大盘参考
现阶段，由于市场总体依然是存量资金在博弈，所以板块个股集体出现大行情的可能性是没有的。梳理近期受资金关注的板块，会发现大资金主要集中在通信络（4G5G）、人工智能、络安全等行业板块中，与此同时，央企改革、送转预期等概念板块资金关注度也较高。上述行业板块一则政策利好频出，二则行业前景向好，属于进可攻退可守的板块，其中的子领域龙头无疑很值得关注。
而央企改革作为2017年各地经济工作的重点，从近期各地频繁推动当地上市公司并购重组来看，显然也在加快改革步伐；送转预期则纯粹是以往年报披露前大资金的习惯性动作，，今年是否能展开中级以上的行情，仍需要作进一步观察。
【要闻盘点】
1243家A股公司发布年报预告 逾七成上市公司年报预喜
距离年末仅剩一月有余，上市公司也陆续发布年报业绩预告。Wind数据显示，截至昨日，有1243家A股上市公司发布了今年年报业绩预告，其中超过七成的上市公司年报预喜。据信息时报记者统计，今年将有159家上市公司保持三年净利润同比增速超过20%，其中医药生物、汽车、轻工制造及计算机行业预喜公司占比超过整体水平，13家ST公司预告扭亏有望脱帽摘星。
点评：目前业绩预喜的上市公司主要集中在医药生物、汽车、轻工制造和计算机四大行业，预喜占比均达到八成以上，超过整体水平。
10月信贷创年内新低
央行13日公布的数据显示，10月人民币贷款增加6632亿元，创下去年11月以来的新低。回顾历史数据，梳理数据结构，人民币贷款下降的原因清晰浮现：一方面是因为传统的季节性因素影响，四季度额度偏紧；另一方面，，居民短期贷款出现明显回落。
点评：，居民短期消费贷款增速显著回落。
国家统计局：前三季度工业产能利用率为五年来最高
国家统计局工业统计司司长文兼武13日发布署名文章表示，进入三季度，受7、8月份高温多雨天气及部分企业停产检修等短期因素影响，工业生产增速略有放缓。但受益于国家供给侧结构性改革持续推进，三季度全国工业产能利用率仍保持平稳态势，同比回升明显。其中，钢铁、煤炭领域产能利用率延续去年下半年以来的回升态势；装备制造业产能利用率持续高于工业平均水平。
点评：在调查的41个大类行业中，有30个行业三季度产能利用率在75%以上，有39个行业同比回升，有近半数行业环比回升。
北京将对垃圾分类动真格 居民厨余垃圾不分类多缴费
生活垃圾强制分类正在快速推进。11月10日，《北京市人民政府办公厅关于加快推进生活垃圾分类工作的意见》（以下简称《意见》）正式印发，要求到2020年底，基本实现公共机构和相关企业生活垃圾强制分类全覆盖，全市垃圾分类制度覆盖范围达到90%以上。
点评：目前我国垃圾中的废品回收利用率达到了较高水平，甚至超过一些发达国家，接下来需要做的是更精细化的垃圾分类。
成品油价将迎年内最大涨幅 柴油零售利润创三年新低
近段时间以来，沙特和俄罗斯先后重申支持延长减产协议，，国际油价出现明显上涨。尽管油价上行承压，但中东局势的动荡和OPEC减产协议的延长预期，油价进入震荡上行通道。
点评：目前来看，国际原油期货价格或维持高位区间震荡，新一轮变化率继续正向运行，消息面对国内成品油市场仍有支撑。
72家公司高管减持出现加速之势 上周套现逾10亿
随着三季度落下帷幕，A股市场上市公司高管减持出现加速之势。数据显示，上周有72家上市公司被高管减持，减持股数合计为6984.76万股，套现金额达10.30亿元，减持金额较前一周的8.46亿元大约增加了两亿元。
点评：上周被高管减持的72家公司中，医药生物领域的公司占了16家，计算机领域有11家，其余所属领域较为密集的为机械设备、化工、电子、传媒等等。
MSCI将25只证券加入中国A股指数 剔除96只
据彭博社，MSCI称在其MSCI ACWI指数中加入66只证券，剔除56只。MSCI世界指数（MSCI World Index）新加入的市值最大的三个股票是：东方汇理（法国），爱尔兰联合银行（爱尔兰）和Drillisch（德国）。
点评：MSCI新兴市场指数中新加入的最大三家企业是洛阳钼业(6.710, 0.00, 0.00%)（中国），Polyus（俄罗斯）和Grupo Carrefour Brasil（巴西）。
【新股申购】
天常股份暂停IPO申购
因出现媒体质疑事项，公司出于保护投资者权益的考虑，决定暂缓后续发行工作，原计划发行时间表将进行调整，暂停原计划于2017年11月14日进行的上、下申购。
【行业机会】
| 行业利好 | 影响股 |
首届国际智能医疗大会本周三将在杭州G20会址拉开大幕。大会由中国医疗保健国际交流促进会主办，腾讯、微医、浙大睿医人工智能研究中心、红杉资本、辉瑞制药等100多家产业、投资与学术机构将参会。首个中国智能医疗行业组织“医学人工智能联盟”也将在会上宣布成立。 | 思创医惠、卫宁健康 |
2017百度世界大会将于11月16日在北京举行。据推测，本次百度将会有AI硬件以及诸多AI新技术发布。 | 北京君正、全志科技 |
| 发改委、能源局日前印发《解决弃水弃风弃光问题实施方案》，提出云南、四川水能利用率力争达到90%左右。到2020年在全国范围内有效解决弃水弃风弃光问题。 | 节能风电、太阳能 |
近日，西安交通大学材料学院与中国科学院上海微系统所在新型相变存储材料方面取得重大突破。相关科研成果发表于美国Science杂志。 | 中金环境、天翔环境 |
近日，Dynavax公司宣布美国FDA批准其乙型肝炎疫苗HEPLISAV-B用于预防所有已知乙肝病毒亚型引起的18岁以上成人感染。HEPLISAV-B是美国25年来第一款新的乙肝疫苗，同时也是唯一一个用于成人的双剂量乙肝疫苗，预计将于2018年第一季度在美国上市。 | 华兰生物、康泰生物 |
一年一度的“双十一”落下帷幕，天猫、京东等相继公布销售战报，多家平台白酒销售火爆，销售额较去年大幅增长。随着线上渠道的发展，多家传统酒企愈发重视线上渠道，通过旗舰店、自建电商品台等方式加大电商渠道布局。 | 五粮液、贵州茅台 |
【公告掘金】
国轩高科(30.930, 0.00, 0.00%)拟配股募资不超36亿元
国轩高科13日晚间公告，公司本次配股拟按每10股配售3股的比例向全体股东配售。按照公司现有总股本876，420，000股测算，共计可配售股份数量为262，926，000股。本次配股募集资金总额不超过人民币36亿元，扣除发行费用后拟全部用于公司新一代高比能动力锂电池产业 化项目（包括合肥、青岛和南京三地项目）、年产10，000吨高镍三元正极材料和5，000吨硅基负极材料项目、年产21万台（套）新能源汽车 充电 设施及关键零部件项目、年产20万套电动汽车 动力总成控制系统建设项目、工程研究院建设项目等项目。
北新路桥(12.540, 0.00, 0.00%)拟投资15.22亿元开发重庆房地产项目
北新路桥13日晚间公告，公司控股子公司新疆北新投资建设有限公司拟对竞买购得的位于重庆市合川区草街示范园园区内编号为HC13-111-2的地块进行开发，投资开发“北新御龙湾一期B组团、一街区”房地产项目，投资总额约为15.22亿元。
公司同时公告，公司拟与江苏燕宁建设工程有限公司、苏交科(17.680, 0.00, 0.00%)集团股份有限公司组成联合体，投资G576石河子至149团公路 新改建工程PPP 项目，公司为联合体牵头人。项目总投资人民币256，337.95万元，项目资本金为项目总投资的20%（约为4.9亿元），其中公司投资23，030万元。
此外，公司拟以人民币50，149万元的价格收购新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司所持有的公司控股子公司新疆鼎源融资租赁 股份有限公司47%的股权。转让后，建工集团不再持有鼎源公司股权，公司持有鼎源公司99.2%股权。
中金环境(16.250, 0.00, 0.00%)拟承接8亿元污泥处理项目
中金环境13日晚间公告，公司全资子公司江苏金山环保科技有限公司于2017年11月与南京水务 集团有限公司签订《污泥处置合作项目框架协议》，拟采用公司“太阳能(7.140, 0.00,0.00%)低温 复合膜无害化与资源化处理污泥及温室种植集成技术”处理南京水务所属污水厂产生的污泥。项目拟建设总规模为500吨/日（含水率为80%的污泥量），预计总投资为人民币8亿元。
蒙草生态(12.200, 0.00, 0.00%)联合中标3.51亿元PPP项目
蒙草生态13日晚间公告，公司、赤峰永成建设集团有限公司（联合体）中标阿鲁科尔沁旗生态修复 城市修补工程PPP项目，公司为联合体的牵头人。项目估算总投资为35，149.76万元，占公司2016年度经审计营业收入28.61亿元的12.29%。
亚厦股份(8.730, 0.00, 0.00%)获认定为首批装配式建筑产业基地
亚厦股份13日晚间公告，中国住建部近日认定公司为国家第一批装配式建筑产业基地。公司称，此次认定是对公司标准化、工业化水平的认可，标志着公司在建筑装饰 装配化进程上取得了突破性进展。在国家大力发展装配式建筑的政策背景下，公司将在装饰产业升级中占得先机。该事项将对公司市场拓展和技术研究产生积极影响，对短期业绩无重大影响，但从长远来看将成为公司业务新的增长点。
中油工程(6.390, 0.00, 0.00%)签署15亿美元海外油田总承包合同
中油工程13日晚间公告，11月12日，公司二级子公司中国石油(8.400, 0.00, 0.00%)工程建设有限公司（公司间接持有其100%股权）与阿拉伯联合酋长国ADNOC Onshore公司签署了巴布油田综合设施项目EPC总承包合同。合同金额约15.2亿美元。该合同实施后将对公司未来4年的营业收入和利润总额产生一定积极影响。
希努尔(26.490, 0.00, 0.00%)：多名雪松控股获提名董事候选人 拟剥离服装业务
希努尔（ 002485 ）13日晚公告，董事会提名范佳昱、韩刚、吴伟海、陈吉、陈晖和为非独立董事候选人，提名三人为独董候选人，多人于公司6月新晋控股股东雪松控股任职。公司另拟6.86亿元向原控股股东新郎希努尔集团转让普兰尼奥男装 100%股权，预计影响今年净利4059.89万元。普兰尼奥男装成立于今年10月，未产生营收，希努尔拟将与服装生产相关资产、负债及与员工全部无偿划转至该公司。
多氟多(23.550, 0.00, 0.00%)：与知豆汽车就股权、采购等多方面达成战略合作
多氟多（ 002407 ）11月13日晚间公告，公司与知豆电动汽车有限公司签署战略合作框架协议，公司将战略入股知豆汽车，获开放知豆汽车使用多氟多电池运行的全面数据，另承诺向知豆汽车每年购买不低于1万台安装多氟多电池的新能源汽车 ；知豆汽车方面，在同等情况下将优先采购公司控股子公司焦作新能源生产的产品，采购金额占年度总采购金额的比例不低于40%。知豆汽车是吉利公司参设企业，核心产品为知豆纯电动汽车。
平煤股份(6.280, 0.00, 0.00%)：子公司拟5.23亿购买武汉平焦公司100%股权
平煤股份（ 601666 ）13日晚公告，公司全资子公司天宏选煤公司拟收购天宏焦化公司下属全资子公司武汉平焦公司100%股权，交易价格5.23亿元。交易完成后，天宏选煤公司将成为一个完整的生产经营单位，能够为选煤系统运行提供切实可靠的保障。此外，公司拟1.25亿元购买控股股东下属设备租赁分公司部分固定资产。注：中国平煤神马集团为公司控股股东，中国平煤神马集团持有天宏焦化公司94.46%股份。
海航基础(14.090, 0.00, 0.00%)：拟7.62亿元收购泰昇房地产（沈阳）公司
海航基础（ 600515 ）11月13日晚间公告，公司拟与关联方曜基有限公司签订《股权转让协议》，以现金7.62亿元购买香港国际建设（00687.HK）全资控股子公司曜基有限公司所持有的泰昇房地产（沈阳）有限公司100%的股权。此外，公司孙公司海航地产营销公司拟与上海谦麟签订股权转让协议，出售海航地产营销公司所持有一卡通 广告公司100%股权，转让价款10亿元。
珠江控股(9.960, 0.00, 0.00%)：发行2.1亿股收购京粮股份 转型 进入食品制造 行业
珠江控股（ 000505 ）11月13日晚公告，珠江控股拟以8.09元/股的价格发行2.1亿股份，购买京粮集团持有的京粮股份67%股权与珠江控股资产置换后的差额部分，以及向国管中心、国开金融和鑫牛润瀛发行股份购买其合计持有的京粮股份33%股权，本次交易完成后，珠江控股将转型进入植物油加工及食品制造行业。此外，拟以8.82元/股的价格，向京粮集团定增 募资4.32亿元。
创新医疗(15.590, 0.00, 0.00%)：董事会提议剥离珍珠 业务资产 董事长投弃权票
创新医疗（ 002173 ）13日晚公告，董事会以6票同意、2票反对、1票弃权的表决结果审议通过议案，拟公开拍卖方式剥离公司相关珍珠业务资产，转型为以医疗服务 为主业的公司，剥离共涉及8家公司股权，交易定价尚待评估，该事项将提请股东大会批准；值得注意的是，公司董事长陈海军投弃权票。此外，董事会以“剥离方案不具有实际的可操作性”为由，否决了冯美娟等股东提议的相似“珍珠养殖 及加工业务相关资产剥离方案”。
力帆股份(8.130, 0.00, 0.00%)：携手百度推进无人驾驶 技术
力帆股份（ 601777 ）11月13日晚公告，公司全资子公司力帆乘用车 与百度及重庆盼达13日在北京市签订战略合作框架协议，三方自愿成为战略合作伙伴，共建自动驾驶、智能联及智慧交通 的技术，在无人驾驶、高精地图、计划等方面展开合作，共同推进无人驾驶技术的发展和商业化推广应用。
新华联(6.450, 0.00, 0.00%)拟收购湖南海 外旅游60%股权
新华联13日晚间公告，公司拟以自筹资金收购湖南海外旅游有限公司60%的股权，转让价款为18，000万元。交易完成后，公司将持有湖南海外60%的股权，湖南海外将纳入公司合并财务报表范围内。湖南海外大力发展传统出境旅游、国内旅游、入境旅游等主营业务，同时开展研学游学、邮轮同业、会展服务、活动策划、差旅服务等创新业务。交易对方承诺标的公司2018年、2019年、2020年归母净利润总额不低于人民币1，700万元、2，000万元、2，300万元。
苏宁云商(13.230, 0.00, 0.00%)：拟联合成立300亿物流地产基金 择机减持阿里巴巴550万股
苏宁云商（ 002024 ）13日晚公告，全资子公司江苏苏宁物流与深创投 不动产拟联合发起物流地产基金，投资公司拟建、在建及已建成高标准仓储物流 设施，并寻求并购其他市场主体的高标准仓储物流设施。基金目标规模300亿元，首期募资50亿元，目标实现管理仓储规模1200至1500万平米。公司另拟择机出售阿里巴巴股份不超过550万股，即不超其总股本的0.22%，出售完成后在阿里巴巴持股比例为0.82%。
尤夫股份(28.860, 0.00, 0.00%)：拟10.8亿收购智航新能源49%股权 实现全资控股
尤夫股份（ 002427 ）11月13日晚间公告，公司拟10.8亿元收购智航新能源剩余49%股权，实现对其的全资控股。智航新能源主要产品为汽车动力电池的电芯及电池系统，今年前三季度营收11.03亿元，净利2.01亿元，公司2016年以10.1亿元收购智航新能源51%股权。交易有助于公司更好地完成经营目标。
·预增预减·
力帆股份：10月份新能源汽车 销量同比增长253%
中国太保(44.240, 0.00, 0.00%)前10月保费收入2481亿增逾两成
天茂集团(10.250, 0.00, 0.00%)前10月保费收入增长近九成
中国电建(7.350, 0.00, 0.00%)：前10月新签合同总额约3846亿 同比增长29%
中国平安(70.150, 0.00, 0.00%)：前10月平安寿险原保险合同保费收入3205.5亿 同比增35.6%
·增持 减持·
易世达(26.200, 0.00, 0.00%)：实控人拟增持不少于1%股份
苏奥传感(38.180, 0.00, 0.00%)实控人拟增持不超2%股份
华力创通(11.120, 0.00, 0.00%)控股股东之一拟增持不超500万股
南大光电(30.100, 0.00, 0.00%)股东上海同华减持1.06%股份
狮头股份(17.180, 0.00, 0.00%)控股股东方面完成增持计划
莲花健康(3.820, 0.00, 0.00%)：控股股东增持1020万股 完成增持计划
闻泰科技(35.080, 0.00, 0.00%)：股东茅惠英拟清仓减持6.75%股份
伊之密(18.040, 0.00, 0.00%)股东伊理大公司违规减持金额的20%上缴公司
深科技(10.510, 0.00, 0.00%)出售东方证券(16.090, 0.00, 0.00%)股票 获利近3000万
滨化股份(8.290, 0.00, 0.00%)控股股东拟减持不超75万股
嘉澳环保(45.450, 0.00, 0.00%)两股东拟合计减持不超6.8%股份
长电科技(25.690, 0.00, 0.00%)：新潮集团拟减持1350万股 占公司总股本0.99%
苏奥传感：股东张旻拟减持不超2.44%股份
金雷风电(20.580, 0.00, 0.00%)：两股东原拟减持5%股份 届满减0.91%股份
南大光电：股东上海同华减持1.06%股份
·停复盘公告·
\*ST中基(4.430, 0.00, 0.00%)：终止筹划重大事项 明起复牌
*ST中基（ 000972 ）11月13日晚间公告，公司10月31日起停牌筹划重大事项，经与标的方的筹划与沟通，双方未能就本次事项的实质性方案达成一致，公司决定终止筹划本次重大事项。公司股票14日复牌。
龙星化工(12.730, 0.00, 0.00%) 终止筹划重组事项
龙星化工11月12日晚间发布公告称，经过多次沟通与磋商，重组交易各方未能就交易方案达成一致意见，公司决定终止筹划重组事项。此外公司与富电绿能签订《战略合作协议》，公司将利用自身地域优势，拟在河北地区如雄安新区等重点区域携手富电绿能进行产业布局合作。
·限售股解禁·
000403 ST生化(33.580, 0.00, 0.00%)
000851 高鸿股份(10.210, 0.00, 0.00%)
002195 二三四五(6.720, 0.00, 0.00%)
002303 美盈森(8.100, 0.00, 0.00%)
002334 英威腾(9.860, 0.00, 0.00%)
002348 高乐股份(6.950, 0.00, 0.00%)
002503 搜于特(6.580, 0.00, 0.00%)
002531 天顺风能(7.070, 0.00, 0.00%)
002642 荣之联(16.120, 0.00, 0.00%)
300036 超图软件(17.040, 0.00, 0.00%)
300054 鼎龙股份(11.180, 0.00, 0.00%)
300207 欣旺达(12.500, 0.00, 0.00%)
300303 聚飞光电(4.090, 0.00, 0.00%)
300563 神宇股份(35.410, 0.00, 0.00%)
·深圳证券交易所停复牌公告·
000029 深深房A(11.170, 0.00, 0.00%)：关于筹划重大资产重组延期复牌的公告
000906 浙商中拓(8.380, 0.00, 0.00%)：关于公司股票复牌的提示性公告
000972 *ST中基：关于终止筹划重大事项暨股票复牌的公告
002442 龙星化工：关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况暨公司股票复牌的公告 300580
贝斯特(21.740, 0.00, 0.00%)：关于重大资产重组延期复牌暨停牌进展的公告
（文章源自：新浪财经）