财秘关注
1、央行营业管理部：发布《关于开展为非法虚拟货币交易提供支付服务自查整改工作的通知》，要求辖内各法人支付机构自文件发布之日起在本单位及分支机构开展自查整改工作，严禁为虚拟货币交易提供服务。各单位应于1月20日将自查情况等上报营业管理部。
2、、国家工商总局：，。，。
3、经济参考报：，全国生鲜乳产品的抽检合格率达99.8%，三聚氰胺等违禁添加物抽检合格率连续9年保持在100%。我国生鲜乳的质量水平处于最好时期，我国奶业规模牧场机械化挤奶率达到100%。
4、中国铁路总公司：春运期间，铁路部门对部分增开列车回程方向进行票价折扣试点，在现行票价基础上实行8－9折优惠。此次试点票价打折，主要围绕京津、沪杭、广深3个地区始发终到的列车，分别选取了32趟列车实行优惠。
一、宏观经济
1、央行：2017年末，金融机构人民币各项贷款余额120.1万亿元，同比增长12.7%，增速比上年末低0.8个百分点；全年增加13.5万亿元，同比多增8782亿元。
2、国际清算银行：2017年，人民币实际有效汇率累计跌0.99%，名义有效汇率累计跌0.64%，这也是2003年以来首次连两年下跌走势，但跌幅明显收窄。2017年12月，人民币实际有效汇率指数升0.25%，至121.62，名义有效汇率指数降0.05%，至117.81。
３、央行：为进一步便利跨境贸易和投资，改进商业银行跨境融资服务，对商业银行人民币跨境账户融资业务进行逆周期调节，即人民币跨境账户融资上限由商业银行人民币存款余额和逆周期系数决定。目前逆周期系数为3%。
4、人民网：全国农业信贷担保体系初步形成。截至2017年11月底，全国28个省（自治区、直辖市）及5个计划单列市已组建省级农担公司，设立分支机构189个，在保余额263.5亿元，主要担保对象是农业适度规模经营主体。
5、央行：周五开展1300亿7天期、900亿14天期和100亿63天期逆回购操作，中标利率维持2.5%、2.65%和2.95%。当日有1500亿元逆回购到期。公开市场本周净投放8055亿元，创一年来单周新高。
6、隔夜shibor报2.836%，上涨7.05个基点。7天shibor报2.891%，上涨1.3个基点。3个月shibor报4.7115%，上涨0.71个基点。
二、地产聚焦
1、央行：2017年末，人民币房地产贷款余额32.2万亿元，同比增长20.9%，增速比上年末低6.1个百分点；全年增加5.6万亿元，同比少增1087亿元。房产开发贷款余额7万亿元，同比增长21.7%，增速比上年末高9.5个百分点。
２、中新网：南京市住房保障和房产局与六大金融机构签订战略合作协议，协定每家提供住房租赁金融支持金额不低于1000亿元。工商银行江苏省分行与20余家南京市住房租赁试点企业签署《住房战略合作协议》，宣布未来五年为其提供5000亿元意向性投融资额度。
３、证券时报：最新公布的反映香港二手楼价走势的“中原城市领先指数”报167.51点，较前一周上升1.16%，再创新高；其中，中小型单位分类指数升幅1.2%，大型单位分类指数升约1%，双双“破顶”。
三、股市盘点
1、上证指数报3487.86点，上涨0.38%，成交额2941.89亿。深证成指报11296.27点，下跌0.21%，成交额2472.27亿。创业板指报1728.14点，下跌0.57%，成交额587.75亿。两市合计成交5414.16亿。从盘面上看，券商信托、银行等板块涨幅居前。
2、恒生指数涨0.43%，报32121.94点。国企指数涨1.76%，报13094.92点。沪股通净流入13.6亿元，当日余额116.4亿元。深股通净流入6.34亿元，当日余额123.66亿元。
3、证监会主席助理张慎峰：2017年，上证综指振幅超过2%交易日只有3个，运行质量提高。同时，融资功能日益完备，交易所总市值56.71万亿，共有419家企业IPO，处于全球前列，其中高新技术占比80%。2018年，要全力维护资本市场稳定运行。
4、中证报：2018年首月过半，沪深交易所下发的问询函数量已远超上年同期，。从问询的主要情况来看，投机炒作、忽悠式重组、滥用停复牌等市场顽疾被重点关注。2018年，蹭热点炒作股价、忽悠式重组、内幕交易等更加寸步难行。
5、上交所副理事长张冬科：积极拥抱新经济是今年上交所发展的重点任务。要逐步把上交所建设成为具有多层次、包容性的新蓝筹市场，支持一批新一代的BAT企业成长，成就一批具有世界影响力和竞争力的新蓝筹企业。
6、深交所副总经理彭明：下一步深交所致力于推动优化IPO发行上市条件，支持符合国家战略的创新创业企业上市，扩大创业板包容性。要推动优胜劣汰，对已上市公司推动做优做强，同时坚决推动退市常态化。
7、证监会：1月19日，核准5家企业的首发申请，其中，上交所3家，深交所创业板2家，5家企业筹资总额不超过67亿元。
8、两市融资余额：截至1月18日，上交所融资余额报6342.28亿，较前一交易日增加71.33亿；深交所融资余额报4256.5亿，增加2.98亿；两市合计10598.78亿，增加74.31亿。
四、行业观察
１、央行：印发《关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》，从便利Ⅱ、Ⅲ类户开立和使用着手，重点推广应用Ⅲ类户，进一步发挥银行账户在小额支付领域的作用，推动Ⅱ、Ⅲ类户成为个人办理网上支付、移动支付等小额消费缴费的主要渠道。
2、：运营商和服务商需要提高风控水平，守土有责、守土尽责，最大程度拆掉可能点燃风险的“引线”，为移动支付系好“安全带”。管控风险，兼顾便利与安全，让支付更值得托付，移动支付才有更美好的未来。
3、发改委：下发《关于取消国家储备糖和储备肉交易服务价格政府定价有关事项的通知》，自通知发布之日起，取消国家储备糖和储备肉交易服务价格政府定价，实行市场调节价。
4、中证报：福建、陕西、河北等多省市相继明确2018年投资及PPP计划。多数地区项目投资计划超千亿，投资增速超10%；PPP方面，落地进程正在加快，规范管理清理已成首要要务。业内人士指出，2018年PPP实际落地规模仍有大幅提升的空间。
5、人民网：1月19日，中信集团与腾讯在深圳签署战略框架协议，将推进区块链、人工智能等技术领域的合作。双方将立足中信的产业资源优势，发挥腾讯在互联网技术方面的优势，以互联网+解决方案为具体结合点，优化业务模式和丰富应用场景。
五、产业数据
1、银监会：浦发银行成都分行为掩盖不良贷款，通过编造虚假用途、分拆授信、越权审批等手法，违规办理信贷、同业、理财等业务，向1493个空壳企业授信775亿元。四川银监局依法对浦发银行成都分行罚款4.62亿元。
2、第一商用车网：2017年12月，天然气重卡市场共计生产各类车型1.44万辆，同比增长195%，打破了天然气重卡发展史上月产量从未破万的记录。2017年，天然气卡车市场累计生产9.6万辆，同比暴增389%，刷新了历史纪录，总销量预计在8－8.5万辆。
3、澎湃：初步核算，2018年上海市生产总值30133.86亿元，首次突破3万亿，同比增6.9%。其中，第一产业增加值98.99亿元，下降9.5%；第二产业增加值9251.40亿元，增长5.8%；第三产业增加值20783.47亿元，增长7.5%。
4、证券时报：交通运输部科学研究院发布报告，2017年我国共享单车总投放量超过2000万辆。如何把有限的单车放到最需要的位置，是城市治理和整个共享单车行业面临的问题。
５、：山东省2017年7月率先放开售电公司进入市场以来，全年市场交易电量同比增长六成，累计为企业节约用电成本约25亿元。山东省共有456家售电公司完成注册并获得市场参与资格，居全国前列。
六、公司要闻
1、乐视网公告：截至2017年9月30日，归属上市公司股东的净利润为-16.52亿元，同比减少约435.02%，预计公司2017年全年累计归属上市公司股东净利润为亏损。
2、中国石化公告：2017年，油气当量产量445.83百万桶，同比增长3.37%；天然气产量912.5十亿立方英尺，同比增长19.11%；原油加工量238.5百万吨，同比增长1.26%。
３、证券市场红周刊：2017年12月，中国移动净增用户325.3万户，总数达8.872亿户。其中，4G用户净增1561.6万户，较11月净增522.3万户明显上升，用户总数达到6.49507亿户。
4、中证网：1月20日，微信支付首个无人快闪店落地上海万象城（吴中路店）。这家店采用无人支付模式（只配备1名值班人员），通过与商场和购物中心等合作，全面输出微信的智慧零售解决方案。
５、科技日报：近日，顶级跑车制造商兰博基尼宣称，其要与麻省理工学院共同研制一款全新的超级跑车。该车将使用超级电容器为其提供动力，超级电容器是一种新型储能装置，使用碳材料制作，与常规电池相比，体积更小、重量更轻，甚至可与车身板件融为一体。
七、资本动态
1、央行：人民币对美元中间价报价银行均已对报价模型中的“逆周期系数”进行了调整，使其报价模型中“逆周期因子”恢复中性。“收盘价+一篮子货币汇率变化+逆周期因子”的中间价报价模型并未改变。
2、国债期货下行为主，10年期国债期货主力合约T1803跌0.03%，5年期主力合约TF1803跌0.06%。10年期国债利率下跌0.43BP，至3.98%；10年期国开债利率上涨0.97BP，至5.13%。
3、截至1月19日下午收盘，商品涨跌互现，黑色系明显回暖。螺纹钢涨超2%，热卷涨近2%，铁矿石涨超1%，铁合金涨幅居前，锰硅涨近3%；有色金属震荡走升，沪铅涨近2%，沪铝涨近1%。
4、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.404，涨0.335%，人民币中间价报6.4169，涨0.36%。NDF：3月报6.4567，6个月报6.4875，1年报6.5472，2年报6.665。
5、新三板：1月19日合计挂牌11607家公司，当日减少16家，成交金额4.12亿，其中集合竞价2.86亿，做市转让1.26亿。三板成指报1128.53，跌7.63%，成交额1.41亿。
6、上股交：挂牌企业总数9898家，其中N板（科创板）171家，E板671家，Q板9056家。
八、国际资讯
1、美国克利夫兰联储主席：美联储在2018－2019年继续加息将是适宜的，FOMC的加息速度应当与2017年加息三次的速度类似。未来1－2年，预计美国失业率将降至4%下方，通胀则有望回升至2%。
2、波罗的海干散货指数：跌1.23%，报1125点，连续第八个交易日下跌。
3、标普500指数收涨12.27点，涨幅0.44%，报2810.30点。道琼斯工业平均指数收涨53.91点，涨幅0.21%，报26071.72点。纳斯达克综合指数收涨40.33点，涨幅0.55%，报7336.38点。标普、纳指齐创收盘纪录新高。、
4、德国DAX 30指数收涨1.15%，报13434.45点。法国CAC 40指数收涨0.49%，报5521.5点。英国富时100指数收涨0.36%，报7729.06点。欧股涨至逾两年最高位，投资者积极等待下周的企业财报。
5、日经225涨0.19%，报23808.06点。韩国KOSPI指数涨0.18%，报2520.26点。
6、WTI 2月原油期货收跌0.58美元，跌幅0.91%，报63.37美元/桶。布伦特3月原油期货收跌0.70美元，跌幅1.01%，报68.61美元/桶。
7、COMEX 2月黄金期货收涨5.90美元，涨幅0.4%，报1333.10美元/盎司，本周累跌约0.1%，结束之前连涨五周的表现。期金在美国政府关门疑虑支撑下收涨，但仍难改变本周整体的疲软表现。
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