1、央行：发布《进一步改善人民币跨境业务政策促进贸易投资便利化通知》。通知称，凡依法可以使用外汇结算的跨境交易，企业都可以使用人民币结算。银行可为个人办理其他经常项目人民币跨境结算业务。开展碳排放权交易人民币跨境结算业务。
2、银监会就《商业银行大额风险暴露管理办法》公开征求意见。，规定了风险暴露计算范围和方法，从组织架构、内部限额等方面对商业银行强化大额风险管控提出具体要求，。
3、银监会：印发《商业银行股权管理暂行办法》。《办法》限制主要股东入股商业银行数量，同一投资人及其关联方、一致行动人作为主要股东参股商业银行的数量不得超过2家，或控股商业银行的数量不得超过1家。
4、：保险资产管理机构设立投资计划不得直接或变相开展通道业务，不得嵌套投资；股权投资计划的投资收益应当与投资标的经营业绩或收益挂钩，严防以“名股实债”方式，变相抬高实体企业融资成本。
5、：经最终核实，2016年，GDP现价总量为743585亿元，比初步核算数减少了542亿元；按不变价格计算，比上年增长6.7%，与初步核算数一致。
6、新疆2018年将完成重点基础设施投资4500亿元以上，加速公路、铁路、机场、水利和能源等项目建设。
7、21世纪：2017年11月起，银行对PPP项目态度已经逐渐转为谨慎。某银行目前已全面暂停PPP融资业务进行风险排查，暂停期或延续至今年3月。中国银行对PPP态度也明显收紧，建设银行和工商银行态度转为谨慎。
8、发改委等12部委：支持有条件的煤炭企业之间实施兼并重组，支持发展煤电联营，支持煤炭与煤化工企业、其他关联产业企业兼并重组。到2020年底，争取在全国形成若干个具有较强国际竞争力的亿吨级特大型煤炭企业集团。
9、证券时报：龙头房企2017年销售额陆续出炉，碧桂园以5508亿元位居榜首，同比增长73.37%，万科、恒大紧随其后，销售额分别为5298.8亿元、5009.6亿元，均突破5千亿元。融创、保利地产、绿地控股进军3000亿阵营，而千亿房企数量已经接近20家。
10、微信公众平台公告：规范“非固定收益类投资产品”类信息发布，针对相关诈骗、骚扰等违法违规的信息和公众号进行处理，包括但不限于股票、期权、期货、外汇、大宗商品、电子货币等本金或收益存在不确定性的投资产品。
11、银监会：发布《商业银行委托贷款管理办法》。办法明确，商业银行作为受托人，不得参与贷款决策，不得提供各种形式担保；委托贷款资金不得从事债券、期货、金融衍生品、资产管理产品等投资，不得作为注册资本金、注册验资，不得用于股本权益性投资或增资扩股等。
12、中证报：从有关专家、银行等渠道了解到，为防范金融风险，PPP政策2017年已经有保有压，进入从严管理、规范发展阶段。未来对涉及惠民和国家战略项目，如供暖、环保和“”等项目继续加大支持力度。
13、中国去年12月外汇储备3.14万亿美元，前值3.1193万亿美元，连升11个月；12月末官方储备资产中黄金储备764.7亿美元（5924万盎司），11月末为758亿美元（5924万盎司）。
14、券商中国：有行业人士爆料，已有券商为争夺优质客户，对两融给出了4%的融资利率。另据了解，目前能够为资金量在1000万以上客户给出5.6%-5.8%的利率价格的券商不在少数，甚至有券商能够给出不到5%的融资利率。但不少业内人士也表示，给出超低利率的券商如果不是资金实力十分雄厚的大券商，往往会有“断供”或者不能及时借出资金的情况。
15、证券时报：近日，国泰君安证券和华泰证券相继宣布获批跨境业务试点资格。这是继海通证券2015年获准开展“境外自营业务”后，时隔两年新获批该项业务试点的两家券商。，还有跨境业务发展处于行业领先地位的大型券商正在申请该项业务试点资格，预计不久后会有新券商获批。
16、：展望2018年，去产能的力度将一如既往，环境则将更加有利。煤炭方面，我国于2016年提出的“用3至5年的时间，再退出产能5亿吨左右、减量重组5亿吨左右”的任务，有望在2018年基本完成。
二、股市
1、上证综指收盘涨0.52%报3409.48点，连涨7日并续创2017年11月23日以来新高；深成指涨0.35%报11382.72点，创业板指涨0.26%报1806.16点。周期股集体爆发，煤炭、钢铁板块领涨；房地产股持续造好，泰禾集团三连板午后临停，万科A再创新高。两市成交5586亿元，上日成交4990亿元。
2、香港恒生指数收盘涨0.28%报30899.53点，恒生国企指数涨0.19%报12235.19点，恒生红筹指数涨1.06%报4608.42点。全日大市成交1337.76亿港元，前一交易日为1250.08亿港元。煤炭股爆发，内房股强势。
3、截至2018年1月4日，证监会受理首发企业501家，其中，已过会25家，未过会476家。未过会企业中正常待审企业470家，中止审查企业6家。
4、证监会主席刘士余调研指导稽查执法工作，强调稽查系统要以查办大案要案为重点，精准打击肆意妄为、、影响恶劣的个人和机构，推进法律与制度完善，加大违法成本，加重法律责任，有效打击和惩治市场违法违规。
5、证监会核发2018年第1批IPO批文，一共3家企业，筹资总金额不超过22亿元。其中，上交所主板1家（天永智能），深交所创业板2家（奥飞数据、科顺防水）。
6、腾讯财经：知情人士透露，受其他被调查委员牵连，第一届创业板发审委专职委员蒋新红在不久前被立案调查。至此，第一届创业板23名专职发审委委员中，已经有4人被调查。
7、A股再创逾一个月新高，两融余额三连增。截至1月4日，A股融资融券余额为10339.28亿元，较前一交易日的10316.48亿元增加22.8亿元。
8、中证报：2017年以来，，。在年报收官的关键时刻，上市公司不得不祭出卖股、卖房等方式保壳或增厚利润。
9、券商中国：被誉为农商行“上市一哥”的重庆农商行，首次披露了A股IPO招股书，至此，A股IPO排队银行增至17家。此外，药都农商行的A股上市申请，刚获得了当地银监局批复。上市公司古井贡酒控股股东古井集团是其第一大股东。
10、A股2017年共上市437家，全部上市公司已达3468家。普华永道预期2018年A股IPO仍会保持活跃，但节奏会比2017年有所放缓，预计2018年全年A股IPO为300-350宗，融资规模为1800亿-2000亿元人民币。
11、海通策略荀玉根：元旦后市场涨势凌厉，仍定性为躁动行情；躁动行情特征是热点轮动快、偏主题，政策角度重视地产和智能汽车，事件角度重视通胀；着眼2018年，上半年以价值龙头为主，家电、食品饮料为代表的消费白马仍具配置意义，金融性价比更高，尤其是银行估值修复不充分。
12、“2018中金财富论坛”发布《中国财富管理市场产品白皮书2007-2017》显示，不同风险及收益特征的产品类型很好地匹配了投资者不同的风险偏好，股票公募、股票私募和对冲基金在过去十年均获得了10%以上的年化收益，远高于同期上证综指2.1%的年化收益水平。
13、自2017年12月以来，机构投资者调研热点集中在电子、机械设备、化工、计算机和医药生物五大领域，被调研个股以绩优成长股为主。
14、经济参考报：新年股票发行审核呈现新气象。大发审委正彻底打破过去业界对于净利润指标的“迷信”，企业财务真实性、业务合规性、企业内部控制规范性等要求提高到了前所未有的程度。业内普遍认为，2018年，新股发行审核仍将延续从严态势。
15、中证报：2018年解禁市值合计4.05万亿元，占全部A股总市值6.42%。分析人士指出，2017年颁布的减持新规将限制股东的减持行为，且减持时间线将大大延展，解禁压力不会对市场构成较大冲击。此外，主力机构新一年度资产配置需求开始释放，A股春季行情可期。
16、证券时报：2018年首周，证监会共审核6家企业，上海龙旗科技股份有限公司和欣贺股份有限公司等2家公司上市申请被否。否决原因主要集中在可持续盈利能力存疑，关联交易、对关联方或存重大依赖，应收账款／毛利率异常等。
三、行业观察
1、：下发《关于保险资金设立股权投资计划有关事项的通知》，要求股权投资计划的投资收益应当与投资标的经营业绩或收益挂钩，严防以“名股实债”方式，变相抬高实体企业融资成本。
2、：为规模已经超过百万亿元的资管行业设计一套统一的征税办法并非易事。在新的管产品征税政策下，资管机构存在较多需自行判断缴税与否的情况，需要后续进一步出台细则指引。
3、央行旗下《金融时报》：百行征信的个人信用信息以个人负债信息为主，与负债密切相关的其他信息为辅；信息来源主要是网络小贷公司等互联网金融从业机构掌握的个人负债信息以及其他市场主体掌握的个人负债信息等。
4、中新网：简化审批程序、优化营商环境，上海为企业减负再出新举措。从至少三个月，到一个月，再到最快4分钟，从线下8页申请书到线上1页申请，上海市质量技术监督局5日发出沪上首张“不见面审批”工业产品生产许可电子证书。
5、：在许多新经济产业领风气之先的上海，正着力打造“全球电竞之都”。由此释放的巨大商机不仅吸引行业龙头企业纷至沓来、大型赛事相继落户，也催动各路资本争相布局。
6、网贷之家发布网贷行业2017年年报，全年网贷行业成交量达到了28048.49亿元，相比2016年全年网贷成交量增长了35.9%；综合收益率为9.45%，相比2016年网贷行业总体综合收益率下降了100个基点。
7、中国网：在包头地铁停工近五个月后，内蒙古自治区官方首次承认项目叫停。内蒙古自治区党委提出，要全面梳理在建和计划建设的政府投资项目，停建、缓建一批政府过度举债的项目，坚决叫停包头地铁项目和呼和浩特地铁3、4、5号线项目。
8、：重庆市财政、能源部门近日下发2017年充电设施奖补有关事项的通知，对建设充换电基础设施的投资主体给予财政补助。奖补的对象包括面向社会公众开放的该市公用充换电基础设施等。
9、河南商报：2018年，河南省将分类施策推动重点酒企上市、专业化运营和重组，对标一线酒企开展精细化管理提升活动，统一参加全国性展览博览会；搭建重点酒企与酒商、电商、媒体等3个对接平台，组织豫酒抱团开拓市场。
10、财新：钱宝网实际控制人投案自首，平台被警方初步定性涉嫌非法集资，这一事件引发南京同类型集资平台相继挤兑。1月6日，与钱宝网模式相似的“小生优服”人去楼空，不断有投资者赶赴南京站前派出所报案。
11、财政部等六部门：印发《关于调整重大技术装备进口税收政策有关目录的通知》，自1月1日起，取消混流式水电机组等装备的免税政策，生产制造相关装备和产品的企业2018年度预拨免税进口额度相应取消。
四、产业聚焦
1、：工业大省山东日前制定低碳发展工作方案，提出到2020年单位地区生产总值二氧化碳排放比2015年下降20.5%，二氧化碳排放在2027年左右达到峰值。电力、钢铁、化工等行业将面临“降碳”大考。
2、：2016年至2017年冰雪季我国冰雪旅游市场规模达到1.7亿人次，冰雪旅游收入约合2700亿元。预计2021年至2022年冰雪季我国冰雪旅游人数将达到3.4亿人次，收入达到6700亿元。
3、发改委《智能汽车创新发展战略》（征求意见稿）公开征求意见，到2020年智能汽车新车占比达到50%，积极引导资本加大支持智能汽车创新发展平台。
重点突破新型智能终端、车载智能计算平台、车用无线通信网络、高精度时空服务和车用基础地图等关键核心技术。
4、工信部：将加快实施动力电池回收利用管理暂行办法，推进标准体系建设，建设新能源汽车国家监测与动力电池回收利用溯源综合管理平台。
5、共享电动车初创企业永久出行（隶属中路集团旗下上海共佰克智能科技有限公司）宣布完成1亿元人民币的天使轮融资，由乾川资本战略投资。这是永久出行自2017年5月正式面市后的首轮融资。
6、新疆罗布泊钾盐科探深井LDK02孔打出高产富钾卤水，初步预测罗北地区深部钾资源总量为2.5亿吨，达超大型规模。
7、艾瑞咨询发布的《2017年中国B2B2C在线教育平台行业研究报告》显示，2017年中国在线教育市场规模预计达1941.2亿元人民币，同比增长22.9%。
8、中国物流与采购联合会：2017年12月中国快递物流指数为106.3%，比上月回落5.7个百分点。
9、：2017年基金投资收官，股票基金、混合基金、指数基金和QDII基金全年整体收益率均在10%以上。其中重仓白酒股的食品饮料主题基金领跑市场。展望2018年基金投资，部分基金经理表示，价值蓝筹主题基金仍将带给投资者稳健回报。
10、经济观察报：液化天然气价格十天内跌42.2%，几近腰斩，“气荒”已暂时告一段落，但业内也担心短缺的局面依然难以消除。
11、发改委、民航局进一步放宽了市场调节价航线的范围，此次在春运前更多热门航线全价票价格调整的放开，航空公司的单位收益有望提高。
12、中金毕明建：中国居民的财富发展到188万亿元，高净值人群增至187万人，中国已经成为全球第二大财富管理市场，高净值人群财富管理的需求爆发式增长，整个券商行业需要探索新业务，向财富管理转型。
13、截至1月1日，炼焦煤生产企业库存、下游企业焦煤库存均呈现连续下降趋势，低开工率下库存不断消化。安信煤炭认为，在3月开工旺季到来前，钢厂存在补库存预期。此前焦煤价格已拉开上涨序幕，借补库存“东风”或将大涨。
14、据中国工程机械工业协会挖掘机械分会统计，2017年共计销售各类挖掘机械产品140303台，同比涨幅为99.5%。海外出口方面，实现出口销量为9672台，同比涨幅32.0%。
15、2017年中国的快递行业再创新纪录，从2017年5月开始，快递包裹分发进入1天1亿时代，以历年双十一为例，物流订单从2013年的1.52亿增长至12亿，成为国民经济的一大亮点。菜鸟网络发布的2017包裹排行榜单显示，包裹量方面，粤浙苏领先；80后、90后是收快递的绝对主力军。
16、近日，国家明确新能源汽车继续免征车购税，分析人士认为，新能源汽车行业已逐步进入补贴后时代，龙头效应渐显。另外，随着进入四季度传统旺季，新能源商用车迅速放量，市场看好一季度缓冲期产销数据。
17、在全球集装箱吞吐量前十榜单中，中国港口豪取7大席位，分别是上海港（第1）、香港（第2）、深圳港（第3）、宁波舟山港（第4）、广州港（第7）、青岛港（第8）、天津港（第10）。
18、玖龙、理文1月6日起上调废纸价格，涨幅为30-50元/吨。盈泰纸业1月6日起原纸价格上涨300元/吨。安妮股份1月5日起收银纸产品价格上涨10%，打印纸产品上涨1元/箱，复印纸产品上涨200元/吨。冠豪高新1月6日起原纸产品、无碳纸产品上调200元/吨，热敏纸产品上调0.02元/㎡。
19、广州日报：线上旅行社最新一份大数据显示，已有超过5万游客预订了春节旅游度假出行。涉及100多个出发城市，到达全球60多个国家、280多个目的地城市。其中，“家庭游”的增长比例为历年最高。
20、发改委等六部委：联合印发《关于加快浅层地热能开发利用促进北方采暖地区燃煤减量替代的通知》，要求因地制宜加快推进浅层地热能开发利用，推进北方采暖地区居民供热等领域燃煤减量替代。
21、工信部印发钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法，要求列入钢铁去产能任务的产能、享受奖补资金和政策支持的退出产能、“地条钢”产能、落后产能、在确认置换前已拆除主体设备的产能、铸造等非钢铁行业冶炼设备产能，不得用于置换。
22、财经网：上海互金整治办下发关于印发上海市规范整顿“现金贷”业务实施方案的通知。各区整治办应责成辖内开展“现金贷"业务的相关企业，，并及时提交整改方案或退出计划，应明确具体整改或退出时限，相关债权债务处置措施等。
23、工信部：当前国家对新材料产业发展高度重视，这为稀土永磁材料上下游合作机制发展带来了前所未有的机遇。中国汽车工业协会和中国稀土行业协会作为组长单位，要把新能源汽车、驱动电机、稀土永磁材料真正打造成制造强国的新亮点。
24、：决定开展规模化集约化蚕桑示范基地建设工作。到2020年，规模化集约化基地蚕茧产量占全国蚕茧产量的10%以上；基地种桑养蚕机械普及率和茧丝等级显著优于其他产地；丝绸产品质量提升，出口竞争力增强。
五、公司新闻
1、贾跃亭妻子甘薇发微博称，过去一周和债务处理小组共同努力，通过以资产抵债和出售资产的方式，实现部分债务的实质解决。出售酷派股份，转让价款8.07亿港元直接被招商银行抵消对应的部分债务（原债务本息约14亿港币），偿债比例近60%。
2、比亚迪：从2002年在香港上市以来十几年间，公司收入年均复合增长率超过30%，云轨未来将成长为公司的主要业务，预计可以实现良好的盈利能力。
3、澎湃：宝能系曲线进军业，港股中国金洋近日公告称，斥资3.98亿港元收购蓝鼎国际13.5万股股份。中国金洋被认为是“宝能系”在香港的资本运作平台。蓝鼎国际主营业务为综合休闲和娱乐度假村、业务和物业发展。
4、北京商报：新的一年，B站大手笔购入了29部番剧的版权，但对于B站用户而言，在B站全站免费、无广告观看番剧的日子可能一去不复返了。不仅部分番剧会加载贴片广告，这29部番剧中，有8部番剧将采用“付费先看”的模式。
5、证券时报：苹果故意让旧iPhone变慢，目前在美国国内就面临了24项集体诉讼，其中最新的两项分别来自于纽约州的MarcHonigman和俄亥俄州的LauriSullivan-Stefanou。同时，在以色列和法国苹果也遭到了起诉。
6、一汽轿车公告：拟对摩拜出行进行增资入股，增资后一汽轿车持有摩拜出行10%的股权。一汽轿车作为摩拜移动出行产品的提供商、制造商，与摩拜出行在定制版领域的整车生产、研发，出行服务领域的整车销售进行相关合作。
7、证券时报：海尔和京东合作。双方不仅就全产业链深度合作达成协议，还定下2018年全年战略目标。海尔、卡萨帝和统帅三大品牌全品类齐发力，在京东家电实现全年200亿元销售目标。
8、茅台集团总经理李保芳：要把系列酒做到100亿，让系列酒名扬天下将指日可待；相信随着消费升级的持续发酵，中高端白酒仍将保持“量效齐升”的走势。
9、贵州茅台公告：公司此次产品价格调整，是为了统筹兼顾各种因素。要求公司各级子公司、茅台集团各级子公司，必须按照1499元／瓶的标价销售飞天53度500ml茅台酒，不助推价格，以保持零售价格的稳定。公告称，此次产品价格调整是为了充分尊重市场规律，推动企业可持续发展。另外公司计划春节前增加市场投放量。
六、 国际资讯
1、美国国家经济顾问科恩：本月可能会公布美联储副主席人选；；预计美国经济持续增长，将增加就业；税改的影响仅仅是刚刚开始触及到美国经济；当前股市的价格并不高。
2、美联储哈克：2018年加息两次是合适的；预计2019年通胀将会略高于2%；预计2018年美国GDP增速略低于2.5%；美联储将过一些时间后再加息；支持慢速稳定的加息步伐；并不认为特朗普减税政策会对美国经济产生突出性影响，也不认为美国经济过热。
3、美联储布拉德（2019年有投票权）：将关注减税是否能够推升美国生产率；有一定可能性税改可能会推动投资增长；预计2018年美国经济增速在2%区间低端；尽管就业情况增加，但未见通胀上升；没有看到经济衰退的迹象，当前一切尚好；不希望“干扰”美联储2%的通胀目标；美联储主席人选更迭为与市场的沟通提供了良好时机。
4、印度政府：预计2017-2018年印度GDP增速为6.5%，市场预计2016-2017年增速为7.1%。
5、日本首相安倍晋三：寻求企业加薪3%以带动经济进入良性循环。日本财务大臣麻生太郎：为了财政整固要提高消费税，如果经济表现不佳则提高消费税将难以推进；将于夏季制定基本预算目标。
6、欧元区12月CPI初值同比升1.4%，预期升1.4%，前值升1.5%；12月核心CPI初值同比升0.9%，预期升1%，前值升0.9%。
7、：全球最大芯片厂商英特尔公司深陷“芯片门”丑闻，芯片漏洞问题持续发酵。专业人士指出，英特尔芯片缺陷导致的漏洞可能影响几乎所有电脑和移动设备用户的个人信息安全，受波及设备数以亿计，漏洞的修补过程可能导致全球个人电脑性能明显下降。英特尔在美国面临至少三起来自消费者的集体诉讼，公司首席执行官布赖恩·克尔扎尼奇被曝去年大幅减持公司股票，英特尔否认此事与芯片漏洞存在关联。
8、集资额或高达1000亿美元的沙特阿拉伯国营油公司沙特阿美，已重组成为股份制公司，为今年上市的计划铺路。沙特阿美计划于今年下半年上市，除在沙特阿拉伯当地上市外，传考虑在纽约、伦敦、东京或香港之间，选择其中一地作海外上市。
9、日本一份最新经济报告指出，随着中国在亚洲的投资和消费持续增加，亚洲经济正在日益“中国化”，而美国对亚洲经济的影响则逐渐减弱。该报告预测，2030年将是“中美逆转”的大时代。
七、地产|楼市
1、上观新闻：1月5日，上海召开促进房地产市场健康发展联席会议，明确上海将继续加强房地产市场调控不动摇、不松懈。到2018年底，实现新增租赁房源计划开工和转化总量20万套、新增代理经租房源9万套（间）的目标。
2、中证网：2017年，在各线城市房地产调控政策持续作用下，全年住宅市场成交量持续走低。数据显示，12月50城市新房成交面积同比减少13%，已连续10个月同比下跌。累计全年，50城市的成交面积同比下跌18%。
3、万科A公告：公司董事会同意提请股东大会授权公司在不超过人民币350亿元的范围内发行直接债务融资工具。预计发行直接债务融资工具的募集资金将用于满足公司生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金等用途。
4、平安银行、工商银行和中信银行的投资部门在2017年度房企业绩排行榜出来后，针对几家排名居前的房企迅速预估了2018年授信额度，并且制定了多套融资方案，准备在2018年2月前提交。
5、龙头房企2017年成绩单出炉，碧桂园销售金额同比大增73.37%至5508亿元，位居榜首；万科、恒大分列二三位，分别达5298.8亿元、5009.6亿元。融创、保利地产、绿地控股进军3000亿阵营，而千亿房企数量已经接近20家。
6、2017年17家千亿以上销售额的龙头房企持有的现金总额达到9768亿元。销售额超过5000亿元的碧桂园、万科、恒大持有现金量均超过千亿，其中，恒大以1644亿元的现金量位居榜首。
7、中新网：上海日前召开促进房地产市场健康发展联席会议，宣布将建立全市统一的住房租赁公共服务平台，更好地服务构建租购并举住房制度的大局。业界盼望此举将促进上海迎来更为“健康”的租赁环境。
来源：财经早餐（ID：Femorning）、Wind资讯（ID：windzxsh）、彭博环球财经（Bloomberg_Daybook）。凤凰天宇（ID：gh_0f0abece7734）整理发布，版权归原作者所有，如对版权有异议，请后台联系，议定合作或删除。
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