省级及以上工业集聚区未按时完成《水十条》规定的任务，包括新疆喀什经济开发区和库车经济技术开发区、吉林通化医药高新技术产业开发区等20多家国家级工业集聚区。其中，新疆、青海、云南等省(区)完成率低于60%。下一步，环保部将会同相关部委严格按照《水十条》规定，督促指导相关地方采取暂停审批和核准增加水污染物排放建设项目、依照有关规定撤销园区资格等措施，进一步强化工业集聚区水污染防治工作。
碧水源(300070)公司是污水处理整体解决方案提供商龙头，公司的“MBR+DF”双模工艺水处理技术行业领先。万邦达(300055)是工业水治理行业龙头，公司在工业园水治理领域经验丰富。
【涨价】
1、成本上涨叠加下游需求推动 制冷剂价格集体上调
受原料价格上涨，以及下游空调企业备货需求推动，近期制冷剂价格持续上调。百川资讯数据显示，R125、R410a制冷剂产品，22日分别上涨4%、2.7%，无水涨近2%，均创近期反弹新高。其中R125价格，自2017年9月份低点以来，累计涨幅超60%。
巨化股份(600160)为制冷剂行业龙头，金石资源(603505)主营萤石精粉等产品。
【产业】
1、
葛兰素史克(GSK)近日宣布，其控股合资公司ViiV Healthcare 用于治疗HIV的以新一代整合酶抑制剂特威凯(化学名：多替拉韦)为核心的单片复方制剂绥美凯(化学名：多替阿巴拉米片)正式在中国内地上市。这是中国内地HIV治疗领域的首个完整治疗方案的单片复方制剂。绥美凯作为具有明显临床治疗优势的创新性单片复方制剂，能够为HIV感染者的治疗提供极大的便利性。
上市公司中，博腾股份(300363)主要为跨国制药公司提供创新药医药中间体定制研发生产服务，；吉药控股(300108)与沈阳沃森药物研究所，，共同研发HIV-1整合酶抑制剂。
2、北汽新能源拟借壳登陆A股 供货商受益公司做强
渤海活塞(600960)22日晚间公告，拟将所持北汽新能源2.08亿股，作价11.33亿元，出售给S*ST前锋。根据22日公司与前锋以及北汽新能源股东签署的协议，前锋拟通过资产置换及发行股份购买资产的交易方式，收购北汽新能源100%股份。据披露，北汽新能源2016年净利润为1.08亿元，2017年1至10月净利润为3924万元，股东全部权益的评估市场价值为288.5亿元。
上市公司中，国轩高科(002074)为北汽新能源提供动力电池；东方精工(002611)旗下普莱德专业从事电池管理系统设计、生产和动力电池系统PACK，此前公告签下北汽新能源大额采购合同；麦格米特(002851)的电机驱动器产品逐步放量，已是北汽新能源主流供应商。
3、Amazon Go将正式对公众开放 无人商店受关注
据外电报道，亚马逊周日宣布，在经过一年多的测试之后，该公司首家无人日杂零售店“Amazon Go”将于本周一正式对公众开放。Amazon Go是亚马逊的重点项目，于2016年12月推出测试。通过消除排队付款现象、节省用户的时间、强化亚马逊以便捷闻名的声誉，Amazon Go堪称是亚马逊改变实体购物体验最具野心的举措。
汇纳科技(300609)拥有的数据采集技术解决方案及产品，可以作为“无人零售”技术解决方案的组成部分。视源股份(002841)成为阿里新零售首家硬件服务供应商，共同构建智慧门店落地生态。
4、全球首款屏下指纹手机本周发布 全面屏开启新时代
周一，Vivo智能手机官方微博发布信息，本周三晚，公司将在北京召开现场品鉴会，X20Plus屏幕指纹版将正式发布。据业内消息称，该手机是全球首款实现量产的屏下指纹手机，预计价格为3998元(比X20 Plus普通版贵300元)，预计于1月25日正式上市。
A股中，汇顶科技(603160)是指纹识别领域龙头；欧菲科技(002456)在屏下超声波和光学方案上是技术和产能的引领者。
5、领先世界 眼擎科技发布全球首款AI成像芯片
近日，AI视觉成像公司眼擎科技正式发布业界首款AI视觉专用成像芯片------eyemore X42。眼擎科技创始人兼CEO朱继志如此描述该芯片所代表的战略蓝图：给机器配置“视觉中枢”，赋能所有的AI视觉公司。据称该芯片是全球第一款完全自主研发并正式对外发布的AI视觉成像芯片，可以从前端解决AI视觉在复杂光线下识别准确率低的核心痛点，输出稳定可靠的高品质视觉图像，提高AI图像识别的效率和准确率。
上市公司中，万讯自控(300112)参股的丹麦Scape公司是机器视觉行业领先企业。；丝路视觉(300556)主营以CG(计算机图像)技术为基础的数字视觉综合服务业务。
【要闻】
1、媒体：单靠政府补贴、出售资产等实现业绩改善的将不能避免退市。
2、深交所: 直接融资规模稳步提升，服务实体经济能力迈上新台阶。
3、：、资本、资金运用等突出风险。
4、昨日多只创业板ETF现大比例净申购。
5、股票质押"加急"文件：严管三类资金参与，严控存量展期，股票质押业务或开始“入冬”了。
6、发改委新闻发言人严鹏程称，加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度；将在集成电路等领域组建若干国家产业创新中心；加快推进东北国企改革专项工作方案，研究推动若干重大企业联合重组。
7、季报显示，去年基金整体扎推龙头蓝筹股。其中，有多达657只主动偏股基金重仓中国平安(601318)，中国平安(601318)也成为重仓基金数量最多、重仓市值最高的头号重仓股。
8、2017年保险业预计利润同比增长29.72%达到2567亿元，保险资金运用收益率为5.77%。
9、北汽新能源将借壳S*ST前锋上市，评估值288.5亿。
10、沪市首份年报出炉：杭电股份(603618)2017年净利同比下降28.78%。
11、美国三大股指2018年第七次齐创收盘纪录新高，纳指涨0.98%；WTI 2月原油期货价格收涨0.4%；COMEX 2月黄金期货价格收跌0.1%。
【公告：复牌】
金一文化(002721)：拟定增 募资近15亿 收购两珠宝 公司股权
汇金股份(300368)：拟3.61亿收购中科拓达70%股权
东方通(300379)：实控人变更为黄永军
ST景谷终止筹划重大资产重组
皇台酒业(000995)：终止出售白酒 资产 继续推进投资中幼教育
【公告：中标类】
中国西电(601179)：预中标国网近10亿元设备采购项目
中原环保(000544)：联合预中标9.45亿元PPP 项目
【公告：投资并购类】
宗申动力(001696)：拟9.5亿现金收购大江动力
九州通(600998)：3.6亿认购太极集团(600129)增发股，将持股4.21%
万科A(000002)：私有化普洛斯交易完成
申通快递(002468)：全资子公司1.82亿增资丰巢科技
【其他公告】
山河智能(002097)：
越秀金控(000987)：子公司广州证券获上交所两奖项
小商品城(600415)：向福州泰禾转让南昌茵梦湖项目 预计增利7亿元
任子行(300311)：获批建设国家地方联合工程研究中心
中原特钢(002423) ：控股股东所持股份无偿划至中粮集团
东方锆业(002167)：二氧化锆等部分产品提价
江苏舜天(600287)：参股公司南京聚隆获IPO批文
天业股份(600807)：
优博讯(300531)：区块链相关技术在公司尚未形成任何相关产品或应用、销售
北汽新能源将上市，国轩高科(002074)将持有S*ST前锋1735万股
欧菲科技(002456)：间接持有北汽新能源8000万股
乐视网(300104)：公司关联欠款余额达到75.31亿元 股权转让价款尚未确定
【公告：高送转】
铁汉生态(300197)：年报预增30%-60% 实控人提议10转5派0.5
集友股份(603429)拟10转4派2
【公告：业绩】
智飞生物(300122)：二类疫苗销售陆续恢复，年报预增约12倍
祁连山(600720)：水泥售价上涨 年度净利预增超240%
北方稀土(600111)：年度净利预增超3倍 稀土供求关系改善
华友钴业(603799)：年度业绩预增 超22倍 2.64亿首发限售股将上市流通
吉林化纤(000420)：2017年净利预增146%-192%
融钰集团(002622)：上修业绩预告至355.01%-385%
陕西黑猫(601015)：去年焦炭 销售收入增长74% 售价增长近九成
三鑫医疗(300453)：2017年净利同比增10%-20%
申万宏源(000166)：2017年净利46.53亿 同比降近14%
中国神华(601088)：经济向好 上年度煤炭 、电力销量同比增逾10%
桐昆股份(601233)：盈利能力增强 年度业绩预增55%至61%
北新建材(000786)：上调2017年业绩预期 四季度销售好于预期
达威股份(300535)：原材料价格上涨 2017年净利预降5%-15%
红旗连锁(002697)：上调业绩预期 2017年净利预增5%-20%
申万宏源(000166)：2017年净利46.53亿 同比降近14%
【公告：增减持】
喜临门(603008)：获部分加盟商、供应商增持约1%股份
光迅科技(002281)：中天科技(600522)投资公司再抛减持计划
欧普康视(300595)：苏州文景拟清仓减持7.36%股份
盛天网络(300494)：三名高管拟合计减持不超165万股
【解禁股】
华控赛格(000068)、新希望(000876)、湘潭电化(002125)、海宁皮城(002344)、顺丰控股(002352)、爱迪尔(002740)、数字政通(300075)、长亮科技(300348)、汇中股份(300371)、伊之密(300415) 、南华仪器(300417)、暴风集团(300431)、华凯创意(300592)、中源协和(600645)、中国银河(601881)、永艺股份(603600)
四大报要闻精华
沪指突破3500点关口创业板上演“绝地反击” 私募认为仍是结构性机会
在白马股和超跌蓝筹的带动下，1月22日，沪指突破3500点关口，再创近期新高。私募人士认为，沪指时隔两年重回3500点，说明大盘区间震荡上行的趋势未变，但随着创业板的反弹走强，下一步市场格局或会更加平衡，继续看好估值偏低、业绩优良的行业龙头股。
弃风限电情况改善明显 新能源发电装机高速增长
1月22日，国家能源局发布的用电量数据显示，2017年全社会用电量同比增长6.6%，第二产业贡献最高。光伏等新能源发电装机高速增长，其中，太阳能(000591)发电新增装机5338万千瓦，占总体新增装机的43%。
力争用3年防范化解处置保险业风险
。会议提出，力争用3年时间，有效防范化解处置保险业各项风险。，把防控风险放在更加重要的位置，坚持疏堵结合、标本兼治，提升全行业风险防范能力和水平，聚焦重点领域、重点公司、重点环节，切实打赢防控重大风险这场硬仗。
董监高所持信托计划份额被调整为零 神雾节能(000820)被深交所问询
深交所要求公司说明，董监高未按时对前述信托计划追加增强信托资金，导致信托份额被调整为零的原因；相关事项是否违背前期所作出的增持完成后“一年内不减持”的相关承诺。同时，相关董监高在放弃追加增强信托资金导致信托计划份额被调整为零后，又披露增持公司股份的计划，要求公司充分说明该项决策背后逻辑是否合理，两次行为是否存在矛盾之处。
发改委拟推新举措促战略新兴产业发展
2018年国家发改委的首场新闻发布会，给智能汽车、“互联网+”、人工智能等战略新兴产业释放了诸多利好。国家发改委政策研究室主任兼新闻发言人严鹏程昨天透露，对于智能汽车等战略新兴产业，国家政策层面将会制订总体战略，并将给予多方面支持。
发展租赁市场将成今年地方房地产市场工作重点
本周起地方将密集召开。从安徽、南京等省市上传出的消息看，增加土地供应、优化供应结构，尤其是加大租赁市场供地力度、多渠道筹措租赁房源，将是各地2018年建立房地产市场长效机制的工作重点。
年报披露正式启动 基金积极布局有“门道”
去年以来，价值投资渐成市场主流，近期蓝筹龙头及低估值绩优成长型公司更成为机构的热门“猎物”。从基金四季度持股情况看，前50大重仓股及新进个股中，已发布业绩预告的公司皆有望实现正增长。
五年市值将达千亿？ 正邦科技(002157)实控人“信披超前”
又一家上市公司踩到了信息披露违规的“红线”。1月20日，正邦科技(002157)控股股东正邦集团董事会主席、上市公司实际控制人林印孙在南昌市首届“211”企业家高峰论坛上公开透露，正邦(集团)2018年至2022年五年发展目标之一是：正邦科技(002157)市值达到1000亿元。
利于打造监督闭环
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首家外资私募看今年A股：白马股波动是建仓时机
伴随国内市场对外开放的提升，外资逐步加大对中国的投资，对国内影响也在加深。外资私募是中国私募行业里的新事物，多少还带着些许神秘色彩。时值年初，证券时报记者专访了国内首家外资私募富达国际，该公司股票基金经理周文群分享了其对中国2018年A股的看法。
医药行业5年内有望重构 生物制剂最值得期待
在刚刚过去的2017年，医药行业出台了较多的政策，其中，医保支付、一致性评价和优先审评、创新药的对外开放等政策将深远地影响行业，目的在于提高行业集中度。未来，那些实力雄厚、紧随政策走向、创新药研发能力强的医药集团和在生物制剂等新领域率先突破的企业将取胜于市场。届时，中国医药(600056)行业的格局将是“医药集团+创新型企业”的模式。
获创始人表决权委托 东方通(300379)董事长上位实控人
在多番增持东方通(300379)股份之后，公司董事长黄永军再度获得公司创始人张齐春12.21%的股权对应表决权，彻底入主东方通(300379)。此前，证券时报·e公司曾刊文《实控人减持董事长买买买东方通(300379)或上演逆向借壳大戏》，详细分析了东方通(300379)可能的易主方式，并特别点出黄永军入主是大概率事件，即东方通(300379)易主路径是，先收购标的资产，此后标的资产原实控人成为上市公司实控人，涉嫌构成逆向借壳。
36家房企近八成年报预喜 今年或迎钱荒重压
截至1月21日，据资讯统计数据显示，按照申银万国行业分类，沪深两市共计36家上市房企披露2017年年报业绩预告，包括扭亏企业在内，28家房企业绩预喜，占比高达77.8%。剔除数据不全4家房企后，从预告净利润变动幅度来看，实现增长的企业有25家，占比超过八成，仅2家亏损。
智能机器行业喜迎政策红包 11只高成长股凸显潜力
近期，支持智能机器产业发展的政策利好不断释放。1月22日，国家发改委就宏观经济运行情况举行新闻发布会，国家发改委政策研究室主任兼新闻发言人严鹏程在会上介绍，为加强“互联网+”、人工智能等前沿技术领域创新，加快推动数字经济发展，发改委组织实施了2018年“互联网+”、人工智能创新发展和数字经济试点重大工程，并委托第三方机构对各地方和企业申报的项目进行了评审，最终确定支持56个项目。
四季报披露基金最新持仓动向 交通运输等三行业受青睐
随着昨日公募基金四季报披露完毕，公募基金的持仓变化呈现在投资者面前。《证券日报》市场研究中心通过统计发现，截至2017年12月31日公募基金持仓个股数量达1535只，其中，增持(含新进)个股数达474只，从行业占比来看，新进增持个股占比居前的三类行业分别为交通运输、采掘和房地产。今日本文特对上述三行业进行分析解读，以飨读者。
利用他人账户内幕交易 界龙实业(600836)实控人遭证监会罚没近2400万
早已被证监会立案调查的界龙实业(600836)，如今内幕交易得到坐实。1月18日，界龙实业(600836)发布公告称，界龙集团因非法利用他人账户从事证券交易，涉嫌内幕交易等违法违规，被责令整改并处以罚款1731万元，没收违法所得577万元。并对实际控制人进行相应罚款。
提示：以上内容为个人观点，仅供参考，不构成投资建议。股市有风险，交易需谨慎!