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一、宏观经济：
1、：3月，制造业PMI为51.5，比上月上升1.2个百分点，连续20个月站在荣枯线上方；非制造业PMI为54.6，比上月上升0.2个百分点；综合PMI为54，比上月上升1.1个百分点。，3月制造业采购经理指数明显回升，升至一季度高点，制造业扩张提速；非制造业总体延续平稳较快的运行格局，从行业大类看，铁路运输、证券、保险等行业商务活动指数均位于55.0%及以上的较高景气区间，而餐饮、房地产等行业位于临界点以下；综合PMI产出指数扩张加快，表明我国企业生产经营活动总体上进一步扩张。
2、PMI数据公布后，恒大集团首席经济学家任泽平发文称，中国经济还将经历一年的L型筑底期和调整期，坚定战略看多中国经济新周期。
3、华泰证券：今年节后出现了微观与宏观数据相互背离的状况，高炉开工、发电耗煤、钢材价格、库存等数据均释放悲观信号，但宏观数据表现超出预期。仍是下阶段经济最大不确定性，存在将我国经济由轻微类滞胀推向类滞胀的风险。
4、中国证券网：国家金融与发展实验室理事长李扬表示，中国金融业面临新挑战，外延式扩张模式已至末路，发展环境将彻底改变，结构性失衡严重存在。金融业制度性利差明显的优势，将随经济新常态长期持续而一去不复返，今后要突出以客户需求为导向、以服务创造价值，靠竞争力吃饭。
5、经济观察报：据悉，，正在起草当中。如果进展顺利，。如果审批通过，2018年底前，。
6、：自雄安新区设立以来，新区积极吸纳和集聚创新要素资源，站在新的历史起点，着眼京津冀协同发展大局，雄安新区加大与北京、天津、石家庄、保定等城市融合发展力度，并与京津两市分别签署战略合作协议。
7、，中国已开始筹备第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，将很快成立论坛对外联络办公室，加强与各方面的联系沟通；我国将实行高水平的贸易和投资自由化便利化政策，建立更加公平自由的营商环境，大幅度放宽市场准入。
8、4月1日迎来环保税的首个征期。相关企业涉及农业生产排放应税污染物、综合利用的固体废物，符合国家和地方环境保护标准等情况可免征。
二、产业数据：
1、工信部巡视员骆铁军：2018年是钢铁去产能的深化年，要想进一步巩固去产能成效，守住来之不易的良好局面，关键是要把住新增产能关。2016、2017两年我国已累计压减粗钢产能超过1.2亿吨，行业总体运行平稳。
2、中国证券网：截至3月31日，网联平台累计资金交易转接清算笔数突破100亿笔。网联平台已接入并启动迁移340余家银行以及100余家支付机构，成功交易金额近3万亿，最高单日交易笔数处理规模超过1亿笔。
3、澎湃：截至2017年末，中国内地共56个城市开工建设城轨交通，共计在建城轨交通线路254条，在建线路长度达到6246.3公里，在建城市数量、在建线路数量和在建线路长度均超过已投运规模。
4、招商证券：2月中以来，随着生猪价格的不断走低，目前每头生猪出栏亏损均在200元以上。从历史情况来看，亏损平均时长约4个月，以此计算，本轮猪价触底反弹大约将发生在4月中，盈利由负转正大约将在6月中。
5、：广西将从推进行业改革重组、丰富产品、创建品牌、提升汽车零部件等方面着手，加快汽车产业结构调整和转型升级，力争2020年实现销售收入3400亿元，整车年产销超过320万辆。
6、阿里推出的被指涉足区块链和发币的“麻吉宝”，目前已经暂时下线。官方称内测版功能仍需完善和丰富。
7、位于海南省琼海市博鳌乐城医疗旅游先行区的博鳌超级医院开业。，并被赋予了含金量极高的开放政策。
8、紫光集团在成都举办的2018“领航者峰会”上正式宣布，将投资120亿元人民币进入公有云市场。紫光还宣布将全面进军智能安防产业，计划投资30亿元在重庆打造人工智能安防基地。
9、4月1日起静态条码支付每天限额500元。中国支付清算协会表示，根据现有的零售支付数据估计，95%以上的消费者采用静态条码支付的额度小于500元，因此该限额基本可以满足消费者的日常需要。
三、股市聚焦
1、央视新闻发布评论员文章称，对投资者来说，特别是散户投资者来说，在看到独角兽“回归机会的同时尤其要关注风险，不宜盲目跟风付出高昂溢价。对于做出政策改变、，也有责任和义务处理好放养“独角兽”与风险防控的关系。
2、深交所：将在中国证监会的统一领导和部署下，认真制定完善试点相关配套制度，会同有关各方，积极稳妥推进试点工作顺利开展，着力吸纳一批创新企业登陆深交所，把深交所打造成中国新经济的主场。
3、苏宁体育集团已在2018年初启动A轮融资，融资规模不低于3亿美元，资金将用于版权采购、市场推广、节目制作、零售发展等，华人文化、云峰基金，近两周内将会落地完成。3月31日，苏宁体育传媒事业部常务副总裁曾钢予以确认。他表示，融资近期会结束一轮。
4、证监会修改IPO办法破除盈利门槛，但绿灯只为“试点企业”开。对比新旧规则，其他内容保持不变，仅在有关盈利条件的条款中，补充了一项，证监会根据《关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点的若干意见》等规定认定的试点企业不适用盈利指标要求。
5、下周共有7家企业首发上会。其中发审委定于4月3日召开会议审议中信建投证券、亿嘉和科技、甘李药业、浙江叁益科技首发事项；4月4日审议宁德时代新能源科技、深信服科技、北京博睿宏远数据科技首发事项。
6、比亚迪锂电事业部副总沈晞：比亚迪正在做动力电池的业务剥离工作，预计2018年底或2019年初会拆分完毕；在2022到2023年，比亚迪的动力电池公司会独立上市。
7、证券时报：基金业协会发布《私募投资基金非上市股权投资估值指引（试行）》，对于私募基金非上市股权投资的估值相关做了详细说明和规定。业内表示，现在股权估值的水分比较大，独角兽估值差异大，《指引》对全社会合理估值很有参考借鉴作用。
8、中证报：已经有外商独资投资机构开发出投资于A股市场的私募资管产品，这些产品4月初就会面市。随着A股将在6月首次纳入MSCI新兴市场指数，多家外资机构加速开拓符合中国市场和投资者需求的本地化产品，资产类别涵盖A股、中国债市、商品市场等。
9、中国基金报：公募基金一季度业绩出炉，超过八成的主动偏股型基金跑赢上证指数。今年以来业绩表现最好的个基为中邮尊享一年定期，收益率为27.94%；汇添富移动互联以16.73%的收益率夺得主动股票型基金冠军；债券型基金业绩冠军为华安安心收益A，收益率为5.84%。
四、大盘分析
沪指周五延续反弹态势，收盘小幅上扬0.26%，收报3168.90点；创业板指收盘飙升3.16%，本周累计上涨10.11%，创2016年3月以来的两年最大周涨幅，收报于1900.48点。两市合计成交4967亿元，行业板块普涨，仅有保险、银行、地产、钢铁等权重股逆市翻绿。
后市大盘，机构看法：
民族证券认为，近期市场仍处于调整后的抵抗式反弹阶段，虽然市场悲观情绪有所缓解，但海外市场的波动仍有可能加剧，沪指考验前期低点3062点的可能性依然存在，操作上仍需控制仓位，等待调整真正结束。目前科技龙头品种已经是市场的清晰主线，这一主线将贯穿整个2018年A股市场。因此，调整后的机会还应聚焦在创新方面，重点挖掘芯片半导体、人工智能、生命科技、高端装备等领域的机会。
广发证券表示，创业板定性为反弹更合适，确立反转需要看到创业板的业绩增速回升并且与估值较匹配。今年真正能够持续驱动股价的不会是风险偏好，不太会是博弈因素，而是基本面。A股机构投资者占比上升是个趋势，基本面变化与估值的匹配对股价的影响越来越重要。2018年A股的大背景是盈利增速回落但有韧劲，流动性中性，投资者从确定性溢价逐步转向增长溢价，风险偏好更有利于部分成长股估值修复，去年部分创业板成长性不错但并没有获取匹配的估值，如果说去年创业板是一九分化，今年可能是三七分化。
太平洋证券称，鉴于去年四季度时市场结构(基金仓位集中于上证50，创业板接近史上最低配)有走向再均衡的动力，，短期内创业板仍然是更佳博弈品种，但绝对收益由于估值与业绩难以匹配并不乐观。
天鼎证券指出，中美终将协商解决，合作共赢是未来大趋势，当下每次利空就是中线建仓的机会。目前应利用二次探底的良机，积极关注创业板中优质个股，继续规避传统行业股票。而创业板完全收复失地，未来走强已达成共识。
安信证券表示，机构投资者的创业板配置比例接近历史底部水平，此为“仓位底”。当越来越多机构在当前极端倾斜的配置状态下开始考虑倾向均衡化配置，那么市场环境就将对成长股越来越有利。利率已在中期高位，未来将对成长股估值提升带来积极支撑。
瑞银证券表示，基于中国稳健的基本面，该公司一如既往地看好中国股市，15%至20%是今年正常的市场回报区间。一直非常关注和看好新经济板块。许多公司，尤其是信息技术、医疗保健和消费品等新经济行业的公司，通过开发高新产品，正从国内领跑者跻身为全球领跑者。但投资者同时也需要关注的是目前A股一些新经济行业的公司估值偏高，所以要警惕其中追逐热点的成分及风险性。
银河证券发表观点称，结束，市场关注点由国内政策转变为外围政策，美联储加息预期消化充分，但贸易摩擦带来的不确定性令市场短期陷入恐慌担忧，投资者避险情绪骤升。但从去年年报梳理的三大黑天鹅事件给市场带来的影响来看，事件性带来的整体影响偏短期，对A股中长期影响不大，因此在2018年A股慢牛行情的基本逻辑不变的基础上，事件性导致的大幅回调或是布局点。当前风格信号逐渐淡化，价值投资安全边际高，超跌板块酝酿布局机会。
东北证券表示，虽然海外不确定因素的短期走向目前并不明朗，但当前全球经济仍然处于同步复苏通道之中。同时我国对外开放步伐有望加快，中国市场和人民币资产将更具吸引力。从市场表现来看，短期过激反应可能在相关预期明朗之后趋向缓和，从而产生向上修复动力。与美股估值偏高不同的是，目前A股市场的估值分布更为接近底部区域，本轮震荡有望使得估值水平真正触底。目前估值处于10倍到15倍区间的个股占比已达到12.57%，长期来看A股市场韧性更强。
五、楼市
1、海南省住建厅发布《关于做好稳定房地产市场工作的通知》，通知要求全省加强严格购房资格审查，非本省户籍居民家庭只能购买1套住房，非本省户籍居民家庭商贷首付不低于70%。
2、海南省住建厅发布《关于进一步完善我省住房保障和供应体系的意见》，海南要逐步完善住房供应保障体系，开发面向本地居民的限售商品住房和共有产权住房；发展住房租赁市场，建立租购并举的住房制度，满足省内外居民的租赁住房需求。
3、陕西省西安市住房保障和房屋管理局下发“关于进一步加强商品住房销售管理的通知”，要求房地产开发企业及经纪机构不得以房源紧俏、后期涨价等诱使购房人抢购。
4、江西银监局统计数据显示，在落实差异化住房信贷政策背景下，江西住房按揭领域居民杠杆率有所下降，首付比例和房贷利率上升。
5、武汉市房管局公布第二季度全市预计达到销售条件的98个商品住房项目清单，预计今年4月至6月将有805.62万平方米新房上市销售。武汉市房管、，将开展联合巡查，严查开发商捂盘惜售行为。
6、上海市住房租赁公共服务平台启动上线试运行。平台功能全部建成后，将逐步实现租赁合同网签、备案一体化，同时为规模化、机构化、专业化的住房租赁企业提供集中备案便利。还将逐步建立住房租赁信用评价体系。
六、海外
1、继谷歌和推特后，邮件自动化服务商MailChimp也禁止投放加密货币广告。
2、硅谷移动支付企业Citcon获得真格基金、浙商创投、赛伯乐等方面的A+轮500万美元投资。至此，Citcon的累计融资金额已经达到1000万美元左右。
3、2017年3月30日，人类首次用翻新的“二手”火箭成功将商业卫星发射上天。时隔一年，美国太空探索技术公司再次成功发射“二手”“猎鹰9”火箭，将铱星通讯公司的10颗卫星送入轨道。
4、穆迪：预计美国2018年GDP增速为2.9%，失业率降至4%下方。
七、商品
发改委产业协调司冶金建材处副处长水恒勇表示，5月至6月，钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议将牵头组织开展防范“地条钢”死灰复燃和已化解的过剩产能复产专项大检查，这是今后一个时期去产能工作的重点任务之一。
八、债券
中信固收点评PMI：3月制造业基本恢复节前水平，企业信心得以维持；内外需均得到恢复，总需求得以提振，厂商加大采购量进行原材料补库存；制造业表现超出预期，非制造业维持高位景气区间运行，预计10年国债收益率将逐步回升至3.8%以上。
资讯来源：东方财富网 wind资讯 财经早餐
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