财秘关注
1、证监会主席刘士余：要依法严办一批老百姓深恶痛绝的典型案例、严惩一些在市场上兴风作浪的违法主体。要推动《证券法》、《刑法》和《公司法》的修订完善工作，不断夯实资本市场稳健发展的法制基础。
2、21世纪：证监会确实要对四大新兴行业独角兽IPO“即报即审”。有投行人士表示，四个行业具体为生物科技、云计算、人工智能、高端制造。从保代们的普遍反应来看，若真正执行，此次窗口指导的改革力度将会非常大。
3、中国经营报：2月27日，30。据知情人士称，此前公司员工并没有提前接到任何接待通知。上述一行人进入后分别找獐子岛管理人员进行单独谈话，谈话期间手机要被收走。此外，调查人员要求查看公司服务器。
4、21世纪：据悉，，如若发现风险及合规隐患，，不排除通过屏蔽等方式对海外平台进行拦截。部分创投机构曾在春节前夕对私募ICO合法化可能性进行了讨论，。
5、胡润研究院：发布《2018胡润全球富豪榜》，全球2694位十亿美金富豪上榜，总财富66万亿元，上涨31%，创历史新高。亚马逊创始人杰夫•贝佐斯以7750亿元成为世界首富，马化腾以2950亿元成为华人首富。
一、宏观经济
1、：2月，制造业PMI50.3，比上月回落1个百分点，制造业总体延续扩张态势，增速有所放缓；非制造业PMI54.4，比上月回落0.9个百分点，高于去年同期0.2个百分点。中金公司表示，制造业PMI降幅高于季节性，基本面边际上利好于债市。
2、财经：据悉，为防范潜在的流动性风险，，设立每日上限10000元。目前部分货币市场基金有自设上限，比如余额宝设定的每日上限为50000元。
3、国台办：将积极促进在投资和经济合作领域加快给予台资企业与大陆企业同等待遇。其中，台资企业可通过合资合作、并购重组等方式参与国企混改；台资企业可以特许经营方式参与能源、交通、水利等基础设施建设。
4、外管局：1月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入13968亿元，支出13813亿元，顺差155亿元。其中，货物贸易收入12659亿元，支出11100亿元，顺差1559亿元；服务贸易收入1309亿元，支出2713亿元，逆差1404亿元。
5、央行：周三继续暂停公开市场操作，当日无逆回购到期。分析指出，鉴于央行不断提高公开市场操作精细化水平，持续开展“削峰填谷”，未来一段时间流动性波动风险不大，但宽松程度仍将有限。
6、隔夜shibor报2.708%，上涨14.7个基点。7天shibor报2.906%，上涨4.5个基点。3个月shibor报4.7131%，上涨0.28个基点。
二、地产聚焦
1、财新：中信银行暂停了北京地区200万元以上个人住房抵押贷业务。接近央行北京分行的人士称，央行目前对房地产贷款并无统一要求，各商业银行可以依据自身情况定夺相关贷款规模和额度。
2、克而瑞研究中心：2月，百强房企总体销售规模5296.4亿元，环比降低22%。其中，大型房企以及一些布局一二线城市为主的全国型房企受影响程度较大，业绩降幅明显。部分区域性房企及布局三四线城市较多的房企业绩表现突出。
3、：海南省近日颁布文件，将积极探索回购、租赁、置换、退出等模式，围绕民宿开发，有序盘活旧村委用房、旧厂房、旧校舍、农户闲置房等闲置合法资产，从而保障乡村民宿用房。
4、：《宁波市区户口迁移实施细则（试行）》3月1日起正式实施。新政策规定，大专应届毕业生在宁波可先零门槛落户后再就业，取消住房和工作限制；中专、高中学历在宁波工作满两年，无房也可以落户；购房落户取消原100㎡面积要求和45周岁以下年龄要求。
三、股市盘点
1、上证指数报3259.41点，下跌0.99%，成交额1802.34亿。深证成指报10828.73点，上涨0.20%，成交额2446.40亿。创业板指报1753.63点，上涨0.58%，成交额775.02亿。两市合计成交4248.74亿。2月，上证指数累计下跌6.36%，深证成指累计下跌2.97%，创业板指累计上涨1.07%。
2、恒生指数跌1.36%，报30844.72点。国企指数跌2.09%，报12382.08点。沪股通净流出6.00亿元，当日余额136.00亿元。深股通净流入2.45亿元，当日余额127.55亿元。
3、21世纪：今年以来已有22家企业终止IPO上市进程。业内表示，，对于拟申报企业而言，需要尤其关注规范性问题，不能“带病申报”，更不能有IPO如果被否还可以考虑重组上市的想法。
4、证监会：2017年12月，股票交易印花税80.24亿元，2016年同期为98.29亿元；2017年，股票交易印花税累计1124.62亿元，2016年累计1273.84亿元。
5、外管局：截至2月27日，QDII有132家，批准投资额度899.93亿美元；QFII有286家，批准投资额度991.59亿美元；RQFII有196家，批准投资额度6123.62亿元。
6、两市融资余额：截至2月27日，上交所融资余额报5930.12亿，较前一交易日增加2.97亿；深交所融资余额报3957.71亿，增加7.63亿；两市合计9887.83亿，增加10.6亿。
四、行业观察
1、：2月28日，、、全国“扫黄打非”办公布了河南郑州陈长阳传播淫秽物品案等7项网络游戏违法犯罪重大案件，涉及易玩、腾讯、摩奇、中文在线等公司。
2、交通运输部办公厅：决定在北京、河北、吉林、江苏、浙江、福建、江西、河南、广东等九省份，加快推进新一代国家交通控制网和智慧公路试点。北京、河北、河南、浙江重点应用三维可测实景技术、高精度地图等，实现公路设施数字化采集、管理与应用。
3、发改委：天然气产供储销体系建设是保障天然气长期稳定供应的基础和关键，要按照近期、中期和长期统筹抓好。在生产方面，在确保安全生产的前提下推进天然气增产；在供应方面，重点是确保进口管道气稳定供气及LNG进口。
4、：2017年，山西省属企业共清理欠薪欠保177.4亿元，清理欠薪基本完成，清理欠保正在按照国家有关法律进行扫尾。正在建立健全防止欠薪欠保长效机制，杜绝前清后欠。
5、经济参考报：。未来新指引共分九类，即在此前提出的八项业务分类的基础上，增加了产权信托，同时将在此前10家试点信托公司的基础上全行业推广。
五、产业数据
1、发改委：自2月28日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低190元和185元。全国平均来看，折合90号汽油每升下调0.14元，92号汽油每升下调0.15元，95号汽油每升下调0.16元，0号柴油每升下调0.16元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油将节省约7.5元。
2、中国电影报：截至2月28日下午3点40分，中国电影内地市场2月票房产出突破100亿元大关，不仅刷新了中国内地市场2017年8月的单月票房纪录，也打破了北美市场2011年7月的全球单月单市场票房纪录。
3、北京商报：2月27日，北京市发改委印发最新版《北京市定价目录》，实施目录中的政府定价项目由2016年版的41项缩减为36项。其中，电动汽车充电服务费等5个项目的定价将于4月1日起全面放开。
4、证券时报：据悉，英国研究人员发现一种新型超级电容器材料，不仅能将充电时间缩短至10分钟以内，还可将能量密度提高到180Wh/kg，高于目前锂电池普遍的100－120Wh/kg。
5、中证网：近日，腾讯副总裁赖智明提出建议推行粤港澳大湾区电子身份证“粤港澳E证通”，即一部手机承载多张证件，让粤港澳大湾区居民可实现一部手机无缝通行。机构估计eID产业链市场规模将达数十亿甚至未来可能上百亿。
6、IDC：今年全球在机器人与无人机方面的支出将达到1031亿美元，同比增长22.1%。到2021年，全球在机器人和无人机方面的花费将在今年的基础上翻番，达到2184亿美元，复合年均增长率会达到25.4%。
六、公司要闻
1、汤臣倍健公告：2017年，实现营业收入31.11亿元，同比增长34.72%；归属于上市公司股东的净利润7.66亿元，同比增长43.17%。汤臣倍健启动大单品模式，国内电商部分首次增加电商渠道专供产品，开展国内及跨境电商业务，实现经营收入及利润创历史新高。
2、证券时报：据悉，蔚来汽车已聘请包括摩根士丹利和高盛在内的八家银行，为其今年计划中的赴美上市做准备工作，预计此次IPO的融资规模最高将达20亿美元。
3、财新：2月28日，爱奇艺递交招股书申请在纳斯达克挂牌交易，计划募集15亿美元资金。2017年，爱奇艺总营收26.71亿美元，同比增长54.6%；净亏损37.36亿元。爱奇艺披露百度持有69.6%股权，为爱奇艺最大股东。
七、资本动态
1、证券时报：香港特区财政司司长陈茂波表示，，提供利得税豁免，使香港继续成为国家发行各种币值国债的首选平台。
2、国债期货小幅下跌，5年期国债期货主力合约TF1806下跌0.02%至96.42；10年期国债期货主力合约T1806下跌0.03%至92.645。10年期国债利率涨0.01BP，至3.82%；10年期国开债利率跌0.12BP，至4.81%。
3、截至2月28日下午收盘，商品走势分化，有色金属走弱，农产品走强，沪铅、沪铜、焦炭、沪锌跌逾1%，而涨幅方面，锰硅、橡胶、苹果、PVC、菜粕、豆粕涨逾1%。
4、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3335，跌0.43%，人民币中间价报6.3294，跌0.23%。NDF：3月报6.3639，6个月报6.3941，1年报6.4499，2年报6.5465。
5、新三板：2月28日合计挂牌11630家公司，当日新增0家，成交金额4.91亿，其中做市转让3.56亿，集合竞价1.35亿。三板成指报1093.62，跌0.08%，成交额1.19亿。
6、上股交：挂牌企业总数9665家，其中N板（科创板）169家，E板428家，Q板9068家。
八、国际资讯
1、美国：2017年四季度，实际GDP年化季环比修正值2.5%，预期2.5%，初值2.6%；核心个人消费支出(PCE)物价指数年化季环比修正值1.9%，预期1.9%，初值1.9%。分析人士认为，数据整体仍表明美国经济去年全年实现平稳收官。
2、欧元区：2月，CPI同比初值 1.2%，前值 1.3%。核心CPI同比初值 1%，前值 1%。分析师表示，此次公布的欧元区CPI数据符合预期，但增速较前值放缓，表明欧元区通胀上升路径依旧平缓。
3、波罗的海干散货指数：涨0.34%，报1192点。
4、标普500指数收跌30.45点，跌幅1.11%，报2713.83点。道琼斯工业平均指数收跌380.83点，跌幅1.50%，报25029.20点。 纳斯达克综合指数收跌57.34点，跌幅0.78%，报7273.01点。道指收跌将近400点，使得2月份总共跌去逾1000点。
5、德国DAX 30指数收跌0.44%，报12435.85点，2月份累跌逾5.71%。 法国CAC 40指数收跌0.44%，报5320.49点，2月份累跌逾2.94%。英国富时100指数收跌0.69%，报7231.91点，2月份累跌逾4.0%。欧股2月跌超4%，公司业绩未能抵消投资者对美联储加息前景的担忧。
6、日经225跌1.44%，报22068.24点。韩国KOSPI指数跌1.17%，报2427.36点。
7、COMEX 4月黄金期货收跌0.70美元，跌幅不到0.1%，报1317.09美元/盎司。期金2月下跌将近2%，结束连涨三个月的表现。
8、WTI 4月原油期货收跌1.51美元，跌幅2.40%，报61.50美元/桶。布伦特 5月原油期货收跌1.87美元，跌幅2.81%，报64.65美元/桶。
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