投资早参:全球重要财经资讯一览(2016.10.21)

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今日要闻

欧洲央行：维持三大利率不变 如有必要将延长QE至明年3月后

德拉吉暗示：欧洲央行会延长QE、不可能突然终止QE 

德拉吉暗示会增加宽松刺激 欧元对美元创四个月新低  10年期德债收益率两周来首次跌回负值

媒体：德银大股东卡塔尔王室准备携手中东、中国投资者增资德银    德银股价涨4%

媒体：AT&T与时代华纳讨论合并 后者股价涨9.5%

亚洲

水土不服？摩根大通拟退出中国合资投行

摩根大通正与第一创业协商，将双方合资设立的一创摩根33.30%股权出售给对方。受牌照不全、持股比例等限制，国际投行合资公司表现不尽如人意。里昂证券等此前也曾作出类似选择。

不愧“并购王”：中国化工继先正达后可能拿下孟山都

英国《金融时报》称，在与拜耳达成660亿美元收购协议前，孟山都还同中国化工等三家巨头谈过收购，但其他潜在竞购方的报价和意向没能接近拜耳。今年2月中国化工宣布以逾430亿美元收购先正达，为中资最大海外并购案。

标普警告中国银行业：信贷猛增将削弱银行稳定性

去年初以来国内信贷猛增。对此，标普认为这一方面能支撑银行的利润率，但另一方面也损及银行的资本水平、融资与流动性状况。这些指标互相关联，任意一项出现重大问题都可能令银行陷入困境。

欧美

AT&T据称与时代华纳讨论合并 后者股价飙涨9.5%

据媒体报道，AT&T与时代华纳高管已经举行多次非正式会议，讨论了两家公司的合并事宜，可能是并购。受此消息影响，时代华纳股价盘中一度大涨9.5%，AT&T股价下跌近2%。

美国9月成屋销售强劲反弹 销售速度创6月以来新高

全美地产经纪商协会（NAR）公布的数据显示，美国9月成屋销售总数年化547万，超出预期的535万，创今年6月以来最快销售速度；9月成屋销售环比增长3.2%。不过，供应不足的压力依然在抬升美国房地产市场价格，房价已经连续55个月同比增长。

美联储“三号人物”释放明确信号：预计今年将会加息

纽约联储主席杜德利周三表示，如果经济保持当前轨道，预计今年会加息。每次会议都可能加息，美联储将会把金融状况考虑进去。美国经济增速没那么快，未看到急切收紧货币政策的必要性。他称，美联储需与金融市场进行明确沟通。

特斯拉放言要实现全系车辆自动驾驶 投资者不买账

特斯拉周三宣布旗下各系在产车型今后都会具备全自动驾驶功能后，周四开盘未满一小时股价跌至197.05美元/股，较开盘跌去2.5%，较周三收盘低6%。科技媒体指，投资者不安源于：全自动驾驶技术成本高；理论转化为现实过程漫长。

特斯拉：全系在产车辆都将能够完全自动驾驶

特斯拉周三宣布，目前工厂中生产的全部特斯拉汽车都将配备最新Autopilot硬件，以及处理能力提升了40倍的电脑，用于搭配神经网络系统处理传感器信号，从而实现完全自动驾驶以及比人类驾驶员更高的安全性。

阔别32载“hello again” 苹果10月27日发布Mac新品

赶在年末假日购物季前，苹果正式派出10月27日新品发布会的邀请。上次邀请函写有hello是1984年乔布斯发布首款Macintosh电脑时。外界预计发布会重头戏是新版MacBook Pro，它可能搭载macOS Sierra，键盘上方会有辅助显示屏。

德拉吉称QE不太可能突然终止 暗示将延长资产购买？

欧洲央行行长德拉吉称，如有必要，将采取欧洲央行职权范围内的一切措施。今天的会议并未讨论调整货币政策，并没有讨论延长QE至明年3月份之后，并未讨论削减QE规模。欧洲央行就量化宽松微调的选择方案召开了研讨会，简要地讨论了负利率。

欧洲央行：维持三大利率不变 如有必要将延长QE至明年3月之后

欧洲央行维持三大利率不变，维持每月800亿欧元购债规模不变，符合市场预期。同时，欧央行既没有调整QE规则，也没有宣布延长QE。该行强调：如有必要，将延长资产购买至2017年3月之后。

媒体：卡塔尔王室准备增资德银 携手中东、中国投资者

《德国经理人杂志》称，作为德银最大股东的卡塔尔王室准备增持德银股份至25%，阿布扎比和中国投资者也将参与，中国投资者对德银股份持开放态度。受该报道影响，德银欧股涨4%，美股盘前涨逾2%。

最后一场总统候选人辩论结束

最后一场美国总统候选人辩论结束后，被视为特朗普胜选概率反向指标的墨西哥比索汇率，由辩论期间的下跌急转为涨0.34%至六周高点。在被问及如果未来落败是否会接受这一结果时，特朗普拒绝说会接受败选。

四年来首次降息 巴西央行启动宽松周期

巴西央行四年来首次降息，降25个基点至14%，称如通胀加快下行，国会在通过紧缩措施以前，可能未来加大降息幅度。此前巴西基准利率为G20国家之首。今年巴西CPI持续走低，国内经济连续九个季度同比增长萎缩，陷入百年来最深重衰退。

中国新闻——地区及产业

1、半导体 | 周三IC Insights发布报告调高2016年半导体销售展望，从之前预估衰退1%上修至成长2%，单位出货量预估将成长4-6%。IC Insights指出，第三季全球半导体强劲成长9%，不仅远高于去年同期仅有1%的成长幅度，且优于近15年长期平均8%的成长水平。除此之外，IC Insights预期第四季全球半导体销售额将再成长1%至769亿美元，将打破2014年第四季所创的767亿美元，成为单季历史新高。半导体通常在下半年步入旺季，但今年状况比以往更强劲。

2、5G | 第十三届“中国光谷”国际光电子博览会将于11月3日在武汉开幕，期间还将首次举行2016全球光纤光缆大会等世界三大顶级光电论坛。此次博览会以“光联万物，智引未来”为主题，将聚焦光电科技与物联网、移动互联网等新一代信息产业跨界发展的新趋势。5G网络建设对光纤的需求等将成为光纤大会重点议题。

3、快递 | 9月份全国快递业务量同比增速为48%，较上半年57%的同比增速有微幅收窄，但是依旧维持较高增速。此外，大杨创世更名圆通速递、申通借壳艾迪西大概率过会、中通快递预计10月底有望在美国纽交所敲钟上市、“双十一”即将来临等多事件将发酵，快递板块仍值得持续关注。

4、期货 | 近日证监会网站发布核准批复，南华期货正式获批设立公募基金。这是首家期货公司系公募获批，打响了期货公司进军公募的第一枪，开辟了金融混业经营的新领域，期货公司业务有望进一步多元化。可关注弘业股份、中国中期等。

5、DRAM | 受标准型DRAM存储器供不应求影响，4GB DDR3/DDR4原厂颗粒现货价持续飙涨，本月以来平均涨幅近15%，第三季度以来累计涨幅高达45%至50%，模组价格本月涨幅也超过20%。由于三大DRAM厂明年上半年之前无新增产能开出，明年第一季前缺货问题难以缓解。

6、量子通信 | 美国哈佛大学保尔森工程与应用科学学院（SEAS）科学家成功实现在超导材料内传输电子自旋信息，从而克服了量子计算的一大主要挑战。这一发表在《自然·物理学》杂志上的最新突破，将为构建量子传导装置奠定基础，为量子信息储存打开全新可能。

7、无人驾驶 | 特尔准备大举投资自动驾驶汽车，开发汽车CPU。英特尔内部已经设立“汽车解决方案事业部”。除了具备强劲的处理性能之外，英特尔也准备让汽车处理器具备多样性和适应能力。和过去的个人电脑一样，汽车处理器也能够应用于各式各样的车辆中。

8、网络强国 | 工信部总工程师张峰今日在国新办记者会上表示，将采取重点实施加快构建新一代信息基础设施、提升技术产业支撑能力、、提升网络安全保障能力、大力促进数字经济发展、积极参与互联网国际治理等六方面措施，扎实推进网络强国建设。张峰还表示，将通过组织实施国家科技重大专项等措施，推动5G、高端通用芯片、操作系统等核心技术研发和突破。

9、军工 | 方正军工团队预测旋极信息、天海防务、海兰信、楚江新材等军工三季报预增幅度同比达到200%以上；此外，中利科技、凤凰光学、天和防务等军工股可能仍亏损。

10、农业现代化 ，提出到2020年，全国农业现代化取得明显进展，国家粮食安全得到有效保障，农产品供给体系质量和效率显著提高。规划还提出推进信息化与农业深度融合。建设全球农业数据调查分析系统，定期发布重要农产品供需信息，基本建成集数据监测、分析、发布和服务于一体的国家数据云平台。加强农业遥感基础设施建设，建立重要农业资源台账制度。

11、环保 | 从21日起，环保部将组织10个督查组，。今年以来，环保督查力度正在持续提升，，，一批重污染企业被关停，化工、有色金属等多类产品价格应声上涨。

12、苹果产业链 | 苹果iPhone三季度出货4500万，稳坐第二把交椅。

13、覆铜板 | 山东金宝电子股份有限公司自今日（10月20日）起上调各品种覆铜板价格，上调价格5元/张。相关概念股金安国纪, 生益科技, 诺德股份等。

14、纸业 | 万国纸业上调产品价格，自2016年10月26日起，调价幅度在100元/吨。相关概念股：晨鸣纸业, 岳阳林纸等。

市场

美股

企业财报喜忧参半，美国三大股指在欧洲央行决议后微幅收跌，投资者关注企业财报。

标普500指数收跌2.95点，跌幅0.14%，报2141.34点。道琼斯工业平均指数收跌40.27点，跌幅0.22%，报18162.35点。纳斯达克综合指数收跌4.58点，跌幅0.09%，报5241.83点。

欧股

德媒传卡塔尔王室准备携手中东、中国投资者增资德银，德银股价涨4%。银行股拉动欧股连续第三日收涨。

富时泛欧绩优300指数收涨0.24%，报1358.60点，其中银行股指数涨1.22%、矿业股指数跌0.23%。泛欧斯托克600指数收涨0.19%，报344.29点，其中银行价格指数涨1.26%、基础资源类股跌0.31%，欧元区斯托克50指数收涨0.6%。

德国DAX 30指数收涨0.5%，报10701.39点。法国CAC 40指数收涨0.4%。英国富时100指数收涨0.1%，报7026.90点，其中苏格兰皇家银行收涨3.5%。

A股

两市早盘双双高开，随后沪指全天在平盘位置反复震荡，中小创表现稍强，高送转继续爆发 。

上证综指缩量窄幅震荡，收盘微跌0.01%，收报3084.46点，下跌0.01%，成交额1776.7亿元。深成指收报10784.33点，上涨0.25%，成交额2972.9亿元。创业板放量收涨0.38%，收报2192.26点，成交额844.9亿元。

黄金

COMEX 12月黄金期货收跌2.40美元，跌幅0.2%，报1267.50美元/盎司。

原油

俄罗斯石油公司表示可能增产，非洲最大产油国尼日利亚下调官方原油售价，油价跌落一年来高位。

WTI 11月原油期货到期交割日收跌1.17美元，跌幅2.3%，报50.43美元/桶。新主力合约WTI 12月原油期货收跌1.19美元，跌幅2.3%，报50.63美元/桶。布伦特12月原油期货收跌1.29美元，跌幅2.45%，报51.38美元/桶。