9日重要财经资讯 改革题材成为市场

发表于 讨论求助 2020-02-04 13:40:09

【改革题材成为市场焦点后市关注两个方向】

2017年首周市场迎来开门红,上证综指全周上涨1.63%,而创业板指全周仅涨0.15%。混改、油气改革等改革题材成为两市焦点,并且有轮动及扩散迹象。题材股表现乏力,创业板弱势未改。在新股发行加速背景下,业绩增长不及预期的成长股仍将面临较大压力。

未来几个月政策进入密集发布期,1-2月地方两会陆续召开,3月初全国两会召开。政策着力点有望集中在此前中央工作会议着重强调的深化改革。总的来看,近期两大方向值得关注,一是改革,主要是国企改革和供给侧改革。二是涨价题材,环保核查加码,去产能、去库存都是长期方向,不少传统产业链景气度回升。


【股指期货松绑迎来倒计时】

据媒体报道,被施以“史上最严厉限制措施”的股指期货,终于在被禁锢一年多后即将迎政策松绑。最快有望在本月放开第一步。单个期指产品日内可开仓交易量有望在近期从10手放开至20手,非套期保值持仓交易保证金标准将由40%降低至20%,前期将以逐步松绑、稳步推进的方式,放开步伐不会太大。

业内人士表示,2015年股灾发生后,中金所对股指期货采取了限制政策。数据显示,2016年沪深300、上证50、中证500三股指期货品种成交额同比大幅下降98.8%、96.6%和89.1%。期指风险管理功能已经名存实亡,超万亿规模的对冲基金撤离股市,对A股流动性形成上千亿规模的“抽水”。股指期货松绑,期货公司有望受益市场成交量回升。可关注中国中期(000996)、弘业股份(600128)等期货公司概念股。


【粮食供给侧改革加快推进】

全国粮食流通工作会议1月7日至8日在京召开。会议认为,要推进玉米收储制度改革,加快玉米“去库存”,配合做好扩大燃料乙醇产量和使用区域工作,加大力度支持玉米加工转化。另外,要深化国有粮食企业改革,积极稳妥有序发展混合所有制粮食经济。

点评:券商研报认为,种业是农业供给侧结构性改革的重点,随着结构调减、库存去化完成,玉米等产业链盈利水平有望改善。登海种业(002041)为玉米种子龙头企业,旗下登海605、登海618品种推广良好;中粮生化(000930)主营燃料乙醇,在玉米深加工领域实力领先,控股股东为央企中粮集团。


【可再生能源取暖优势凸显】

新闻联播7日报道了北方部分地区通过可再生能源清洁取暖的典型案例。其中山东淄博一小区通过三台地热泵,把地下土壤13度左右的温度循环置换上来,使热量聚集升温实现供暖。河南清丰县将2000米深的地热水抽上来,把热能交换出来烧水供暖,而地热水不受污染,直接回灌。

点评:燃煤锅炉被认为是冬季北方地区形成雾霾的主要原因之一。能源局新能源司副司长梁志鹏日前表示,在转变能源结构,转变能源生产消费方式的过程中,供热方面的推进效果可能更显著、更直接。地热能是可再生能源供热的最主要的方式。到2020年地热能供暖要达到16亿平方米,净增11亿平方米。上市公司中,开山股份(300257)具备谱系丰富、先进的地热产品和技术;烟台冰轮(000811)可生产地源热泵产品。


【百度大脑对战人类最强大脑获胜】

1月6日晚江苏卫视《最强大脑》第四季震撼来袭。代表着中国人工智能最高水平的“百度大脑”现场挑战名人堂选手的“最强大脑”,在图像和语音识别等领域一决高下。最终百度大脑的人工智能机器人“小度”以3:2获胜。

点评:此前人工智能Master对人类围棋棋手的60连胜再次展现了人工智能强大的学习和计算能力。艾瑞咨询数据显示,2015年我国人工智能市场规模约12亿元人民币,未来5年的增长率将达到50%。人工智能技术将首先从专业性较强的细分领域开始应用,随着数据库的积累和算法进步渐渐拓展到生活中的各个领域,从而汇聚成为通用智能。在这一过程中能够带动多个产业的发展,逐步打开万亿级别的市场。A股相关上市公司可关注科大讯飞(002230)、川大智胜(002253)、科大智能(300222)。


【北京学校将试点安装空气净化装置】

据报道,北京市教委称已部署中小学、幼儿园安装空气净化设备试点工作,东城区空气净化试点校已确定9所。北京市教委表示,将研究切实可行的方案,加快推进中小学、幼儿园安装空气净化设备工作。

◆卫计委召开新闻发布会,对公众介绍雾霾对健康的影响、雾霾防护常识等话题。国家卫生计生委宣传司司长毛群安表示,下一步将针对儿童、老人等重点人群研究制定相应的防护措施,规范口罩、空气净化器等防雾霾产品的标准标识,指导市场消费。

点评:京津冀及周边地区重污染过程不断,多个城市出现红色预警。雾霾持续刺激,叠加北京校园配备空气净化器预期,空气净化器产业有望迎来需求爆发。相关上市公司可关注雪莱特(002076)、金海环境(603311)。


【广州:2020年竞争性领域市属国资全部实现整体上市】

据悉,广州市市长温国辉5日作《政府工作报告》时表示,2020年,广州国资企业中,竞争性领域的市属企业将全部实现整体上市或至少控股一家上市公司。《报告》还提出,2017年推动上市公司“二次混改”,开展职业经理人试点,稳妥推进员工持股计划,理直气壮做强做优做大国有企业。

此前广州市国企改革的纲领性文件《中共广州市委广州市人民政府关于全面深化国资国企改革的意见》提出广州国企改革的主要目标是混合所有制的改革:到2017年,广州市属国有企业将调整至30户左右。其中,市属经营性国有资产的80%将集中在战略性新兴产业、先进制造业与现代服务业、基础设施与民生保障等关键领域和优势产业,并且集中到前20户大企业集团。至2020年,竞争性领域的市属企业将全部实现整体上市或至少控股一家上市公司。近期混改风口得到市场青睐有加,政策预期有望提振相关广州国资概念股如:广百股份(002187)、珠江实业(600684)、珠江啤酒(002461)等。


【青海建立容错机制 支撑企业改革创新】

据青海日报消息,省政府国资委出台《关于建立容错机制鼓励支持省属出资企业改革创新的意见(试行)》,为国有经济转型发展提供政策支撑。截至目前,青海全省实施的企业公司制股份制改造,国企市场化改革覆盖面达95%以上,走在全国前列。下一步青海将继续推进国有资本投资公司、国有资本运营公司和落实董事会职权三项改革的试点,力争到2017年底,形成改革模式和经验。同时,启动实施混合所有制改革、授权董事会、市场化选聘经营者、剥离企业办社会等十项改革试点,通过1至2年,形成改革经验,稳妥向全系统推广。青海国资改革相关个股如:西宁特钢(600117)、金瑞矿业(600714)、青海华鼎(600243)有望获益。


【总理表示网店和快递业是实体经济的一部分】

中国ZF网7日发表评论称:国务院总理在1月4日的国务院常务会议上表示,“实体经济”是一个相对于“虚拟经济”的概念,不是仅仅包含制造业,而是涵盖着一二三产业。“网店是‘新经济’,但直接带动了实体工厂的销售;快递业作为‘新经济’的代表,同样既拉动了消费也促进了生产。这些典型的新经济行业,实际上都是‘生产性服务业’,都是在为实体经济服务,也是实体经济的一部分。

新零售概念:三江购物(601116)、永辉超市(601933)、百大集团(600865)等。


【中日韩时隔9个月重启自贸谈判】

澎湃新闻报道:据韩联社1月8日发布的消息称,韩国产业通商部公布,韩中日自由贸易协定(FTA)第十一轮谈判将从1月9日起在中国北京举行,为期三天。报道称,三方将就货贸基本方针、服贸自由化方式等核心问题进行集中讨论。从此次谈判开始,三国还将正式启动有关金融、通信、自然人移动等领域的磋商。

中日韩自贸:大连港、营口港、连云港、日照港、渤海轮渡等


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