2018年2月28日 星期三
（一）财经点睛
一、宏观、数据
1、央行：就银行业金融机构发行资本补充债券有关事宜公告。当触发事件发生时，资本补充债券可以实施减记，也可以实施转股。鼓励银行业金融机构发行具有创新损失吸收机制或触发事件的新型资本补充债券。银行业金融机构可探索发行提高总损失吸收能力的债券。
2、上证报：财税体制改革尤其是央地财政关系改革，最近再次成为热点话题之一。专家表示，财税体制改革已经进入攻坚阶段。央地财政关系改革步伐肯定会加快，尤其是在央地财政事权和支出责任等关键领域或将取得实质性突破。
3、证券时报：九三学社提案指出，打好防范化解重大风险攻坚战，最首要的任务是防控系统性金融风险。建议要优化国有资本投资结构，改善国企债务结构，完善市场融资结构。
4、环保部：《大气十条》实施五年来，全面实现空气质量改善目标，初步建立了大气污染防治体制机制。下一步，将研究制定打赢蓝天保卫战作战计划，明确具体战役及其时间表和路线图，持续改善空气质量。
5、央行：周二未开展公开市场操作，当日无逆回购到期。业内人士认为，目前到3月上旬，资金面问题都不大，春节后资金面更大的考验还是在季度末。
6、隔夜shibor报2.561%，下跌1个基点。7天shibor报2.861%，下跌0.9个基点。3个月shibor报4.7103%，下跌0.25个基点。
二、地产聚焦
1、中新网：继广州四大国有银行宣布首套房的房贷利率上浮10%后，河北银监局称河北省银行业房贷利率目前普遍执行首套上浮5%－10%。分析人士指出，今年以来资金价格上行对于房地产影响越来越大，后续各地房贷利率仍有上浮的可能性。
2、中证报：截至2月26日，沪深两市共计79家上市房企披露2017年度业绩预告，包括扭亏企业在内，62家房企业绩预喜，占比高达78.5%。分析师表示，2017年，三、四线城市楼市的热销给房企扭亏为盈和提升净利润提供了重要助力。
3、三亚市发改委、住建局：新建商品住房项目备案价格不得超过去年2月份价格。销售价格超过备案价格的不予网签，降价销售幅度不得超过备案价格的20%，备案价格原则上保持一年的稳定期，一年内不得调整。
三、股市盘点
1、上证指数报3292.07点，下跌1.13%，成交额2043.94亿。深证成指报10807.53点，下跌0.81%，成交额2566.35亿。创业板指报1743.54点，上涨0.83%，成交额820.13亿。两市合计成交4610.29亿。从盘面上看，航天航空、交运设备等板块涨幅居前。
2、恒生指数跌0.73%，报31268.66点。国企指数跌1.46%，报12646.54点。沪股通净流入17.02亿元，当日余额112.98亿元。深股通净流入9.93亿元，当日余额120.07亿元。
3、上证报：A股市场并购重组的节奏正在悄然提速。2018年至今共有23家企业上会，3家被否决，过会率达87%。去年同期并购重组委仅召开5次会议，总计审核10家上市公司重组事宜，数量不及今年同期的一半。
4、证券时报：2017年以来，国内场外期权市场迎来爆发式增长，尤其是场外个股期权迎来快速发展。新增场外个股期权占新增名义本金的比例，从2016年12月的不到1%，迅速增长至2017年10月的38%。
5、证券日报：，应该逐步放松对A股首次公开发行定价限制，进一步提高A股首次公开发行定价的市场化程度。建议以发行定价市场化为先导，稳妥推荐股票发行注册制改革。
6、中登公司：上周(2.22－2.23），新增投资者8.35万人，较节前一周减少26.82%。
7、证监会：汉嘉设计集团、仙鹤股份有限公司首发申请获通过；深圳市明微电子首发申请未通过。
8、两市融资余额：截至2月26日，上交所融资余额报5927.15亿，较前一交易日增加23.97亿；深交所融资余额报3950.08亿，增加26.60亿；两市合计9877.23亿，增加50.57亿。
四、行业观察
1、财经网：一年多的时间里推出两轮征求意见稿之后，《保险公司股权管理办法》即将于近期发布最终的修订版本。据悉，与前两次版本相比，，细化了违规追责机制。
2、证券时报：近日，号称“史上最重处罚”的车险罚单集体落地。有5家财险公司分公司被责令停止接受商业车险新业务3个月。。
3、：印发《深化农田水利改革的指导意见》，指导意见还提出，要创新农业用水方式，推进农田水利设施提挡升级；加快农业水价综合改革，实化细化改革目标；创新农田水利多元化投融资机制，鼓励和吸引社会资本投入。
4、财政部：重庆市自3月1日起，实施境外旅客购物离境退税政策。根据有关规定，重庆市人民政府就其境外旅客购物离境退税政策实施方案，向财政部、，经审核，予以备案。
5、北京市科委等五部门：联合发布《北京市推广应用新能源汽车管理办法》，《办法》指出，北京市实施新能源小客车指标管理政策，持有普通小客车指标的单位或者个人可购置、登记新能源小客车。
6、证券时报：近日，河北省政府印发通知，将在雄安新区、石家庄国家高新技术产业开发区等12地开展“证照分离”改革试点工作，加快营造稳定公平透明可预期的营商环境。改革试点事项共101项。
五、产业数据
1、保险行业协会：2017年，累计互联网财产保险保费收入493.49亿元，同比负增长1.75%，其中互联网财产险业务中车险占比不断下滑，2017年占比为62.25%，非车险快速发展，占比提升17.18个百分点，达到37.75%。
2、国家信息中心：2017年，共享经济市场交易额约为49205亿元，比上年增长47.2%；其中非金融共享领域交易额为20941亿元，比上年增长66.8%。共享经济领域融资规模约2160亿元，比上年增长25.7%。
3、：自2007年以来，我国快递业发展迅猛，2017年全国快递业务量超过400亿件，十年间年均增幅42%。我国快递业务量已连续4年位居世界第一，包裹快递量超过了美、日、欧等发达经济体，对全球增长贡献率超过了50%。
4、：截至2017年末，山西全省银行业不良贷款余额794.3亿元，同比下降13.3%；银行业不良贷款率3.51%，环比下降0.59个百分点，同比下降0.99个百分点。
5、央视财经：2017年末，北京全市常住人口2170.7万人，比上年末减少2.2万人；户籍人口1359.2万人，比上年末减少3.7万人。常住人口出生率9.06‰，死亡率5.30‰，自然增长率3.76‰。
六、公司要闻
1、乐视网公告：2017年，亏损116.1亿元，上年同期盈利5.5亿元；实现营业收入74.6亿元，同比下降66.06%。业绩大幅下滑原因包括计提坏账准备和减值准备等。
2、西部证券公告：公司在进行单项金融资产减值测试后发现，信用交易业务质押股票“乐视网”融出资金本金作为单项金融资产计提减值准备4.39亿元，超过公司最近一个会计年度经审计归属于母公司所有者净利润的30%。
3、华联股份公告：阿里巴巴近期已经接触Rajax（Rajax的主要运营品牌为“饿了么”）全体股东并表达了收购意向，但公司目前未与阿里巴巴就Rajax股权转让事项签署任何协议。公司全资子公司持有Rajax股权比例为2.04%。
4、科大讯飞公告：2017年，实现营业收入54.58亿元，同比增长64.36%；归属于上市公司股东的净利润4.28亿元，同比下降11.66%，主要系2016年公司收购安徽讯飞皆成信息科技有限公司的非经常性损益所致。
5、：近日，位于贵州省仁怀市茅台镇的茅台酒厂扩建技改中华片区新制酒生产厂房土建工程竣工投产。投产后，茅台酒基酒的产能将提高1.3万余吨，基酒总产能达到4.3万多吨，相当于再造了一个茅台酒厂。
七、资本动态
1、一财：过去几年来，中国作为全球第三大债券市场不断推进对外开放。专家表示，中国债市纳入国际主要债券指数的时间表最快可能在2018年年底，但仍会设定观察期，目前，税制、评级、流动性等仍是外资面临的主要问题。
2、国债期货继续上涨，5年期国债期货主力合约TF1806上涨0.23%至96.425；10年期国债期货主力合约T1806上涨0.41%至92.66。10年期国债利率跌2.51BP，至3.82%；10年期国开债利率跌2.45BP，至4.82%。
3、截至2月27日下午收盘，国内商品期货走势分化，苹果、热卷涨逾1%，沪镍上涨1%，而跌幅方面，甲醇下挫2.48%，乙烯、丙烯跌逾1%。
4、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3064，涨0.01%，人民币中间价报6.3146，涨0.37%。NDF：3月报6.337，6个月报6.37，1年报6.428，2年报6.529。
5、新三板：2月27日合计挂牌11630家公司，当日新增0家，成交金额2.9亿，其中做市转让1.35亿，集合竞价1.55亿。三板成指报1094.52，涨0.08%，成交额0.8亿。
6、上股交：挂牌企业总数9888家，其中N板（科创板）170家，E板650家，Q板9068家。
八、国际资讯
1、穆迪：预计G20经济体2018年增长3.4%，2019年增长3.2%，此前预期分别为3.2%和3.1%。考虑到税改及其他政策刺激，将2018年美国经济增速预期由2.3%上调至2.7%，将2019年预期由2.1%上调至2.3%。
2、波罗的海干散货指数：跌0.25%，报1188点。
3、标普500指数收跌35.68点，跌幅1.28%，报2743.92点，结束之前连涨三个交易日的表现。道琼斯工业平均指数收跌299.24点，跌幅1.16%，报25410.03点。纳斯达克综合指数收跌91.11点，跌幅1.23%，报7330.35点。道指收跌将近300点，鲍威尔关于美联储加息的暗示让股市投资者感到焦虑。
4、德国DAX 30指数收跌0.29%，报12490.73点。法国CAC40指数收跌0.13%，报5337.3点。英国富时100指数收跌0.10%，报7282.45点。欧股收跌，鲍威尔听证会期间追随美股遭遇。
5、日经225涨1.07%，报22389.86点。韩国KOSPI指数跌0.06%，报2456.14点。
6、WTI 4月原油期货收跌0.90美元，跌幅1.41%，报63.02美元/桶，结束之前连涨三个交易日的表现。布伦特4月原油期货收跌0.87美元，跌幅1.29%，报66.63美元/桶。油价收跌逾1%，鲍威尔证词推高美元之际受累于投资者担心美国原油库存增加。
7、COMEX 4月黄金期货收跌14.20美元，跌幅1.1%，报1318.60美元/盎司，创2月20日以来收盘新低。期金创两周收盘新低，受累于鲍威尔听证会推高美元和美债收益率。
（二）新股发行
今日沪深两市无新股发行。
（三）上市公司业绩快报
2月27日，沪深两市仅有洁美科技、克明面业、吉林化纤、方大化工发布2017年年报，除克明面业业绩下滑外，其他三家企业全年业绩均同比高速增长。
（四）重要公司公告一览
今日无公司发布重要公告。
（五）新三板日报（2018年2月27日）
2月27日，三板做市指数报934.46点，跌0.02点，跌幅0.00%，成交6903万元。
一、成交概况
今日共有582家公司发生交易，成交额2.90亿元，成交量6675.97万股。
做市转让方面，369家发生交易，成交金额1.35亿元，成交量3930.67万股。涨跌幅方面，柳爱科技收涨13.64%，领涨做市转让个股，绿之彩、轶德医疗、捷世智通、蓝山科技等涨幅居前；博采网路、普诺威、君实生物、兴恒隆等跌幅居前。
竞价转让方面，213家公司发生交易，成交金额1.54亿元，成交量2745.30万股。其中，雷悦重工收涨100.00%，领涨竞价转让股，蓬莱海洋、华讯投资、加力股份等涨幅居前；白水农夫、中浩紫云、迪威普、佛尔盛等跌幅居前。
创新层方面，浩丰股份收涨51.11%，领涨创新层个股，超能国际、长江医药、松赫股份、利隆媒体等涨幅居前；中浩紫云、瑞兴医药、金利股份、博采网络等跌幅居前。
二、今日挂牌
今日共有5家企业挂牌新三板，截止今日，新三板市场总挂牌数达11630家，竞价转让企业10319家，做市转让企业1311家；申报及待挂牌的企业共285家。
今日挂牌企业信息一览：
名称 | 主办券商 | 行业 |
大正仪表 | 开源证券股份有限公司 | 技术硬件与设备 |
绿友农 | 国海证券股份有限公司 | 原材料 |
西南管业 | 开源证券股份有限公司 | 原材料 |
绿宇新材 | 安信证券股份有限公司 | 原材料 |
影众传媒 | 信达证券股份有限公司 | 媒体 |