行 情
财秘关注
1、财经网：据悉，，此前单纯依靠补贴、出售资产等实现业绩改善而避免退市的行为，将不再有效。面临退市的公司将需要出现主营业务真正改善，才能避免退市。
2、中证网：2017年，基金整体扎推龙头蓝筹股，前50大重仓股可谓一片“深蓝”，其中，有多达657只主动偏股基金重仓中国平安，中国平安也成为重仓基金数量最多、重仓市值最高的头号重仓股。
3、乐视网公告：截止2017年11月30日，公司与贾跃亭先生控制的关联方之间形成大量应收账款、其他应收款、预付账款等。公司关联欠款余额达到75.31亿。此前，乐视控股官方微信号发布声明称，乐视控股及关联方对上市公司的关联欠款余额预计在60亿左右，而不是乐视网公告中所称的75亿。
4、证券时报：哈罗单车即将完成新一轮融资，融资金额超过10亿美元，蚂蚁金服、复星及部分老股东都继续参与，同时引入新的重量级投资者。融资将主要用于推进“四轮+两轮”业务战略，构建智能立体化的出行平台。
5、澎湃：1月22日，美图公司正式发布了区块链方案白皮书，称将基于AI（人工智能）技术打造区块链生态，并明确表示，美图不会ICO（指区块链项目首次发行代币），没有任何募资，也不会发行代币token。
一、宏观经济
1、央行参事盛松成：频繁调整存贷款基准利率不利于利率市场化的推进。与其提高存贷款基准利率，不如进一步推进利率市场化。如果加息，会进一步增加企业尤其是中小企业的成本与压力。因此近期没必要再提高存贷款基准利率。
2、经济参考报：，新一轮减税降费的具体举措已经在酝酿中。预计今年减税降费的重点仍是实体经济，尤其是先进制造业有望得到重点减税倾斜。进一步清理不合理收费，以及健全相关制度防止收费项目反弹也将是重点。
3、能源局：2017年，全社会用电量63077亿千瓦时，同比增长6.6%。第一产业用电量1155亿千瓦时，同比增长7.3%；第二产业用电量44413亿千瓦时，增长5.5%；第三产业用电量8814亿千瓦时，增长10.7%；城乡居民生活用电量8695亿千瓦时，增长7.8%。
4、发改委：2018年，有关部门将进一步引导支持对外投资，做好日常规范管理。继续做好对外投资真实性合规性管理，完善对外投资全过程管理，对失信行为进行联合惩戒，优化对外投资服务。
5、央行：周一开展600亿7天期、400亿14天期和100亿63天期逆回购操作，中标利率维持2.5%、2.65%和2.95%。当日有900亿元逆回购到期。兴业证券认为，本周由于降准临近，将迎来流动性宽松窗口。
6、隔夜shibor报2.771%，下跌6.5个基点。7天shibor报2.889%，下跌0.2个基点。3个月shibor报4.7122%，上涨0.07个基点。
二、地产聚焦
1、澎湃：2018年，福建、湖北、四川等地已召开住房城乡工作会议，目标从确保房价不上涨转向防止市场大起大落，部分城市定向放松购房限制，而部分则出台更严格限售政策。到目前为止，限售城市已经达到85个。
2、北京市规土委：要全面落实北京城市总体规划，居住用地不仅不会减少，还会适度扩大供应并优化结构。北京还将探索通过多种方式提供面向本地区就业人口的租赁住房和共有产权住房，促进职住均衡。
3、中新网：2017年，广州市二手住宅签约成交面积为1185.22万平方米，同比上涨21.24%。中心区域跟外围区域呈“冰火两重天”景象，中心区域成交小幅下跌，外围区域成交大幅上涨。
4、证券时报：2017年，北京市地税局入库二手房交易契税68.2亿元，同比下降41.3%，房地产市场调控成效显现；在新房方面，北京市地税机关共入库增量房交易契税81.8亿元，同比增长11.8%。
三、股市盘点
1、上证指数报3501.36点，上涨0.39%，成交额2612.96亿。深证成指报11513.08点，上涨1.92%，成交额2559.35亿。创业板指报1768.21点，上涨2.32%，成交额706.75亿。两市合计成交5172.31亿。从盘面上看，钢铁、酿酒等板块涨幅居前。
2、恒生指数涨0.43%，报32393.41点。国企指数涨0.19%，报13204.58点。沪股通净流入11.47亿元，当日余额118.53亿元。深股通净流入12.37亿元，当日余额117.63亿元。
3、深交所：2017年，深市新增上市公司222家，首发融资额925亿元，公司家数和融资额分别增长79%、93%，IPO家数和规模均居全球前列；深市264家公司完成再融资，募集资金3171亿元。
4、中国基金报：2017年，公募基金赚钱效应凸显，整体盈利达5600亿元。其中混合型和股票型基金分别盈利2120亿元和786亿元，而货币基金盈利达到2006亿元，仅次于混合型基金。债券型基金总体盈利达到438亿元。
5、券商中国：，其中就股票质押新规进一步细化，明确了多个执行层面的关键点，主要包括“不合自律要求的存量合约到期不得展期”、“严禁新增大集合参与股票质押交易”等。
6、两市融资余额：截至1月21日，上交所融资余额报6360.19亿元，较前一交易日增加17.9亿元；深交所融资余额报4250.39亿元，较前一交易日减少6.11亿元；两市合计10610.58亿元，较前一交易日增加11.79亿元。
四、行业观察
1、发改委：2018年，将通过深化改革加快东北等老工业基地振兴。将开展东北地区优化投资营商环境专项行动；推进东北地区与东部地区对口合作；开展国有企业综合改革试点和混合所有制改革试点。
2、上证报：汇率和燃油是影响航空业两大重要变量。随着国际油价触底后逐渐回升，航空公司有望在近期盼来新一轮“燃油附加费”。当国内航空煤油综合采购成本超过每吨5000元时，航空运输企业方可按照联动机制规定在票价外收取燃油附加费。
3、环保部：截至2017年年底，全国仍有200多家省级及以上工业集聚区未按时完成《水十条》规定的任务。下一步，将会同相关部委严格按照《水十条》规定，依照有关规定撤销园区资格等措施，进一步强化工业集聚区水污染防治工作。
4、山西省：印发《关于推进煤矿减量重组的实施意见》，力争2020年底前，60万吨／年以下煤矿全部退出。优先鼓励资源相邻煤矿进行减量重组，允许资源不相邻的煤矿进行异地重组。
5、新京报：1月22日，北京市网络游戏专项整治工作会议在市文化执法总队举行，50余家网络文化企业负责人共同签署倡议书，坚决抵制含有低俗暴力、歪曲历史、恶搞英雄等内容的网络游戏产品。
五、产业数据
1、：2017年，原保险保费收入36581.01亿元，同比增长18.16%；总资产16.75万亿元，较年初增长10.8%；资金运用余额149206.21亿元，较年初增长11.42%，其中股票和证券投资基金18353.71亿元，占比12.3%。
2、中证网：据初步核算，2017年海洋生产总值达7.8万亿元，预期2020年达10万亿元，到2035年，我国将在海洋装备、海洋生物、滨海旅游、海水利用、海洋新能源、海洋交通运输等产业领域，形成若干个世界级海洋产业集群。
3、深圳商报：中国2017年的游戏收入规模达到近325亿美元（不含游戏游艺机），同比增长19.9%，连续三年成为全球游戏收入第一大国。而广东省游戏产业总产值1670.5亿元，占全国约75.6%份额。
4、中新网：2017年，海南接待游客6745万人次，实现旅游总收入811.99亿元，其中入境游客量首次突破百万人次。海南省旅游委负责人提出，力争2018年接待游客7400万人次，其中入境游客133万人次。
六、公司要闻
1、澎湃：菜鸟网络正在进行无人驾驶大卡车的相关测试，还招聘无人驾驶方向的人才超过30人。这意味着，菜鸟网络的研发方向，正在从单纯的小区无人送货机器人，转向无人驾驶车辆。
2、格力电器：与美国亚利桑那州凤凰世贸中心举行了格力光伏多联机工程合作的签约仪式。凤凰世贸中心占地面积60万平方米，全部使用格力自主品牌光伏空调，项目总冷量超过4200冷吨，是目前全美乃至全球最大的光伏空调项目。
七、资本动态
1、发改委：2017年，共核准企业债券384支8359.4亿元，较2016年增长4%，截至2017年底，企业债券存量4.9万亿元，相关企业债券违约支数和规模均处于公司信用类债券最低水平。
2、国债期货整体上行，10年期国债期货主力合约T1803涨0.32%，5年期主力合约TF1803涨0.2%。10年期国债利率跌2.32BP，至3.95%；10年期国开债利率跌3.96BP，至5.09%。
3、截至1月22日下午收盘，期货多数收涨，玻璃领跌。沪镍、郑煤、沥青、焦炭、沪锡、螺纹、热卷收涨逾1%，郑醇、沪锌、铁矿、菜粕、塑料、PVC、豆粕、沪铜、沪铅等收涨。玻璃收跌2%，硅铁跌1.4%，焦煤、沪铝、鸡蛋、沪银、橡胶、锰硅、沪金等收跌。
4、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4036，涨0.006%，人民币中间价报6.4112，涨0.09%。NDF：3月报6.435，6个月报6.464，1年报6.5205，2年报6.627。
5、新三板：1月22日合计挂牌11607家公司，当日新增0家，成交金额3.18亿，其中集合竞价2.01亿，做市转让1.16亿。三板成指报1126.31，跌2.21%，成交额9982.52万元。
6、上股交：挂牌企业总数9900家，其中N板（科创板）171家，E板671家，Q板9058家。
八、国际资讯
1、韩国：将对数字货币交易所收取24.2%所得税。根据现行法律，所有收入超过200亿韩元（1870万美元）的企业都需要支付其收入的22％和2.2％的企业和地方所得税。
2、波罗的海干散货指数：涨0.36%，报1129点。
3、标普500指数收涨22.67点，涨幅0.81%，报2832.97点。道琼斯工业平均指数收涨142.88点，涨幅0.55%，报26214.60点。纳斯达克综合指数收涨71.65点，涨幅0.98%，报7408.03点。美国三大股指2018年第七次齐创收盘纪录新高，参议院程序性投票意味着美国有望在短暂之后开门。
4、德国DAX 30指数收涨0.22%，报13463.69点。法国CAC 40指数收涨0.28%，报5541.99点。英国富时100指数收跌0.20%，报7715.44点。欧股创逾两年半收盘新高，受企业并购交易提振。
5、日经225涨0.03%，报23816.33点。韩国KOSPI指数跌0.72%，报2502.11点。
6、COMEX 2月黄金期货收跌1.20美元，跌幅大约0.1%，报1331.90美元/盎司。期金收跌，参议院程序性批准融资议案意味着美国僵局迎来解决曙光。
7、WTI 2月原油期货收涨0.25美元，涨幅0.39%，报63.62美元/桶。布伦特3月原油期货收涨0.42美元，涨幅0.61%，报69.03美元/桶。
黄 金
世界黄金协会近日发布了全球黄金市场前瞻性报告指出，2017年，以美元计价的黄金上涨了13.5%，是2010年以来的最大金价年涨幅，超过了股票以外的所有主要资产类别。
并认为，有四个关键市场趋势会对金价产生影响：①全球经济同步增长对黄金消费需求产生重要影响。②不断收缩的资产负债表和不断上涨的利率。③有泡沫的资产价格。④黄金市场正在变得更加透明和高效。
期 货
1、国内商品期货多数收涨，玻璃领跌
周一沪镍、郑煤、沥青、焦炭、沪锡、螺纹、热卷收涨逾1%，郑醇、沪锌、铁矿、菜粕、塑料、PVC、豆粕、沪铜、沪铅等收涨。玻璃收跌2%，硅铁跌1.4%，焦煤、沪铝、鸡蛋、沪银、橡胶、锰硅、沪金等收跌。
2、发改委：去产能任务超额完成
《工作报告》确定的煤炭行业1.5亿吨以上、钢铁行业5000万吨左右、煤电行业5000万千瓦的年度目标任务，均已超额完成。目前正在进行验收核查的收尾工作。
3、周一波罗的海干散货指数上涨0.36%，报1129点，结束此前八连跌。
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