2018二会财经观察,三个角度看投资

发表于 讨论求助 2019-06-14 15:31:41

站在未来,从回顾历史的角度来看,今年的二会意义非凡,无论是从政治还是经济层面。


改革开放这40年来,中国一向高度重视从制度层面解放生产力,每一个历史重要节点都离不开国家大政方针的方向指引。而政策的好坏及执行往往决定了人心向背。


2018年顶层设计给中国未来很长一段时间发展奠定了基础。


01合并保监会和银监会


新的金融监管体制出台,保监会和银监会合并,证监会依然独立。一行三会变成了一行二会。


保监会和银监会的行业性质更相似,所监管的组织都以间接融资为主,都管理自身的资本收益匹配、风险收益匹配、久期匹配;相对证监会的监管以信息披露、内幕交易稽查为核心。


总理今天在答中外记者提问时也提到,“我们这次机构改革把银监会和保监会合并,也是要防止规避监管的行为发生”。


总体而已,拿别人的钱去做投资会受到趋严监管的趋势较长一段时间里很难得到改变。



02二手硬:一手供给侧,一手新经济


从传统周期性偏重的行业来看,这几年一直在进行供给侧改革,从两会的官方表态来看,依然要扎实推进“三去一降一补”即去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务。


今年的《政府工作报告》提出:


深入开展“互联网+”行动,实行包容审慎监管,推动大数据、云计算、物联网广泛应用,新兴产业蓬勃发展,传统产业深刻重塑。实施“中国制造2025”,推进工业强基、智能制造、绿色制造等重大工程,先进制造业加快发展。


做大做强新兴产业集群,实施大数据发展行动,加强新一代人工智能研发应用,在医疗、养老、教育、文化、体育等多领域推进“互联网+”。发展智能产业,拓展智能生活。


从2018.1-2018.2实际数据来看:工业机器人制造业投资增长 81.8%,航空航天器设备制造业投资增长 70.3%, 通信设备制造业投资增长 70.2%,工业自动控制系统装置投资增长 33.8%。 可谓君子动口也动手。



03医疗行业迎来变革和机会


今天的A股,医药股独领风骚,催化剂就是总理的答中外记者提问,总理说:


新的变化意味着进一步扩大开放,我们在开放方面还有较大的空间和潜力。比如货物贸易,我们进口商品的税率水平在世界是处于中等水平,但是我们愿意以更开放的姿态继续进一步降低进口商品的总体税率水平。一些市场热销的消费品,包括药品,特别是群众、患者急需的抗癌药品,我们要较大幅度地降低进口税率,对抗癌药品力争降到零税率。


总理在回答提问时还说:


中国太大,我们还有三千多万贫困人口。以习近平同志为核心的党中央对脱贫攻坚高度重视,对打赢这场攻坚战向全社会作出承诺。在贫困人口当中,很多是因为大病致贫,或大病返贫。所以我们要在巩固基本医保的基础上,把治大病的问题作为重点来抓。这几年我们创新体制,把基本医保和商业保险结合起来,运用“大数法则”,放大资金效应,使更多的人享受大病医保,去年就达到1700多万人。


今年我们要在这方面继续加大力度,提高的财政对基本医保的补助资金,一半用于大病保险,至少要使2000万人以上能够享受大病保险,而且扩大大病保险病种。同时我们要通过发展“互联网+医疗”、医联体等,把优质医疗资源下沉,让更多的大病患者能够方便得到优质医疗资源的服务。


总理的发言无疑给老百姓带领实实在在的利好,A股相关板块也马上应声大涨。中国人口13亿人口,生老病死以及人口老龄化,都离不开我们大健康尤其我们医疗领域。


这个领域空间太大了,投资机会众多。 (完)


 



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