财经播报—2018年2月14日

一、宏观经济

1、：1月，我国对外非金融类直接投资695.1亿元，同比增长30.5%，已连续三个月实现同比正增长。房地产业、体育和娱乐业对外投资没有新增项目，采矿业对外投资增长迅速。

2、海通证券姜超：2018年，非标融资大幅萎缩，信用债也大幅缩水，但今明两年是信用债和非标到期的高峰时点，而银行表内贷款受资本约束，必然有大量中小企业拿不到银行贷款难以偿债，这或许也是中国债务经济转型必须经历的阵痛。

3、央行：1月，债券市场共发行各类债券2.5万亿元；货币市场成交71万亿元，同比增长67.3%，环比增长2.92%；银行间债券市场现券成交9.2万亿元，同比增长48.29%，环比下降6.42%。

4、经济参考报：金融市场杠杆问题的根源，是金融脱离实体经济自我繁荣畸形发展的结果。去泡沫不是可以“毕其功于一役”的，对一些政策举措，，做好政策对冲。

5、央行：周二进行3930亿元MLF操作，均为一年期，利率3.25%，与上次持平。本周无逆回购到期，2月15日将有2435亿元MLF到期，因适逢春节假期，将顺延至节后。此外，央行已连续十五天暂停逆回购操作。

6、隔夜shibor报2.587%，上涨0.2个基点。7天shibor报2.928%，上涨1个基点。3个月shibor报4.7006%，上涨0.46个基点。

二、地产聚焦

1、证券时报：2月13日，“招商创融-招商蛇口长租公寓资产支持专项计划”完成首期产品发行，将于近日在深交所挂牌转让。该计划成为首单完成发行的长租公寓抵押贷款资产证券化产品。深交所已评审通过4单住房租赁资产证券化产品，拟发行金额为212.7亿元。

2、央行上海总部：1月，本外币个人住房贷款增加26.2亿元，环比和同比分别少增10.64亿元和208.16亿元。其中，二手房贷款当月增加25.47亿元，同比少增137.84亿元。

3、财新：深圳规划和国土委数据显示，1月全市一手住宅备案成交2778套，环比约降15%；二手住宅成交6260套，环比降13%。分析称，这主要是因为2017年12月市场成交火热，开发商年底冲业绩，有意购房者也倾向于在新年来临前做出决定。

4、证券时报：雄安已建成区块链租房应用平台，并且已上线近一个月，从租房领域运用区块链技术来说这是国内的首例。如果使用该平台租客就不必再担心遇到假房东，租到假房子，因为当租房各个环节信息都记在区块链上，它们之间会相互验证。

5、证券时报：。要求各地价格主管部门密切关注并重点整治商品房销售不按规明码标价，收取超出商品房销售价格以外的费用等价格违法违规行为。

三、股市盘点

1、上证指数报3184.96点，上涨0.98%，成交额1720.45亿。深证成指报10362.43点，上涨0.69%，成交额1751.03亿。创业板指报1648.58点，上涨0.03%，成交额507.52亿。两市合计成交3471.48亿。从盘面上看，保险、玻璃陶瓷等板块涨幅居前。

2、恒生指数收盘涨1.29%，报29839.53点。国企指数涨0.88%，报12004.51点。沪股通净流入3827万元，当日余额129.62亿元。深股通净流出8.39亿元，当日余额138.39亿元。

3、上证报：市场大幅波动之际，一批上市公司的实控人、大股东和董监高及时出手，用真金白银的增持向投资者传递信心。2月以来，两市已有近500家（次）公司披露了主要股东和董监高的增持公告。对于增持，。

4、证券时报：近期股票质押式回购业务几乎停滞，券商忙于通知A股大跌之下触及平仓线的个股股东补仓。像过去为了争取大额客户而实行低至6%利率的做法不可行了，近期券商自身次级债的融资成本至少在5.5%左右。

5、中证报：截至2月12日，85家公司发布了2017年利润分配预案，基本都有现金分红。业内人士表示，现金分红成为主旋律，。，。

6、明晟公司官网公告：MSCI中国A股指数增加7只成分股，分别为杭州银行、海航基础、步长制药、广宇发展、士兰微、卓郎智能以及舍得酒业。而梦舟股份、航发科技、贝因美3只股票将被剔除，该方案将于2月28日起执行。

7、中证登：上周（2.5－2.9），新增投资者数25.02万，环比下降8.92%。

8、两市融资余额：截至2月12日，上交所融资余额报6009.27亿，较前一交易日减少39.07亿；深交所融资余额报3995.17亿，减少35.83亿；两市合计10004.44亿，减少74.9亿。

四、行业观察

1、：财险行业发展存在产品背离本源、经营管理激进等八大问题。2018年，，切实防范风险；以治乱象为抓手，把治理财险市场乱象作为工作重中之重；以深度贫困地区为重点关切，打赢脱贫攻坚战。

2、工商总局：公布关于开展互联网广告专项整治工作的通知。此次专项整治以社会影响大、覆盖面广的门户网站、搜索引擎等为重点，从重从严查处严重违法的互联网广告案件，推进互联网广告违法行为行政处罚信息100%公示。

3、经济参考报：2018年，我国将要在支线铁路、油气、电信等领域拿出一批项目，吸引民间资本进入。在营造支持民营企业发展环境方面，还将加快为产权保护清障，加快清理、修改和废止不利于产权保护的法规文件，推进依法行政。

4、上证报：东航集团与万科企业股份有限公司签署战略合作框架协议，双方依托各自在航空、地产领域的资源和品牌优势，建立长效合作机制，发挥协同效应，致力于满足人民美好生活需求。

5、证券时报：中国平安保险（集团）股份有限公司与华为技术有限公司签署战略合作协议，双方将在智慧城市、云业务等领域开展全方位的合作，将进一步推动双方之间的资源共享和优势互补，助力中国智慧城市发展及金融科技创新。

五、产业数据

1、一财：2017年末，境内全市场资产证券化产品存量已经突破2万亿元大关，创历史新高。实体企业正在取代银行，成为新的发行主力。2017年企业资产证券化（ABS）存量至10829.26亿元，升至市场半数以上，超过银行信贷资产ABS的存续规模。

2、：近日，。对问题产品责令停止使用，并对其中情节严重的10家公司要求在三个月内禁止备案新的保险条款和保险费率（农险产品除外）。

3、中证网：从中国铁路总公司获悉，截至2月12日，全国铁路累计发送旅客10836.3万人次，同比增加121.8万人次，增长1.1%，铁路春运客流已连续五天保持900万人次以上高位运行。2月13日，全国铁路预计发送旅客966万人次。

4、：1月，各主管部门共备案（核准）对外投资企业749家，中方协议投资额合计120.31亿美元。其中，备案（核准）非金融类对外投资企业745家，中方协议投资额114.65亿美元；备案（核准）金融类对外投资企业4家，中方协议投资额5.66亿美元。

5、中证网：相关人士透露，工信部正在加紧研究出台动力电池回收方案，相关政策预计2018年发布。机构预计，废旧动力电池回收市场将在2018年开始爆发，当年规模可达50亿元。

六、公司要闻

1、微博公告：2017年，净营收同比增长75%，至11.5亿美元，总收入首次超过10亿美元；归属于微博的净利润3.526亿美元，同比增长226%。2017年12月，月活跃用户数较上年同期净增约7900万，达到3.92亿，其中93%为移动端。

2、证券时报：乐视系公司再度因欠款而陷入诉讼风波。诚迈科技因与乐视移动、新乐视智家等存在合同纠纷，于近期向有关人民法院、仲裁委员会分别提起了诉讼、仲裁申请。根据协议，乐视移动未按照合同约定支付服务费283.25万元。

3、永辉超市公告：2017年，公司实现营业收入5839518.57万元，同比增长18.61%；实现归属上市公司股东净利润18亿元，同比增45.06%。营业收入的增长得益公司加快开店速度以及老店营收的增加。

4、中证网：唯品会发布2017财年第四季度未经审计财报显示，总净营收为241亿元(约合37亿美元)，同比增长27.1%，高于市场预期；归属于唯品会股东的净利润为6.732亿元(约合1.035亿美元)，较上年同期下降12.3%。

七、资本动态

1、国债期货低开反弹，10年期国债期货主力合约T1806跌0.03%，5年期主力合约TF1806涨0.03%。10年期国债利率跌0.5BP，至3.87%；10年期国开债利率跌1BP，至4.89%。

2、截至2月13日下午收盘，有色上涨。沪镍、鸡蛋、沪铜、铁矿等收涨1%，沪银、沪铝、沪金、沪锌、豆粕、锰硅、焦煤、热卷、菜粕、螺纹、白糖、焦炭、沪锡等收涨。郑醇、沥青、郑煤、塑料、PVC、橡胶、沪铅、硅铁、玻璃等收跌。

3、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.344，跌0.237%，人民币中间价报6.3247，跌0.39%。NDF：3月报6.366，6个月报6.398，1年报6.456，2年报6.558。

4、新三板：2月13日合计挂牌11635家公司，当日新增0家，成交金额7.83亿，其中集合竞价3.79亿，做市转让4.04亿。三板成指报1091.71，跌0.01%，成交额1.37亿。

5、上股交：挂牌企业总数9893家，其中N板（科创板）170家，E板655家，Q板9068家。

八、国际资讯

1、国际能源署：1月，全球石油供应环比小幅降至9770万桶／日，但较去年同期增加150万桶／日；非OPEC石油供应环比下滑17.5万桶／日至5860万桶／日，但同比增加130万桶／日。

2、波罗的海干散货指数：跌0.8%，报1114点。

3、标普500指数收涨6.94点，涨幅0.26%，报2662.94点。 道琼斯工业平均指数收涨39.18点，涨幅0.16%，报24640.45点。纳斯达克综合指数收涨31.55点，涨幅0.45%，报7013.51点。美国三大股指连涨三天，投资者风险偏好情绪在美国CPI数据发布前略显抬头。

4、德国DAX 30指数收跌0.70%，报12196.50点。 法国CAC 40指数收跌0.60%，报5109.24点。 英国富时100指数收跌0.13%，报7168.01点。

5、日经225跌0.65%，报21244.68点。韩国KOSPI指数涨0.41%，报2395.19点。

6、COMEX 4月黄金期货收涨4.00美元，涨幅0.3%，报1330.40美元/盎司。期金上涨，得益于美元走软。

7、WTI 3月原油期货收跌0.10美元，跌幅0.17%，报59.19美元/桶。布伦特4月原油期货收涨0.13美元，涨幅0.21%，报62.72美元/桶。美油收跌，OPEC、EIA和IEA月报无一例外地提到美国石油增产问题。

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