投资早参:全球重要财经资讯一览(2016.9.9)
2021-09-04 21:52:55
欧美股市黄金跌，EIA原油库存骤降，油价大涨4%。无线耳机遭疯狂吐槽、不公布iPhone7首个周末销量，苹果跌2.6%。按美元计，8月进口同比增1.5%，为两年来首次转为正值，较7月的下滑12.5%大幅改善；8月出口同比下滑2.8%，较7月4.4%的下滑幅度缩小。分析师称，进口改善与大宗商品价格回升以及由此引起的短期采购冲动有关，内需并无明显改观，出口改善则主要是季节性因素。外贸数据点评：进口强劲佐证内需改善，经济基本面没有想象中糟糕。8月进口创两年来首次正增长，再次佐证内需改善，且基数效应扩大增速，市场预计8、9月的经济数据整体不会太差。出口创五个月新高，主要受到助力，且美国为代表的主要外需市场改善，但分析师对于外需能否稳定增长各执一词。煤炭去产能“突飞猛进”，8月退出量相当于上半年的76%。根据国家发改委数据测算，8月全国退出过剩煤炭产能约5500万吨，相当于上半年的76%。任务完成占比从上半年的29%跃升至8月底的60%。国家发改委在7月初将去产能目标任务分解到各地和企业，，发改委还与企业签订问责责任书。多部委启动预案抑制煤价过快上涨，但未放开全年产量。今日，新浪报道发改委召开“稳定煤炭供应、抑制煤价过快上涨预案启动”会议，预案的主要内容是每日增加30万吨产量，但全行业还将继续坚持执行之前的276个工作日生产；部分先进产能可以阶段性增产，但并不影响原核定的全年总产量。
。此前险资主要通过合格境内机构投资者(QDII)参与香港市场，但沪港通具有投资者范围广限制少，投资灵活成本低等明显优势。类别上，险资将更偏爱A+H股中有折溢价优势、稀缺优势、低估值及高股息率个股。周四，上海自贸区跨境人民币债券业务正式推出。与银行间债市相比，投资者范围扩大，自贸区内或境外的合格机构投资者均可直接参与；债券发行人主体多元化，境内外及区内金融机构或企业均可发债。此外，自贸区债市采取账户隔离制度，资金结算和债券托管需设立专户，以有效控制区内区外之间资本的渗透。离岸流动性突然收紧：香港隔夜拆借利率飙升388基点，创2月来最高。人民币香港隔夜银行同业拆息（HIBOR）升至5.45%，创2月来最高水平，此前1月曾飙至66.8%。分析称，，中国央行或将收紧离岸人民币市场流动性，以抑制看跌情绪。日本央行副总裁中曾宏周四表示，为达到通胀目标，日本央行不排除进一步下调负利率或采取其他必要的宽松措施。中曾宏称，日本央行本月稍晚将对其政策效果进行全面评估，评估将考察加快实现2%通胀目标的方法。央行不会讨论撤回超宽松货币政策的方式。市场不买“史上最好iPhone”的账，苹果跌超2%。对于苹果CEO库克眼中“史上最好iPhone”，市场似乎投下否决票。周四美股早盘，苹果跌超2%。iPhone7十大新功能之一的无线耳机AirPods引发网友疯狂吐槽：价贵、极易丢失、续航差。此外，苹果称将不会公布iPhone7首个周末销量。欧洲央行行长德拉吉今日在新闻发布会上称，预计利率未来一段时间内将维持在当前或更低水平，且将超过QE执行期限。QE将一直持续到通胀路径与目标相符之时。将维持QE至少至2017年3月份，如有必要将延长至2017年3月之后。但是他表示，目前欧元区不需要更多刺激。欧洲央行今日宣布维持三大利率不变，维持资产购买规模在800亿欧元不变，并维持QE项目期限不变。不过，欧洲央行指出，如有需要，QE项目将延长至2017年3月之后，直到通胀路径接近目标。一些经济学家指出，由于美联储可能在9月加息，对欧洲央行来说，等待并保留弹药是相对更容易的选择。欧央行行长德拉吉淡化QE，称目前没有实施额外刺激的必要。黄金抹去日内涨幅。欧元涨幅进一步扩大之后又大幅回落。欧美主要国债收益率快速攀升。欧洲股市扩大跌幅，Stoxx 600指数下跌1.1%。EIA原油库存创十七年半最大单周降幅，油价大涨超4%。美国能源信息署（EIA）数据显示，上周EIA原油库存骤降1451.3万桶，创1999年1月来最大单周降幅，预期为增加70.5万桶。原油库存大降，可能由于墨西哥湾产油活动受飓风影响而停止作业。数据公布后，油价迅速上涨，最终收涨超4%。彭博获悉，据沙特递交OPEC数据，其上月日均产油减少40万桶至1063万桶，低于7月创纪录水平，伊朗、科威特、尼日利亚和OPEC第二大产油国伊拉克产量均高于7月。分析人士指，最重要的是，沙特会不会将产量降到今夏高峰前的1022万桶/日。1、远洋运输 | 据监测，近日因海岬型船运费持续暴涨，波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数(BDI)连续跳涨，截止9月7日，BDI指数报773点，创下今年以来新高，最近一个月涨幅已超过20%。原油运输指数BDTI从8月份开始企稳反弹，9月7日报537点，月涨幅已接近10%。点评：机构认为，从目前市场来看，油运方面可以维持相对高的景气。干散货方面，运输的淡季即将过去，随着4季度的临近，冬储行情和海外矿商加大出货力度，BDI指数将进入回升阶段。在集运方面，由于和集运旺季到来，集装箱运输市场迎来提价绝佳窗口期，预计3季度欧美主干线运费提升幅度可观。可关注招商轮船、中海发展。2、乘用车 | 8月，全国广义乘用车累计销量179.9万辆，环比增长11.5%，同比增长24.5%。其中，轿车销量94.9万辆，同比增长19.5%；SUV销量64.4万辆，同比增长40.4%；MPV销量17万辆，同比增长31.4%。点评：业内表示，由于厂家集中休假，8月末厂家库存大幅降低，零售超预期也降低了经销商库存，总体产销呈现良好的拉动式产销特征。“金九银十”车市迎来旺季，汽车销量有望延续高增长，并且经销售补库存有望进一步拉动厂商出货。A股中，海马汽车旗下SUV和MPV车型增长快速。万向钱潮是国内主要的独立汽车系统零部件专业生产基地之一。3、电竞 | 阿里体育与巨人网络今日在上海宣布达成移动电竞战略合作。阿里体育将投入1亿资金，以巨人旗下游戏《球球大作战》为切入点，共同打造全新移动电竞生态。这是继阿里影业与巨人影业的合作之后，阿里与巨人的又一次牵手。点评：在娱乐互联网时代，电子竞技产业可变现渠道多样。除了电竞赛事收入，赛事门票、周边、众筹等用户付费，以及赞助、广告等企业围绕赛事产生的收入外，电竞衍生收入，包括电竞俱乐部及选手、直播平台及主播等赛事之外的产业链核心环节产生的收入，也都非常可观。A股相关上市公司可关注浙报传媒、壹桥海参、深赛格等。4、煤炭 | 发改委等多部委启动预案抑制煤价过快上涨，但未放开全年产量。预案的主要内容是每日增加30万吨产量，但全行业还将继续坚持执行之前的276个工作日生产。点评：华泰证券指出本次属于阶段性措施，全年煤炭产量不会增加，抑制煤价过快上涨，反而利于打击落后产能复产热情，有助于供给侧去产能的深入推进。利好兖州煤业等龙头煤企。5、石墨烯 | 9月8日，东旭光电推出的“烯王”在上海纳米中心正式全球发售。该产品不仅性能优异，可实现15分钟内快速充电，而且具有卓越的高低温性能和超长的使用寿命。烯王的成功上市，意味着石墨烯终于从实验室走向了产业化。6、PPP | 华泰建筑建材总结了对当下市场PPP行情的认识，指出PPP逻辑好于：需求角度，给相关上市公司带来的订单增量每年6-8%，PPP是30%以上（今年10%左右，未来三年可提高到30%）。供给角度，上市公司市占率快速提升的逻辑被忽略了，PPP基本上是上市公司的逻辑，可看看中国建筑的市占率（已从去年的7%提高到今年上半年的10%以上）。PPP只能让龙头强者恒强，行情远没有走完。可策略性选择PPP龙头序列：葛洲坝+园林（东方园林、美晨科技、铁汉生态）+苏交科；未挖掘的二线序列：神州长城、山东路桥、达实智能等。另外，8日发改委召开城市轨道交通投融资机制创新研讨会，重点介绍了港铁可持续发展的PPP模式经验、北京四号地铁线PPP项目运作等情况。目前各地方政府对于推进PPP展开意愿强烈，已落地项目也大多集中在市政和轨交领域。上市公司中，康尼机电为国内轨道交通门系统供应商龙头；利源精制主营轨道交通铝型材。7、监测治理 | 在日前举办的大气污染防治研讨会上，中国化工环保协会会长周献慧表示，在工信部、财政部联合发布《重点行业挥发性有机物削减计划》后，相关机构正在编制涂料、胶凝剂、橡胶等行业的VOCs（挥发性有机物）控制方案，制定行业削减路线图以推进VOCs治理。此外，相关部门也在开展重点行业VOCs测算，加强化工行业大气污染物排放标准研究。点评：机构指出，目前我国持续推出排放标准，征收VOCs排污费并给予治理补贴，部分城市排污费已高于或接近污染物治理成本，VOCs防治已具备经济性，将促进VOCs监测与治理行业在未来高速增长。从事相关业务的上市公司包括雪迪龙、先河环保等。8、5G | 国内三大电信营运商在7日召开的“第十七届中国无线技术与应用”大会上表示，力争2020年商用5G网络。中国移动将在未来几年加速5G网络布局，引领构建新一代信息技术产业生态。联通计划在2016年底，完成5G端到端网络架构关键技术布局。中国电信预计到2018年将实施6GHz以下频段的5G规模技术试验和试商用试验。点评：业内普遍认为，政策力推叠加企业积极研发，5G商用时代有望加速来临。5G网络一旦正式商用，将有望撬动规模达万亿元的车联网、物联网等产业。可关注5G概念股，如邦讯技术、通光线缆等。9、白酒 | 据彭博新闻社近日报道，，烟酒类产品消费税率可能面临上调。点评：中信证券评论称，征收方式可能从过去的生产端向消费端转移，酒企通过销售公司合理避税的方式可能失效。，，若变为地方征收且在消费环节征收白酒消费税，则消费水平高的华东地区将显著受益，而知名白酒产地贵州、四川等相对落后地区在税收上明显受损。对市场而言，高端酒定价权高转化力强；倒逼杂牌、低端酒退出市场。10、分级诊疗 | 9月8日，，从省、市、县三级介绍深化医改经验推广有关情况。，实行分级诊疗现在已经放在非常重要的位置上，是第一位的任务。到2020年，也就是“十三五”末期，力争使得家庭医生签约服务覆盖到全人群。点评：参照国外建设模式，在完善家庭医生服务，建设基层医疗体系进程中，作为诊疗和日常疾病监控的基础设施尤其是家庭医用设备会得到极大的扩充，同时现代化的医疗信息系统也将全面铺开。A股上市公司中，华平股份定增募资投资基层医疗与家庭医生服务平台建设项目；卫宁健康专业为医疗卫生行业信息化提供整体解决方案。九安医疗主营家用医疗器械。11、物联网 | 我国两项NFC安全技术日前成为国际标准，一定程度上改变了我国物联网领域核心技术受制于人的局面。12、集成电路 | 紫光集团旗下紫光股份宣布，正式与美国西部数据成立合资公司紫光西部数据有限公司。紫光股份持股51%，西部数据49%。13、轨交 | 发改委：截至目前，全国有43个城市的轨道交通建设规划获得批复，规划总里程约8600公里。城市轨道交通平均每公里投资7亿元，按照规划测算，一年投资超过3000亿元。14、移动支付 | 央行发布2016年第二季度支付体系运行总体情况，第二季度，全国共办理非现金支付业务278.89亿笔，金额940.26万亿元，同比分别增长21.23%和10.26%。15、央企改革 | 洛阳玻璃A股因公司筹划重大事项，8日起停牌。洛阳玻璃H股午后涨逾40%。央企改革板块北新建材8日复牌涨停，国投中鲁收盘涨7.53%，瑞泰科技涨3.61%。标普500指数收跌4.86点，跌幅0.22%，报2181.30点。道琼斯工业平均指数收跌46.23点，跌幅0.25%，报18479.91点。纳斯达克收跌24.44点，跌幅0.46%，报5259.48点。富时泛欧绩优300指数收跌0.27%，报1375.73点，其中银行股指数涨1.15%。德国DAX 30指数收跌0.59%，报10689.65点。法国CAC 40指数收跌0.22%，报4547点。英国富时100指数收涨0.30%，报6867.19点。德拉吉称欧洲央行并未讨论扩大QE，欧股收跌。上证综指收报3095.95点，上涨0.13%，成交额1659.4亿元。深成指收报10851.19点，上涨0.12%，成交额2831.3亿元。创业板收报2223.47点，上涨0.52%，成交额807.1亿元。A股缩量窄幅震荡，沪指微涨0.13%创五连阳。COMEX 12月黄金期货收跌7.60美元，跌幅0.6%，报1341.60美元/盎司，为连续第二个交易日走软。WTI 10月原油期货收涨2.12美元，涨幅4.66%，报47.62美元/桶。布伦特10月原油期货收涨2.01美元，涨幅4.19%，报49.99美元/桶，收盘前一刻涨破50美元/桶整数位心理关口。受EIA原油库存创十七年半最大单周降幅的消息提振，油价大涨。
