【互联网金融指导意见出台】
央行、工信部、、财政部、国家工商总局、、银监会、证监会、、国家互联网信息办公室日前联合印发了《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》，《指导意见》提出了一系列鼓励创新、支持互联网金融稳步发展的政策措施，积极鼓励互联网金融平台、产品和服务创新，鼓励从业机构相互合作，拓宽从业机构融资渠道，坚持简政放权和落实、完善财税政策，推动信用基础设施建设和配套服务体系建设。
业内表示，《指导意见》的出台是重大利好，有利于行业的持续健康发展，同时也将加速行业调整，金融企业的先发布局优势竞争力明显，互联网金融公司也受益于正规金融的资源和专业优势，实现共赢。《指导意见》的出台也将加速金融行业的分化，在互联网金融领域诞生优秀标的。Ａ股市场上，可关注东方财富（300059）、银之杰（300085）等。
改革推进蹄疾步稳】
，国有企业是推进现代化、保障人民共同利益的重要力量，要坚持国有企业在国家发展中的重要地位不动摇，坚持把国有企业搞好、把国有企业做大做强做优不动摇。推进国有企业改革，要有利于国有资本保值增值，有利于提高国有经济竞争力，有利于放大国有资本功能。要紧扣关键领域做好改革谋划，蹄疾步稳往前走，不能在等待观望中错失改革良机、拖延改革进程。
点评：高层讲话再一次明确了国有企业在国民经济中的重要地位，改革推进有望蹄疾步稳。随着6月5日深改小组通过两项关于国企改革的重要文件，标志着国企改革路线分歧得到弥合，顶层设计方案获得重要推进。除了首批6家央企改革试点企业受到反复炒作外，市场对潜在的第二批试点企业也正在挖掘中。此外，在中国制造2025和国企改革的双重推动中，地处东北的央企有望取得率先突破。其中，长春一东（600148）、大庆华科（000985）总市值不足30亿元，一汽轿车（000800）存在资产整合预期。
【苹果将在iPhone 6S中配置蓝宝石玻璃】
可以期待的是，苹果将在iPhone 6S中配置蓝宝石玻璃，这种经久耐用的材料已经出现在苹果智能手表产品之中。此前也曾有大量的传闻显示，苹果会在iPhone 6中使用这种材料，但这最终没有成为现实。从苹果智能手表中，我们可能还会猜测iPhone 6S相关的另一个特征，即应用在苹果Apple Watch Sport中的Series 7000铝合金也会使用在iPhone 6S之中。相关概念股如：蓝思科技(300433)、露笑科技(002617)、天通股份(600330)等。
【军工板块预期渐浓 未来或有大机会】
军工板块经过前期的深幅调整，目前整体安全边际较高，叠加未来可预期的催化剂，策略配置恰逢其时。
本周日本众议院通过安倍提出的新安保法案，允许日本对海外派兵作战，短期内激发日本国内的抗议以及对区域的和平稳定造成较大负面作用，，，展现中国军队的最新战略武装和综合实力，军工板块成为本轮反弹以来表现最好的板块。
我们认为，军工由于其特殊的行业属性注定了其拥有较高的壁垒护城河。目前国家统筹军民结合产业布局并支持军民融合创新发展，行业的国企改革步伐持续推进，军工资产证券化的进程稳步推进中，资产注入、股权激励 等方式都在尝试并给其他相关公司提供示范效应。未来，国防工业2025规划、军民融合发展政策、低空开放 试点扩大、发动机专项等领域都有配套政策陆续出台，军费提升和军工产业政策的大力支持打开军工行业的市场空间，军工领域较高的护城河和安全边际给相关企业做大做强提供了绝佳的机会。
此外，为响应国家号召，军工板块7月份以来现增持潮，且净增持公司数为各行业之最，近期军工板块反弹力度最大亦可佐证。在可预期的一系列催化剂之下，提前布局军工或是不错的方向之一。建议重点关注成发科技（600391）、海特高新（002023）、泰豪科技（600590）等优质标的。
【京津冀一体化稳步推进 基建地产企业率先受益】
据媒体报道，北京市已经计划将交通、文化、司法等行政部门搬迁至通州潞城地区，金融办等部门仍在二环内办公。据了解，北京市政府专门成立了首都规划领导小组，以形成新的《北京市城市总体规划》，这份规划从2014年1月开始修改，，预计今年年底正式出炉。
京津冀一体化正在如火如荼的推进。7月14日，北京市规划委首次作出了官方表述，即通州是“市行政副中心”，金融一体化也已板上钉钉，京津冀开发银行正在筹建之中，土地和信息一体化也被提上日程。在京津冀一体化推进落地的过程中，基建、房地产 、环保等多个行业都成为资金布局京津冀的投资主线。水泥生产企业金隅股份（601992）和在通州区土地储备丰富的上市公司中国武夷（000797）值得关注。
【双轮驱动高铁产业链走出底部】
近日铁总启动最大规模动车招标，中证资讯本周盘中及时发出提示，推荐标的鼎汉技术（300011）、永贵电器（300351）涨停，中国中车（601766）大涨6.64%。我们认为，本次招标比去年第一次招标时间提早1个月，且招标数量增长约18%，略超预期，显示出国内动车组需求的旺盛和充足的增长动力。而结合此前铁总高层的表态，下半年的招标量还将创新高。
另外，高铁出口市场跟随国家“”战略即将进入兑现期。近期中国首列出口欧洲的动车组顺利下线。同时，根据媒体报道，在“上海合作组织”成员国元首理事会上提出，在未来几年将在上合国家推动建成4000公里铁路。据测算，4000公里高铁建设目标对车辆的总需求量约在400列。
我们认为，国内铁路固定资产投资继续维持高位、海外市场开拓将构成2015年铁路设备行业两大投资推动力，加之经过此轮市场杀跌，估值逐渐进入合理区间，高铁产业链迎来业绩和估值双轮驱动。除了上述提到的3只个股，还可关注开尔新材（300234）、宝塔实业（000595）等。