◆1、：2018年中国将维持稳健中性的货币政策，继续实施积极的财政政策；进一步推进供给侧改革，加大力度提高经济质量；今后3年，打好防范化解重大风险攻坚战，重点是防控金融风险。
◆2、新华网：，明年经济有六大看点，分别为：“稳中求进”仍是“主基调”还需“长期坚持”；高质量发展是根本发展要求；加快住房制度改革和长效机制建设；乡村振兴战略将成农村工作重点；推动形成全面开放新格局；推动国有资本做强做优做大。
◆3、：去年年末，对2017年经济工作的首要要求是“要深入推进三去一降一补，推动五大任务有实质性进展”；而在今年末，对2018年工作的要求则是“今后3年要重点抓好决胜全面建设小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战”。
◆4、，、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求”。海外观察人士和媒体普遍认为，这表明中国将以供给侧结构性改革为主线，推动经济实现质量变革、效率变革、动力变革，为增强经济创新力和竞争力构筑坚实基础。
◆5、，推动高质量发展，就要建设现代化经济体系，这是我国发展的战略目标。实现这一战略目标，必须牢牢把握高质量发展的要求，坚持质量第一、效益优先；牢牢把握制度保障，构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制。
◆6、证券时报头版刊文称，，并指出重点是防控金融风险，。过去两年防控风险取得了明显的成绩，但考虑到当时面临的金融风险酝酿时间长、体量大，如果沉浸于静态数据而缺乏动态的前瞻性思维，很容易对形势做出盲目乐观的判断。事实上，这一轮金融风险周期离完全过去还比较远，防控风险的任务依然艰巨。
◆7、证券日报头版刊文称，资本市场将展开一系列深刻变革。要推动资本市场“高质量发展”，首先，。其次，要强化各市场主体的守法守规责任和诚信责任。第三，要积极稳妥优化资本市场结构，壮大创新驱动力量。第四，要完善法治环境和市场环境。第五，要统筹国内国际市场发展。
◆8、，对工商业房地产和个人住房按照评估值征收房地产税，逐步建立完善的现代房地产税制度。文章明确，力争在2019年完成全部立法程序，2020年完成“落实税收法定原则”改革任务。
◆9、央行周三进行400亿7天、300亿14天、100亿28天逆回购操作。当日有700亿逆回购到期，净投放100亿。此外，央行就7、14、28和63天期逆回购操作需求询量。Shibor多数上涨，一个月品种涨5.08bp报4.7377%，创逾两年半新高。
◆10、京津冀三地共同研究制定了《关于加强京津冀产业转移承接重点平台建设的意见》，已于近日正式印发实施，围绕构建和提升“2+4+N”产业合作格局，引导创新资源和转移产业向平台集中，促进产业转移精准化、产业承接集聚化、园区建设专业化。
◆11、外管局副局长杨国中：将不断深化改革，，加大对外汇违法犯罪活动的打击力度，在提升贸易投资便利化水平和服务实体经济能力的同时，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。
◆12、：2017年中国经济有望增长6.8%，2018年有望增长6.7%；2018年CPI增速可能在2%，PPI可能增长3.6%，固定资产投资增速可能降至6.3%，社会消费品零售增速可能为10.1%。明年中国需要一定程度扩张性的财政政策来稳定经济增长，明年房地产开发投资将受遏制，因可用资金增速放缓；管控地方债务风险可能影响基建投资。
国内股市
◆1、上证综指弱势整理，收盘跌0.27%报3287.61点；创业板指数跌0.89%报1782.41点。两市成交3625亿元，仍处于阶段低位。白马股再度发威，贵州茅台涨逾2%。
◆2、香港恒生指数收盘跌0.07%，报29234.09点。圣诞节假期来临，消费股走强，中国旺旺升5.6%领涨蓝筹，蒙牛乳业涨4.6%。联想控股再涨逾7%，近三个交易日大涨30%。恒生国企指数跌0.31%，恒生红筹指数涨0.18%。大市成交缩至802.8亿港元，上日成交942.3亿港元。
◆3、21世纪经济报道：消息称，证监会发行部组织在会审核企业前15位的证券公司投行业务分管领导和投行部的负责人开会，建议保荐机构要切实发挥看门人的作用，及时撤回不符合条件的企业；对于问题多的保荐机构进行提醒或者通报，纳入发行部诚信档案。
◆4、青岛啤酒公告，公司第二大股东朝日集团已与复星集团签署股份购买协议，拟将其所持公司2.43亿股H股（约占公司总股本17.99%）转让给复星集团，总作价约为66.17亿港元，相等于每股H股约27.22港元。
◆5、两融余额连续两日小幅回升。截至12月19日，A股融资融券余额为10214.58亿元，较前一交易日的10200.37亿元增加14.21亿元。
◆6、碧桂园正式发布了自身的长租公寓品牌“BIG+碧家国际社区”，并与美的集团、OFO等30多家单位战略签约，计划在三年内建设100万套长租公寓，第一个项目将在元旦前面世。
◆7、360公司宣布主动、永久关闭水滴直播平台。相关负责人表示，水滴直播平台的一些功能存在被恶意利用的可能，360智能摄像机将聚焦安防监控功能。
◆8、五粮液表示，2018年五粮液投放量将突破2万吨，系列酒预计将突破100亿元；五粮液专卖店目前已突破1000家，2018年预计将新增500-600家，重点完善空白县级市场的不足。
◆9、莎普爱思公告，控股股东陈德康补充质押993万股，以降低前次股票质押式回购交易业务的融资风险。莎普爱思复牌后连续两日跌停，周三再跌7.6%，三日内累计重挫25%。
◆10、在经过9个月的测试后，腾讯代理的Steam“吃鸡”游戏“绝地求生”将于12月21日推出正式版，官方宣布将于21日10:00-15:00进行版本更新维护。
◆11、新浪财经：恒生银行向香港高等法院提起诉状，寻求辉山乳业支付2960万美元尚未偿还的本金和243086美元的拖欠利息。根据诉状，恒生银行是2015年10月签署的相关贷款协议的授权牵头安排行及簿记行。
◆13、港交所刊发2017年市场统计数据：总市值于11月22日创下33.6万亿港元的新高；证券成交额连续30日超过1千亿港元；沪港通及深港通成交量显著增加，北向成交总额达2.18万亿元，按年增195.7%；南向成交总额达2.16万亿港元，按年增173.7%。
◆14、新疆火炬周四申购，申购代码：732080，发行价：13.60元，申购上限：14000股。
◆15、据日本共同社，日本显示器公司（JDI）正在讨论有关京东方等三家中国面板厂商对该公司逾2000亿日元（约合18亿美元）的一笔投资，JDI希望在明年3月底之前达成协议，另外两家中资公司为深天马和深圳市华星光电技术有限公司。
◆16、上市公司重要公告：云南能投控股股东决定以部分要约收购方式增持公司10%股份；国民技术失联事件将减少公司5亿元收益；共达电声控股股东潍坊高科拟转让控制权；海联讯大股东中科汇通终止筹划股权转让事项；中旗股份股东拟减持不超11.67%股份；益佰制药终止实施回购股份；文科园林实际控制人李从文提议年报10转6派1元；绿地控股、恒丰纸业等获增持；三元达实控人及一致人增持公司股份，持股比例达30%；闻泰科技拟出售与地产业务相关的全部资产；中顺洁柔员工持股计划完成购买，累计买入2.3亿元。
行业
◆1、中国基金业协会发布数据显示，截至11月底，我国境内共有基金管理公司113家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资管子公司共12家，保险资管公司2家。上述机构管理的公募基金资产合计11.41万亿元，较上月增加0.07亿元。
◆2、澎湃：。，以强化金融风险分析检测，推动地方金融治理“化被动为主动”。同时，，并将办内组织架构重新规划调整。
◆3、上海市金融办日前组织上海市互联网金融协会、律师事务所、会计师事务所等多家行业机构以及第三方机构召开会议，会上指出，上海地区P2P网贷机构管理办法正式稿将于2018年农历春节前后下发，同时明确的还有上海地区最终备案机构数量不超过100家。
◆4、中国证券报：在权益类基金、债券型基金的推动下，10月以来基金发行份额突破千亿。在业内人士看来，一方面，发行份额飙升与年底排名争夺和业内对市场行情持乐观态度相关；另一方面，债基发行份额的上升与债市估值进入合理水平相关，并且与委外定制基金产品多采用发起式定开债基形式也有一定联系。
◆5、证券时报：临近年底，基金公司出现了一波换帅小高潮。统计显示，今年基金公司总经理或董事长变更累计已达28起。业内人士表示，基金行业竞争压力越来越大，董事长总经理的离职原因也比较复杂。主要原因包括，在股东压力之下，高管被迫离职；有的则是公司发展不佳，高管承担责任离职；此外，也有公司受限于体制因素，高管很难施展抱负而选择跳槽。
◆6、住建部：2017年全国各类棚户区改造开工609万套，顺利完成年度目标任务，完成投资1.84万亿元。
◆7、建行广东省分行行长刘军表示，为发展租购并举，实现住有所居，建行推出租房贷后，还将推出“存房贷”业务，提升租赁住房流动性。这一新的“存房贷”业务将在1月8日率先在广州推出。
◆8、环保部：将逐步加严新生产机动车污染物排放限值，由环保部统一制定国家排放标准，并鼓励地方提前实施更严格的新生产机动车国家排放标准及油品质量标准。
◆9、工信部组织召开稀有金属部际协调机制联络员会议，讨论了拟于近期组织召开的稀土行业秩序整顿工作会议方案，将推动《稀有金属管理条例》尽快出台。
◆10、，到2020年实现交通运输供给质量明显改善，工程、产品和服务质量全面提升。
◆11、发改委等部门联合印发规划，拟到2019年，北方清洁取暖率达50%，替代散烧煤（含低效小锅炉用煤）7400万吨；，派出检查组，对重点地区和重点企业进行直接检查，。
◆12、国家旅游局数据中心发布《中国旅游经济蓝皮书》，预计2018年国内和入境旅游人数有望超过57亿人次，实现旅游总收入预计突破6万亿元，旅游投资仍将保持较快增长。
◆13、澎湃：中国设立“可燃冰”国家重点实验室。科技部日前印发了批准依托中海油研究总院建设天然气水合物国家重点实验室的通知。天然气水合物又称“可燃冰”，被各国视为未来石油、天然气的战略性替代能源。
◆14、河北省通信管理局透露，在基础设施规划方面，雄安新区将通过采用最新技术、最高标准、最高质量，实现每一处空间都有无线信号覆盖、每一个设施都有IPv6地址、每一寸土地有光纤通达，有力支撑数字经济发展和新型智慧城市管理。
◆15、中消协就共享单车等押金建议，采取“预授权”冻结制度，防止押金流入企业资金账户，保证资金安全；对于消费者预付费，采取资金存管或者保证金提存制度，专款专用，防止挪用。
海外
◆1、美国共和党最终版税改法案再次在众议院获得足够票数通过，议案将交由总统特朗普签署后生效。最终票数为224票赞成，201票反对。外界预计本次税改将触发美国30年来最大规模税务调整。税改主要内容包括，个人所得税最高税率从39.6%降至37%；企业税最高税率从35%大幅降至21%。
◆2、美国总统特朗普：税改议案“真的存在某些特别之处”；税改议案之后，至少4万亿美元资金将流回美国；欢迎AT&T公司在国会最终批准税改议案之后宣布开支计划。AT&T此前表示，一旦特朗普总统签署税改议案为法案，公司就计划2018年在美国进一步投资10亿美元。
◆3、美国众议院议长瑞安：将专注于工薪阶层的福利及医疗改革；通过税改控制支出将为经济提供推动力。
◆4、欧盟委员会：重申不会允许脱欧“慢条理斯”地进行；过渡期间英国必须要遵守欧盟法律；重申英国在过渡期将留在单一市场；脱欧过渡期将在2020年12月31日结束。
◆5、IMF主席拉加德：脱欧公投已经对英国经济产生影响，今年以来英国经济增长已经显著放缓；企业延迟了投资，直到他们对脱欧后的贸易规则有更大的确定性。
国际股市
◆1、美国三大股指连续第二天集体下跌。道指收跌0.11%，报24726.65点。纳指收跌0.04%，报6960.96点。标普500指数收跌0.08%，报2679.25点。美国众议院最终批准了税改议案，未来将由特朗普签署后生效。
◆2、欧洲三大股指全线下跌。英国富时100指数收跌0.25%，报7525.22点；法国CAC40指数收跌0.56%，报5352.77点；德国DAX指数收跌1.11%，报13069.17点。
◆3、美国银行股普跌，高盛收跌0.51%，花旗收跌0.05%，摩根大通收跌0.35%，摩根士丹利收跌0.79%，美国银行收涨0.1%，富国银行收跌0.36%。
◆4、中国概念股涨跌不一，阿里巴巴收涨0.79%，百度收跌0.95%，京东收跌1.89%，金融界大涨31.73%，稳盛金融收涨11.11%，无忧英语收涨9.55%，迅雷收涨6.24%，人人网收涨6.09%，宜人贷收涨6.04%，蓝汛大跌36.39%，搜狐收跌3.48%，趣店收跌3.27%，信而富收跌2.9%。
◆5、美国科技股普跌，苹果收跌0.11%，消息称苹果拟于明年整合iOS和macOS应用。谷歌A类股收跌0.58%，亚马逊收跌0.82%，Facebook收跌0.9%，微软收跌0.36%，特斯拉收跌0.64%。
◆6、阿里与美的宣布联手拓展无人零售市场，未来两年推动无人智能零售终端设备“小卖柜”市场保有量破100万台。到2020年，国内无人零售市场将破千亿。
◆7、黑莓正将其未来押注在为下一代自动驾驶汽车生产软件上。在放弃生产曾经辉煌的智能手机后，这家加拿大公司最近将业务重心转向了核心的QNX部门，该部门主要向汽车的娱乐和信息系统提供基础技术。
期货
◆1、NYMEX原油期货收涨0.47美元，涨幅为0.82%，报58.03美元/桶。布伦特原油期货收涨0.65美元，涨幅为1.03%，报64.05美元/桶。因美国原油库存降幅超出预期。
◆2、COMEX黄金期货收涨0.39%，报1269.1美元/盎司。COMEX白银期货收涨0.54%，报16.24美元/盎司。美国国会通过最终版税改法案后美元走软，使金价录得过去6个交易日中的第5次上涨。
◆3、伦敦基本金属多数上涨，LME期铜收涨1.6%，报7048美元/吨。LME期铝收涨1%，报2123美元/吨。LME期锌收涨0.36%，报3217.5美元/吨。LME期铅收跌1.21%，报2525美元/吨。LME期镍收涨2.04%，报12005美元/吨。LME期锡收涨0.49%，报19395美元/吨。
◆4、国内商品期货夜盘多数下跌，甲醇跌近2%。焦炭、焦煤分别收跌1.24%、0.58%，动力煤收平。铁矿石收涨0.38%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.80%、1.00%、1.02%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.36%、0.30%、0.38%。螺纹钢、热轧卷板双双收涨1.74%。橡胶、沥青分别收跌0.17%、1.43%。
◆5、唐山市重污染天气应对指挥部决定，自12月20日18时起，全市启动重污染天气Ⅱ级应急响应，解除时间另行通知。期间采用湿法脱硫的钢铁企业烧结机、竖炉停限产50%，焦化行业出焦时间延长至48小时以上。
◆6、秦皇岛煤炭网：环渤海动力煤价格指数本期报收于577元/吨，环比上涨1元/吨。
◆7、瑞银分析师称，油市参与者将很快重新关注美国不断增加的页岩油产量。市场目前关注北海产出中断的情况，但很快将转向美国强劲的页岩油产出。瑞银预计明年页岩油产量将增加100万桶/日。油价上涨将刺激美国油企增加投资和产出，进而打压油市。
◆8、发改委环资司任树本司长主持召开煤炭消费减量替代工作协调小组第三次会议，重点地区要严格控制煤炭消费增量，坚决压减落后产能煤炭消费量，稳妥有序推进煤炭消费替代工作，着力推动煤炭清洁高效利用。
◆9、沙特能源大臣法利赫：原油库存的下降将持续至2018年下半年；一旦油市达到平衡，我们就需要渐进地退出当前政策；不认为油市将在未来数月实现再平衡，当然在明年上半年也不可能。
◆10、科威特油长：欧佩克和非欧佩克国家的减产执行率在11月为122%，是1月以来最高；欧佩克预计2018年石油需求将增加151万桶/日。
◆11、美国12月15日当周EIA原油库存-649.5万桶，预期-315.00万桶，前值-511.70万桶；EIA汽油库存+123.7万桶，预期+230.00万桶，前值+566.40万桶；EIA精炼油库存+76.9万桶，预期+25.00万桶，前值-137.00万桶。
债券
◆1、10年期债主力T1803涨0.03%，5年期债主力TF1803涨0.03%。10年国开活跃券170215收益率上行2.26报4.8325%，10年国债活跃券170025收益率持平报3.9%。
◆2、据日经新闻：中国和日本就熊猫债框架达成共识。
外汇
◆1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.5798，为9月20日以来首次收在6.58关口上方，较上一交易日大涨277个基点。交易员指出，这两日人民币反弹主要是对美元指数调整的被动反应，但市场仍普遍预计人民币短期内不会摆脱区间横盘走势。
◆2、央行副行长易纲：人民币可兑换项目没有官方的时间表。
◆3、美元指数跌0.1%，报93.3607，美国众议院再度投票通过了最终版的税改法案。但一些分析师表示，鉴于市场已经提前消化了该利好消息，美元因此回落。欧元兑美元涨0.27%，报1.1871，连续三天上涨，升至三周以来新高。美元兑日元涨0.44%，报113.3850。
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