今日复盘及明日财经资讯早知道2018-2-27(星期二)

2018-02-27时代财富资讯（星期二）

【资讯导读】
节后环氧丙烷4连涨 低库存支撑价格继续走高
肝癌肺转移早期预警信号被破译肝癌早诊疗再进一步
卫宁健康医疗信息化大单持续落地
奥拓电子布局景观照明助力业绩增长

【今日头条】

节后环氧丙烷4连涨 低库存支撑价格继续走高
据百川资讯监测，春节长假过后环氧丙烷厂家接连上调报价。继上周山东、华南、华东等主产地普遍上调报价之后，26日烟台万华、天津大沽等厂商继续上调报价，环氧丙烷价格已实现四连涨。烟台万华今日报价12900元/吨，较上一日调高400元/吨；天津大沽今日报12400-12500元/吨，较上一日上调100元/吨。目前上下游及部分贸易商采购积极，市场报盘持续推涨。
业内认为，受春节期间部分装置停工影响，环氧丙烷库存持续低位，供应紧张。部分工厂后期仍有检修计划，产品供给偏紧状况短期难以有效缓解。需求方面持续向好，下游终端产品聚醚等主要生产厂商已陆续开工，价格走高，对环氧丙烷需求已逐渐恢复。由于节前下游聚醚厂家尚未囤货，后市一波采购高峰有望到来。在供需格局改善的支撑下，环氧丙烷价格有望继续走高，相关公司盈利有望改善。可关注方大化工（000818）、滨化股份（601678）等主营环氧丙烷的龙头公司。

【投资聚焦】

肝癌肺转移早期预警信号被破译肝癌早诊疗再进一步
据媒体26日消息，，经4年研究，在肝癌肺转移发生机制上获得新发现。研究人员成功鉴定和筛选出对肝癌肺转移具有“早期预警”价值的DNB核心基因，找到了在DNB核心基因中起关键作用的基因“CALML3”。相关发现已发表在最新一期国际核心期刊《自然·通讯》上。
研究人员表示，“CALML3”作为抑癌基因，有望成为肝癌肺转移早期诊断标志物及抑制肝癌生长和肺转移的新靶点。据数据统计，我国是乙肝高发国，慢性乙肝病毒携带者人数占全世界的34%左右，达9000万以上，慢性乙肝患者达到3000万人，慢性乙肝难以根治，治疗周期长，治疗费用昂贵。据机构预测，到2020年我国整体肝病市场规模将超千亿。肝癌早期诊断技术取得重大突破，对肝病治疗产业链将产生深远影响，产业链相关公司有望受益。复旦复华（600624）背靠复旦大学生命科学院、复旦大学药学院，形成了拥有自主知识产权专科药、特色药体系，也是复旦大学相关院系科研成果转化基地。达安基因（002030）依托中山大学雄厚的科研平台, 是全国首批肿瘤诊断与治疗项目高通量基因测序技术临床应用试点单位。

【独家参考】

卫宁健康医疗信息化大单持续落地
卫宁健康（300253）医疗信息化业务在全国范围内拿单能力进一步增强，千万级别大单持续落地。中国招标网及千里马招标网等公开信息平台显示，公司2017年总金额500万以上的项目数46个，其中总金额500万以上的项目数占总项目数比例高达21.90%，同比增长12.71个百分点。2018年公司继续维持这一态势，连续中标千万级以上大单，其中包括中标凤阳县全民健康信息综合管理平台建设（3150万元）等项目。机构分析认为，医疗信息化行业份额加速向行业头部企业集中，行业集中度进入加速提升阶段，公司作为行业龙头，将明显受益这一行业趋势。预计未来公司收入增速将保持在30%以上的水平，远超20%的行业增速，市场占有率得到持续提升。

【独家参考】

奥拓电子布局景观照明助力业绩增长
奥拓电子（002587）在主业逐渐发力的同时，通过并购千百辉切入景观照明领域，有望推动未来业绩增长。千百辉拥有照明工程领域的“双甲”资质，在城市景观照明工程施工、设计等相关市场积累了丰富的渠道及客户资源，为公司LED产品在景观照明市场领域的拓展提供强有力的支持。依托千百辉，公司2017年承接了多项国内照明工程施工及设计项目。今年1月，千百辉先后中标“美丽青岛行动”重要道路沿线亮化提升工程等3个项目，中标价格共计人民币3.98亿元。

【财经要闻】
证监会：着力促进证券期货行业规范健康发展，推进资本市场发展稳定。
处置非法集资联席会议：推动处非条例尽快出台，对庞氏骗局要果断处置。
人社部：全国城镇新增就业连续五年超1300万人。
中办、国办印发《关于分类推进人才评价机制改革的指导意见》。

【公告淘金】
TCL集团（000100）参股公司七一二股份IPO上市，公司的持股比例由21.91%下降至19.07%。
中国国旅（601888）子公司中免公司拟15亿收购日上上海51%的股权。使得中免公司取得上海机场的免税经营权。
浙江富润（600070）子公司获5亿元搬迁征收补偿款，且搬迁对公司的生产经营活动从目前分析影响较小。
视觉中国（000681）拟1700万美元现金收购美国500PX100%股份，500px是国际知名的线上摄影社区。
神州长城（000018）实控人倡议增持并兜底。
华峰超纤（300180）年报拟10转8派0.5元。

【热点数据】

2月份共161家上市公司获机构调研
数据统计发现，2月份以来，共有161家上市公司接待了包括基金公司、证券公司、海外机构、阳光私募、保险公司等在内的多类机构调研。从参与调研的机构家数来看，上述161家上市公司中，有44家上市公司被10家及以上机构调研，9家上市公司被50家以上机构调研。
具体来看，2月份以来，海康威视共计接待176家机构组团调研，位居A股首位，紧随其后的是亿帆医药，共计接待107家机构调研，此外，晶盛机电也接待了100家机构的扎堆调研。除上述获百家机构调研的3家公司外，卫宁健康、罗莱生活、千方科技、辰安科技、盈趣科技、博济医药等6家公司接待参与调研的机构家数也均在50家以上。

【资金风向】

市场呈普涨格局资金买入洛阳钼业
周一，沪指继续上攻，走出六连阳行情，创业板表现更为强势。截至收盘，沪指涨1.23%报3330点，深成指涨2.18%报10896点，创业板指涨3.61%报1729点。两市共计成交4672亿元，较上个交易日增加1346亿元；主力合计净流入15亿元。盘面上，电气仪表、半导体、元器件等板块涨幅居前，房地产、旅游、酿酒等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是洛阳钼业、光迅科技、神开股份，金额分别达1.24亿元、1.09亿元、0.60亿元。

上证早知道2018-02-27（周二）

【今日导读】

>华为引领全球5G商用进程 产业链公司望受益

>vivo推超高屏占比概念机 屏下指纹技术升级

>化工新材料加快补短板 碳纤维将获大力推进

>顾家家居投居然之家 中国国旅加码免税业务

【上证聚焦】

○华为引领全球5G商用进程 产业链公司望受益

2018世界移动通信大会（MWC）前夕，华为正式发布了首款3GPP标准（全球权威通信标准）的5G商用芯片——巴龙5G01，以及基于该芯片的首款3GPP标准5G商用终端——华为5G CPE。华为消费者业务首席执行官余承东认为，上述芯片和终端的发布，是全球5G产业的关键性突破，意味着5G时代已经到来。

华为此次发布的巴龙5G01支持全球主流的5G频段，理论上可实现最高2.3Gbps的数据下载速率，远高于当前的4G网络。这意味着经过将近20年的追赶，华为逐渐打入5G领导者行列，成为全球首个具备从5G芯片到终端再到网络能力、可以为客户提供端到端5G解决方案的公司。A股上市公司中，内资PCB龙头企业深南电路（002916）与主打射频连接器及相关组件的电连技术（300679）均为华为的重要供应商。

【上证精选】

○人社部表示目前已有10个省份签署4400亿元的地方养老金委托投资合同，2831.5亿元已经到账并开始投资。

○七部门近日联合发布《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》，要求汽车生产企业建立回收渠道。

○十年期国债主力合约26日涨0.59%创年内最大涨幅，原因包括春节后资金面宽松和美债收益率回落。

○科技部部长万钢26日表示新能源汽车是打赢蓝天保卫战的重要组成部分，希望产量能够隔年翻番。

○中国（海南）改革发展研究院院长迟福林表示相信海南将以更大的开放力度全力办好经济特区，该院参与了一些相关问题的研究。

【产业情报】

○vivo推超高屏占比概念机 屏下指纹技术升级

据媒体报道，vivo日前发布了AEPX全面屏概念机。APEX上、左、右三条边距均仅有1.8mm，下边距则为4.3mm，屏占比达到98%以上。此外，为保证全面屏的一体性，vivo首次采用了升降式摄像头设计，来替代前置摄像头。APEX上还搭载了半屏指纹解锁技术，用户验证指纹时无须寻找固定指纹输入位置，在屏幕下半部分的任意位置均可识别。

此前小米推出全面屏手机红米5/5 PLUS，正式将全面屏带入千元机系列。海通证券认为，全面屏已经是今后手机发展的大势所趋，未来传统的电容式指纹识别将难以集成于屏幕下方。国泰君安指出，屏下指纹识别有望成为最优解决方案，目前有光学式和超声波两种方案。上市公司中，汇顶科技（603160）是安卓手机指纹市场两大主力供应商之一，2017年MWC上率先推出光学式“显示屏内指纹识别”方案；欧菲科技（002456）助力vivo推出UD超声波指纹设计，下游厂商导入意愿强烈。

○化工新材料加快补短板 碳纤维将获大力推进

工信部网站26日发布《2017年石化化工行业经济运行情况》，去年行业规模以上企业利润增速为7年以来最快，但国内高端化工产品与世界先进水平还存在差距。2018年将加快实施化工新材料补短板，指导碳纤维及复合材料产业发展联盟、电子化工新材料产业联盟等开展工作，推动碳纤维、电子化学品、膜材料在下游领域的应用推广。推动成立汽车轻量化非金属材料产业联盟，推动工程塑料、碳纤维复合材料在汽车行业的应用。

碳纤维具备弹性模量高、耐高温、耐腐蚀、重量轻、强度高等优点，在汽车、航天航空、风电叶片等领域的需求增长空间巨大。新能源汽车的快速发展，已使轻量化成为迫在眉睫的问题。我国碳纤维约八成依赖进口，国产化需求迫切。申万宏源研报看好主营碳纤维材料的光威复材（300699），以及定增切入玻纤/碳纤复合材料的国恩股份（002768）。

【公告解读】

○顾家家居拟投资居然之家

顾家家居（603816）拟投资1.98亿元，参与对居然之家的投资，完成后间接持有其0.5447%股权。公司表示，此次投资是为了与居然之家保持业务战略合作的同时，获得其IPO上市资本收益。

○中国国旅收购日上上海 加码免税业务

中国国旅（601888）全资子公司中免公司拟以现金15.05亿元，收购日上上海51%股权。日上上海在上海的国际机场隔离区经营国产和进口免税商品的批发和零售，2017年度前三季度营收63.35亿元，净利润1.2亿元。交易后，中免公司取得上海机场的免税经营权，扩大免税业务的市场份额。

○顺鑫农业、华谊集团获得增持

顺鑫农业（000860）控股股东于23日至26日共计买入422.05万股，占总股本的0.74%，平均成交价格18.86元/股，并计划未来6个月增持不低于公司总股本1%，不超过2%。

华谊集团（600623）控股股东于26日增持26.09万股，占总股本0.0123%，并计划未来6个月内继续增持不超过1%。

○视觉中国拟收购500PX 获取优质视觉内容

视觉中国（000681）拟通过境外孙公司，以现金1700万美元，收购美国500PX的100%股权。标的公司是国际知名的线上摄影社区，拥有超过1300万注册会员，服务的客户包括谷歌、索尼、AirBnb、Lonely Planet等全球知名企业。通过本次收购，公司将全面参与全球摄影师网络平台的运营，大大拓展公司获取海量全球优质视觉内容的能力。

○山鼎设计拟涉足跨境电商

山鼎设计（300492）拟以41.16元/股定增+现金，合计作价11亿元，收购萨拉摩尔100%股权，同时拟配套募资5.84亿元。标的公司是一家跨境电子商务综合服务商，根据业绩承诺，其今起三年净利润分别为不低于9500万元、1.24亿元、1.46亿元。另外，山鼎设计控股股东、实控人拟在未来3个月内增持3000万元至8000万元。

【财报快递】

○华峰超纤拟送转

华峰超纤（300180）董事长提议年报分配方案为10转增8股派0.5元。此外，公司三名高管提前终止执行减持计划。

【资金观潮】

○两机构席位买入安洁科技

26日公开交易信息显示，安洁科技获两机构席位合计买入1855万元，占当日成交总额的3.4%，另有一机构席位卖出767万元。