国内市场
国内股市主要指数(8月4日) | |||
指数名称 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅(%) |
上证综指 | 3262.08 | -10.85 | -0.33 |
深证成指 | 10361.23 | -74.94 | -0.72 |
沪深300 | 3707.58 | -20.25 | -0.54 |
创业板指 | 1719.62 | -13.5 | -0.78 |
中小板指 | 6913.45 | -76.41 | -1.09 |
上证50 | 2627.8 | -18.42 | -0.70 |
【盘面回顾】军工股逆市爆发涨停潮;方大炭素上演百亿成交“巨震”
上周五,沪指冲高回落,收报3262.08点跌0.33%。近期强势股方大炭素股价跳水,盘中一度涨近9%,截至收盘跌逾7%。盘面上,航天航空、船舶制造、贵金属、化纤等板块表现较好,保险、有色金属、装修装饰、材料等表现较弱。两市共计成交5669.3亿,较前一交易日放大8.6%。
资金流向:沪市主力资金净流出49.9亿,深市主力资金净流出66.3亿。61个行业板块方面,航天航空、贵金属、化纤、高速公路等为净流入,且流入金额均在1.16亿以上,其中:航天航空净流入11.2亿。主力资金净流出居前的是:有色金属、电子元件、材料、房地产等,流出净额均在9.44亿以上,其中:有色金属流出18.7亿。(银河证券)
国内要闻
【证券要闻】
1、7月CPI年率、PPI年率本周公布
7月贸易数据将于8月7日公布,7月CPI年率、7月PPI年率将于8月9日公布。多数机构预测7月CPI在低位保持稳定,同比涨幅为1.4%至1.5%左右。预计全年既不会存在通缩,也不会发生滞涨。
2、7月M2增速有望反弹
7月货币量以及信贷数据将于8月10日公布。此前公布的数据显示,中国6月新增人民币贷款15400亿元,前值11100亿元,数量超出市场预期。中国6月M2货币供应同比9.4%,进一步低于前值9.6%,为连续第五个月放缓。央行解读称只要实体经济的合理融资需求得到满足,M2增速放缓可能是新常态。
3、本周7800亿元逆回购到期
8月7日-8月11日央行公开市场有7800亿逆回购到期,周一至周五分别到期3100亿、1400亿、1400亿、600亿和1300亿,无MLF、正回购和央票到期。本周央行公开市场有5400亿逆回购到期,周一至周五分别到期1300亿、1400亿、1300亿、400亿和1000亿,此外周一还有1385亿MLF到期,无正回购和央票到期。
4、证监会核发7家企业IPO 募资不超28亿元
证监会4日核发7家企业IPO,上交所主板3家:北京昭衍新药研究中心股份有限公司、浙江圣达生物药业股份有限公司、广东原尚物流股份有限公司,深交所中小板2家:北京华远意通热力科技股份有限公司、贵州川恒化工股份有限公司,深交所创业板2家:浙江兆丰机电股份有限公司、成都爱乐达航空制造股份有限公司。上述企业募资不超28亿元。
5、本周沪深两市解禁市值约400亿元环比减少逾五成
本周沪深两市共有24家公司的限售股解禁上市流通,解禁股数共计35.65亿股,占未解禁限售A股的0.41%。解禁市值比前一周的901.10亿元,减少了496.42亿元,减少幅度55.09%,为2017年年内偏低水平。
除方正证券外,本周还有东旭蓝天、禾丰牧业的解禁数量较大,股数分别为5.9亿股、4.13亿股,振东制药、乐视网、中珠医疗、新华文轩等个股解禁量均超1亿股。
6、美国非农数据惊艳 美元绝地反击创年内最大涨幅
周五美国公布7月份非农就业报告,其结果大幅好于预期,甚至连工时、工薪等数据均好于预期,同时上修了前值。最终美元受益大幅上涨,非农数据已经连续两个月表现强劲,并带动个人消费支出的上涨,未来对于美联储加息会有很大的促进作用。
7、证监会:有人组团筹资数十亿炒次新股涉嫌操纵市场
证监会周五称,有行为人纠集违法团伙、筹集巨量资金、使用大量账户轮番炒作“次新股”。例如,今年2月至3月期间,某企业及其实际控制人组建、控制一个分工明确的操盘团队,通过多个资金中介筹集数十亿资金,利用300多个证券账户,采用频繁对倒成交、盘中拉抬股价、快速封涨停等异常交易手法,连续炒作多只次新股,涉嫌操纵市场。
8、证监会规范并购重组:业绩承诺不可变更
证监会5日表示,重组方业绩承诺是上市公司并购重组重要组成部分,重组方不得变更其作出的业绩补偿承诺。,,在并购重组严把质量关,以检验重组方是否是否严格遵守并购重组等相关规则,同时,对并购重组实施后业绩履行比较低的情况,证监会进行专项检查,查处违法违规行为。
9、北京拟推共有产权住房。北京市住建委会同市规土委起草共有产权住房规划设计宜居建设导则,要求按照适用、经济、安全、绿色、美观的要求规划设计建设,全面实施全装修成品交房,执行绿色建筑二星级及以上标准,另外,共有产权住房位置不会太偏。
10、中化集团与中国化工之间的合并重组事宜,已经初现端倪。但是,由于牵涉业务协同等多方考量,二者一旦真的合并,未来如何细究整合流程及整合目标,依旧是尚待研究的事宜。
11、方大炭素上周五早盘大涨9%,临近尾盘大幅跳水跌逾7%,成交金额突破百亿。
12、央行:探索将具有系统重要性互联网金融业务纳入MPA。
13、河北冬季限产方案公布石家庄、唐山、邯郸钢铁限产50%。
【行业掘金】
1、央视:中方仁至义尽留给印度撤军的时间不多了
印军非法越界事件已持续一个多月。事件发生以来,印度不断对中国发起挑衅,并炮制种种“借口”为其非法行为狡辩。但不管印度有什么样的战略企图和用心,必须告诉印方的是:中方已仁至义尽,留给印度撤回军队的时间不多了。24小时内连开六“炮”,如此密集的通牒和警告,在新中国历史上,是绝无仅有的!
点评:上周五,中国对印度的同仇敌忾,已蔓延到股市,军工股集体飞天。,未来一两周内爆发的概率依然不小。因此,军工股仍有炒作预期,超跌的军工板块,本周依然值得重视!关注会否有连板出现:中航黑豹、航天发展、中直股份、中航高科、洪都航空、中兵红箭等。
2、香港流感已造成307人死亡深圳流感连续3周最高级预警
据媒体报道,香港今夏累计逾1.4万人染流感,共有450宗严重流感个案,307人因流感死亡。深圳流感连续3周最高级预警,本周还在“危险期”。深圳卫计委提示深圳未来一周流感流行强度高,流感病例会急速增加。
点评:香港流感疫情严重,感染人数较去年夏季增加逾9倍,死亡超300人!与此同时,深圳已连续三周发布最高级预警,严阵以待!本周流感疫苗有望概念,相关受益股可关注:莱茵生物、鲁抗医药、天坛生物等。
3、河北拟在采暖季对钢企限产50% 钢价加速上涨
河北省环保厅微信公众号4日发布《河北省重污染天气应对及采暖季错峰生产专项实施方案》,要求加大采暖季工业企业生产调控力度:水泥行业应全部实施错峰生产;石家庄、唐山、邯郸等重点地区钢铁企业限产50%;全省焦化企业限产30%。
点评:若采暖季环保限产得到严格执行,将直接改变钢铁、电解铝、水泥、医药等行业的供需关系,相关商品的价格将得到支撑。*ST华菱、鞍钢股份、宝钢股份、方大特钢等公司可继续关注。
4、淡季不淡 硅铁涨势再创年内新高
据生意社价格监测,近三个月以来,硅铁市场利好不断,价格连续攀涨,累计涨幅超17.18%。截止8月3日,72#硅铁自然块含税承兑均价为6225元/吨,环比6月涨幅14.32%,同比涨幅50%以上,再创年内新高。今年夏季淡季不淡,钢铁行业供给侧改革成效明显,在钢材价格大涨,钢企高利润下,对硅铁需求火热。
点评:目前硅铁市场现货紧缺,硅铁西北大厂再度发力,上调报价,厂家挺价积极。预计短期后市硅铁价格将再度攀涨,72#硅铁均价或将突破6500元/吨。上市公司中,鄂尔多斯(600295)为国内硅铁、硅锰龙头企业,拥有硅铁产能64万吨,硅锰12万吨,业绩将充分受益于产品价格上涨;君正集团(601216)作为内蒙古地区氯碱化工行业的龙头企业,拥有硅铁产能30万吨。
5、环保核查叠加装置检修VA价格上调
受环保核查和高温天气导致的装置检修影响,近期多个维生素品种价格持续上涨。其中8月4日VA价格调涨2元/公斤,最新报价为每公斤146至150元,较6月低点上涨约12%。浙江作为我国VA生产大省,产能占比超过50%,,VA市场供给或将受到影响。
点评:从行业基本面来看,全球VA市场呈现寡头垄断格局,帝斯曼、巴斯夫等龙头企业市场份额占比较高。下游80%用于饲料添加剂,每年需求增长稳健,增速在2%-3%左右。业内预计,在环保政策趋严和下游需求稳健的双重作用下,VA行业盈利水平有望延续改善。上市公司中,相关个股有:新和成(002001)、金达威(002626)、浙江医药(600216)。
6、玻璃期货价格再创新高行业旺季即将来临
近期玻璃期货价格持续上涨,4日创本轮反弹新高,自4月底部反弹以来累计涨幅高达20%以上。2016年下半年以来,错峰生产、,产品价格也维持在阶段性高点。玻璃全国均价从月初的1289元/吨涨至月底的1564元/吨,单月涨幅超过20%。此后,玻璃价格就一直维持坚挺,如今全国均价报1548元/吨。
点评:近期,环保部公布玻璃行业淘汰落后产能的情况,并重申将持续去产能。业内人士指出,8月中下旬建材行业旺季即将来临,叠加冬季环保限产因素,预计后期玻璃价格有望再创阶段新高。上市公司中,可适当关注南玻A(000012)、耀皮玻璃(600819)等。
7、钼系列产品开启疯涨模式关注弹性最大标的
据百川资讯数据,8月4日,钼产品价格全线上涨,其中,氧化钼价格上涨80元至1375元/吨,涨幅约6.18%;钼精矿价格上涨70元至1285元/吨,涨幅5.76%;钼铁价格上涨0.25万元至10.15万元/吨,涨幅2.53%。从全周涨幅来看,钼铁周涨幅高达24.5%,钼精矿周涨幅13%,氧化钼周涨幅12.2%。上市公司中,相关个股有:新华龙(603399)、金钼股份(601958)。
8、泛酸钙价格暴涨1.6倍行业龙头盈利有望飙升
据中国饲料行业信息网数据,近日泛酸钙价格继续大幅上涨,最新报价已从前一周的500-600元/kg,上调至600-680元/kg,较7月初的报价(225-230/kg)涨幅超过160%。一家比较有代表性的贸易商报价680元/kg,市场上已经有成交。目前厂商基本处于控货状态,交货缓慢。上市公司中,相关个股有:亿帆医药(002019)、兄弟科技(002562)。
国际市场
全球主要股市指数(8月4日) | |||
指数名称 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅(%) |
道 琼 斯 | 22092.81 | 66.71 | 0.30 |
纳斯达克 | 6351.56 | 11.22 | 0.18 |
标普500 | 2476.83 | 4.67 | 0.19 |
恒生指数 | 27562.68 | 31.67 | 0.12 |
国企指数 | 11003.08 | 0.88 | 0.01 |
金融时报 | 7511.71 | 36.94 | 0.49 |
德 国 | 12297.72 | 143.00 | 1.18 |
法 国 | 5203.44 | 72.96 | 1.42 |
印 度 | 32325.41 | 87.53 | 0.27 |
海峡时报 | 3326.52 | -16.40 | -0.49 |
台湾加权 | 10506.56 | 36.68 | 0.35 |
韩 国 | 2395.45 | 8.60 | 0.36 |
日经225 | 19952.33 | -76.93 | -0.38 |
沪深300 | 3707.58 | -20.25 | -0.54 |
大宗商品期货(8月4日) | ||
名称 | 收盘 | 涨幅(%) |
NYMEX原油 | 49.58 | 1.12 |
纽约金市 | 1264.6 | -0.77 |
伦敦铜 | 6372 | 0.3 |
伦敦铝 | 1910.50 | -0.3 |
伦敦锌 | 2812 | 0.7 |
伦敦镍 | 10250 | -1.3 |
伦敦锡 | 20510 | -0.7 |
伦敦铅 | 2361 | -0.3 |
外汇汇率(8月4日) | ||
名称 | 3日牌价 | 4日牌价 |
美元/人民币 | 6.7211 | 6.7132 |
欧元/人民币 | 7.9621 | 7.9773 |
100日元/人民币 | 6.0682 | 6.1081 |
英镑/人民币 | 8.8882 | 8.8227 |
澳元/人民币 | 5.3429 | 6.9377 |
加元/人民币 | 5.3453 | 5.3401 |
港元/人民币 | 0.8599 | 0.8587 |
银河投研
【银河晨会】
策略:供需共振带动周期修复。后续随着供给侧改革及环保高压的推进,预计供给端保持稳定,资源品价格及周期股走势主要取决于需求端变化。预计三四季度需求将缓慢下滑,周期股逆袭难以持续。
【大势研判】
上周五沪深两市早盘低开,随后沪综指红盘震荡,后市收盘前1小时出现跳水,放量收跌于10日均线,沪指三连阴。创业板低开后持续走低,以近全日最低点报收。盘面上,钢铁、煤炭等涨价题材继续领涨,由于8月份是上市公司业绩公布的密集区,钢铁、有色金属、煤碳等上市公司上半年的业绩呈现爆发性增长,近期轮动活跃。同时,受近期局势的影响,加上混改的加速推进,军工板块集体走强,中航高科、中航电子等多只个股涨停。
综合来看,上周五两市整体走势延续着盘窄幅震荡的形态,我们认为大盘的阶段性方向仍然以调整为主,并处于阶段性调整的前半段,存在时间与空间走低可能。以波段性操作为主的投资者,应注意灵活调整仓位变化。
一方面沪指冲击3300点的做多主力是钢铁、煤炭、有色等强周期股,市场追涨情绪高涨,目前均已处高位。3300点是成交密集区的背景下,未来股指围绕3300点的震荡可能会加剧。随着大金融和资源类板块的快速切换,短期获利盘较大,但在上周三的证券、煤炭、银行以及钢铁板块集体红盘的情况下,沪指依然出现回落,我们认为多头上攻已经显露了疲态,这对短期走势可能会产生一定影响。创业板超跌反弹,如果强势得以延续,市场才有希望全面走强,3300点才可能成功翻越。投资者应重点关注中报业绩预增超预期个股。另一方面,从技术上看,上周五大盘收出阴线并失守了10日线,成交量明显放大,连续三根阴线把8月1日的中阳线吞没,并形成了“三只乌鸦”的技术形态。沪指将考验10日均线支撑,但由于金融权重依旧在调整,要谨防主力乘势打劫。
操作上,投资者可参与银行等防御性较高的品种,对冲风险。同时对于有政策利好的低估值蓝筹股,和低位涨价题材可继续关注。
[投资顾问:沈松发 S0130611010476]
新股申购
永安行发行数据一览 | |
股票代码 | 603776 |
股票简称 | 永安行 |
申购代码 | 732776 |
发行总数(万股) | 2400 |
网上发行量(万股) | 960 |
申购上限(万股) | 0.90 |
发行价格(元) | 26.85 |
申购日期 | 08-07 (周一) |
中签缴款日期 | 08-09 (周三) |
发行市盈率 | 22.99 |
参考行业市盈率(最新) | 53.23 |
所属行业 | 专业技术服务业 |
主营业务 | 公共自行车系统建设及运营 |
公司新闻
万家文化(600576)公告,孔德永和刘玉湘将万家集团100%的股权,以16.74亿元价格,转让给了祥源控股。万家集团为上市公司控股股东,持股29.72%。由此,俞发祥成为新实控人。
宏图高科(600122)近日减持所持华泰证券930.27万股,预计产生投资收益1.82亿元,约合去年净利的42.52%。
恒顺众昇(300208)前三季度业绩预增50%-60%,证金公司新晋成公司第五大股东,持股比例2.13%。
万向钱潮(000559)控股股东于2017年4月26日至8月4日增持3%公司股份,将按计划继续增持。
九鼎投资(600053)在管基金参股公司IPO获准,在管基金持有川恒股份首次公开发行前总股本的13.62%。
岭南园林(002717)签署两项PPP项目合作协议,总投资额达78亿元。
丽鹏股份(002374)子公司预中标6.8亿道路改造项目,占公司2016年营收的38.8%。
东北制药(000597)1.2亿收购南京瑞尔100%股权,南京瑞尔2016年净利为1040万元,2017年1-5月实现净利368元。
皮阿诺(002853)半年报拟10转增15股派3元。前三季度预增40%至80%,因业务量增加,财务费用减少等。
日海通讯(002313)前三季度预增3.97倍至4.44倍,因预计三大电信运营商和中国铁塔在通信网络基础设施的投资仍将维持高景气度。
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银河证券、
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