大盘参考
在昨天上午的下跌中，沪指和深成指双双跌破了60日均线（沪指3375点附近）。而60日均线，自从6月份突破之后，就再也没有被跌破过，可谓是本轮行情的生命线，如果60日均线被有效跌破，那么市场将进入空头状态，接下来到年底之前的行情，可能就都要在调整中度过了。
所以，经过昨天的逆转之后，后市大盘有望重新恢复上涨，慢牛行情得以延续。不过，需要注意的是，所谓慢牛，依然是优质白马股的局部牛市，并非鸡犬升天的牛市。
【要闻盘点】
十六部门推动民营制造业转型升级 提出八项主要任务
为进一步激发民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设，工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部、环境保护部、、、、、知识产权局、工程院、银监会、证监会、、国防科工局、全国工商联日前联合印发《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》。
点评：这些措施主要是针对当前民间投资面临的重点难点问题，有利于进一步激发民间有效投资活力。
确保养老基金可持续
近日里，。对于这个“重磅”的改革举措，媒体纷纷不吝给予“国资后盾”、“增富（老一代）减负（下一代）”、“代际公平”等赞誉。不管怎么说，这项改革最明显的效果，是将“国资”这棵广大人民群众人人有份的参天大树上的 “果子”，很直接地与他们的切身利益关联起来了。
点评：除了媒体上常说的中国养老保险的曲折经历造成的一些制度弊端之外，社会保险制度本身的问题恐怕更要未雨绸缪，防患于未然。
央行调查：三季度个人购房贷款需求同比降温
央行北京营业管理部近日公布的报告显示，银行家宏观经济热度指数自2016年二季度来连续六个季度上涨；在经济热度持续上涨的情况下，虽然超过半数的受访者认为当前物价水平“高，难以接受”，但比例较上季降低，且未来物价上涨预期继续减弱。
点评：从投资选择看，居民偏爱的前三位投资方式依次为“银行、证券公司、保险公司理财产品”、“基金、信托产品”和“股票”，选择的比例分别为50%、33.3%、22.1%。
第四批PPP项目评选进行时 养老等产业受青睐
据悉，为贯彻落实十九大精神，加强示范引领，充分发挥PPP在稳增长、惠民生、防风险中的积极作用，财政部正会同行业部委组织评选第四批PPP示范项目。财政部称，项目申报筛选注重激发市场活力，激励先进地区，突出行业破冰和引领带动效应，优先支持民营企业参与的项目，，优先支持环境保护、农业、水利、消费安全、智慧城市和旅游、文化、教育、体育、养老等幸福产业的项目。鼓励规范运用PPP模式盘活存量公共服务资产，吸引社会资本参与运营，提高公共服务供给质量和效率。
点评：国家发改委在提出了诸多对吸引民间资本具有重要意义的政策之后，又针对地方纠偏“官本位”思想，提升政府对民间投资接纳程度出台了此份工作方案，预计未来PPP项目引入民间资本的整体效率将会大幅提高。
互联网财险前三季保费降至359亿 三家独大局面松动
今年前9月，互联网财产保险累计实现保费收入359.10亿元，同比减少8.33%。其中非车险保费收入131.47亿元，同比增长92.50%，占比36.61%。值得注意的是，各公司保单数量以及保费收入居前的互联网非车险产品均以退货运费险等为主。
点评：今年1~9月，各公司保单数量销售量居前十的互联网非车险以退货运费险等为主，保费收入居前十的互联网非车险也主要是退货运费险以及与出行相关的意外险。
一线城市高价地绝迹 北京宅地供应量已较去年增380%
今年以来，一线城市土地供应明显增加。截至目前，北京、上海、广州、深圳等四大城市供应的住宅用地已经超过去年全年的宅地供应量。与此同时，在供应提升的情况下，土地成交均价和溢价率持续降低。
点评：一线城市宅地供应量、成交量的上升以及价格、溢价率的下滑说明一线城市的土地政策正在发生变化。
外资加速抢滩中国新动能产业 未来或推更多优惠政策
外资正在加速抢滩中国经济“新动能”产业。，1至10月，我国吸引外资出现较为显著的结构性变化，高技术制造业和服务业引资势头强劲。另有数据显示，除了高端制造业，具有明显“新动能”属性的IT、环保和新能源产业也将成为外资布局热点。
点评：在中国经济从高速增长阶段进入高质量发展阶段的背景下，中国市场潜力依然巨大，这有效提振了外商投资信心。
【新股申购】
香飘飘和好太太11月21日申购指南
香飘飘此次发行总数4001万股，网上发行为1001万股，发行市盈率22.99倍，申购代码为：732711，申购价格：14.18元，单一帐户申购上限1万股，申购数量1000股整数倍。
好太太此次发行总数4100万股，网上发行为1230万股，发行市盈率22.98倍，申购代码为：732848，申购价格：7.89元，单一帐户申购上限1.2万股，申购数量1000股整数倍。
【行业机会】
| 行业利好 | 影响股 |
正在举行的第十九届高交会上传出消息，我国三大通信运营商将于2018年迈出5G商用第一步，并力争在2020年实现5G的大规模商用。来自中国电信的专家表示，目前5G基础研发测试已经进入第三阶段的系统验证，计划在6个城市开展5G与智慧城市、工业互联网、智能制造结合的相关试验。 | 日海通讯、通宇通讯、沪电股份 |
工信部装备工业司组织召开了农机装备行业智能制造试点示范现场经验交流会。装备工业司强调，农机装备行业要实施智能化改造，建设现代化农机装备智能工厂，大力发展农机装备远程运维服务和农机装备定制化服务。 | 隆鑫通用、星光农机 |
| 中国人工智能国家队云从科技正式完成B轮5亿元人民币融资，加上此前广州市政府对云从科技的20亿政府资金支持，此次总计获得25亿元发展资金。本轮融资由顺为资本、元禾原点、普华资本联合领投，越秀产投、张江星河、前海兴旺跟投。同时，佳都科技等天使轮及A轮投资方均继续跟投。 | 越秀金控、佳都科技 |
“吃鸡”类手游《光荣使命》21日公测。据“腾讯光荣使命君”的微博最新数据显示，《光荣使命》自开放预约以来，短短一周时间，全平台预约人数已经突破2500万。 | 巨人网络、创维数字 |
| 微信近日推出“小店”小程序，用户可以在小店小程序里完成购买、查看物流、和商家沟通等操作。只要有一个认证的公众号，就可在微信公众平台快速申请“一键”当老板。 | 证通电子、信雅达 |
在美上市中概股迅雷1个多月来走势极为强劲，10月13日至今5周以来，股价暴涨245%。迅雷CEO、网心科技CEO陈磊日前宣布，迅雷在中国第一个开创独有的去中心化云计算------共享计算，即“玩客云”。 | 南兴装备 |
【公告掘金】
回天新材(10.320, -0.09, -0.86%)收到2111.88万元政府补助
回天新材20日晚间公告，2017年1月1日至本公告披露日期间，公司及子公司累计获得政府补助21，118，810.09元（数据未经审计），占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东的净利润21.76%。
根据企业会计准则及公司会计政策的规定，公司拟将上述政府补助计入营业外收入12，308，090.09元，计入其他收益8，310，720.00元，计入递延收益500，000.00元。
任子行(15.250, -0.05, -0.33%)参股公司明日上市
任子行20日晚间公告，公司的参股公司深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“中新赛克”）于2017年11月20日发布了《首次公开发行股票上市公告书》，中新赛克首次公开发行股票总量1，670.00万股人民币普通股（A 股），于2017年11月21日在深圳证券交易所正式挂牌上市。
中新赛克挂牌上市后，公司持有其205万股股份，占该公司发行后总股本的3.07%。
惠博普(5.200, -0.10, -1.89%)中标1.86亿元海外油田设施采购大单
惠博普20日晚间公告，公司于2017年11月19日收到 PetroChina International Iraq FZE Iraq Branch 发来的《授标函》，确认公司为伊拉克哈法亚油田2018年-2021年站外设施采购项目的中标单位，该项目合同金额为28，093，700美元（约合人民币1.86亿元）。
公司表示，本次中标的站外设施采购项目合同金额为28，093，700美元（约合人民币1.86亿元），占公司2016年度经审计营业收入的18%。
中电鑫龙(9.460, -0.10, -1.05%)子公司中标逾20亿元PPP项目
中电鑫龙20日晚间公告，公司全资子公司北京中电兴发科技有限公司（以下简称“中电兴发”）预中标凤凰县智慧城市建设PPP项目，即为凤凰县智慧城市建设PPP项目预中标成交社会资本方，公示中。
凤凰县智慧城市建设 PPP 项目整体实施总投资估算为200，971.93万元，合作期限拟设为20年。
公司表示，若该项目签订合同并顺利实施，对中电兴发在智慧城市领域的产品、业务发展以及市场拓展产生积极的促进和推动作用，进一步提高中电兴发在智慧平安城市的市场影响力及示范作用，进一步增强中电兴发在智慧平安城市领域中的综合实力和市场竞争力，促进中电兴发在智慧城市业务的建设、投资与运营等方面的更好发展，完善智慧城市解决方案，助推中电兴发在智慧城市业务的快速发展，将对公司经营业绩产生积极的影响。
中化岩土(8.020, 0.05, 0.63%)发行可转债申请获审核通过
中化岩土20日晚间公告，中国证监会第十七届发行审核委员会2017年第47次发行审核委员会工作会议对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。
雪莱特(5.800, -0.18, -3.01%)子公司获1.5亿元充电桩《购销合同》
雪莱特20日晚间公告，公司子公司富顺光电科技股份有限公司（以下简称“富顺光电”）与福建元隆智能科技有限公司（以下简称“元隆智能”）于2017年11月17日签署了充电桩《购销合同》，合同金额为 1.5亿元人民币。
公司表示，本合同金额约占公司2016年度营业总收入的18.44%，预计将对子公司未来业绩产生积极影响。
天赐材料(43.880, 0.83, 1.93%)拟投建年产20万吨电解液项目
天赐材料20日晚间公告，公司于2017年11月17日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于投资建设年产20万吨电解液项目（一期）的议案》，项目一期总投资为人民币 16，402.53 万元，其中建设投资为12，900.94万元，铺底流动资金为3，501.59 万元。
公司表示，项目一期达产后，预计可实现年均营业收入358，974.36万元，税后年均净利润13，338.59万元。
雅化集团(13.960, 0.21, 1.53%)启动第一期2万吨锂盐生产线建设项目
雅化集团20日晚间公告，公司第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于锂产业扩能规划暨启动第一期年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线建设项目的议案》，同意公司未来锂产业的扩能规划并正式启动第一期2万吨锂盐生产线建设。
根据公告，该项目满产后每年将新增营业收入人民币25亿元以上，新增净利润人民币4亿元以上，税后内部收益率 25%以上，每条生产线税后投资回收期（含建设期）为2.5年。
宝泰隆(9.710, -0.17, -1.72%)拟共同成立北京石墨烯研究院
宝泰隆20日晚间公告，公司拟出资4，840万元与北大资产经营有限公司、彤程新材料集团股份有限公司、宁波杭州湾新区正昊股权投资合伙企业、北京首都科技发展集团有限公司、北京市海淀区国有资产投资经营有限公司共同成立北京石墨烯研究院有限公司，公司出资比例占新成立公司注册资本的15%。
公司表示，本次投资有利于公司加强石墨烯领域产品的开发及市场开拓，提高公司产品技术自主创新能力水平，推动公司转型升级发展。本次投资不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响。
富瑞特装(11.600, -0.23, -1.94%)：子公司携手凯豪达 深圳推广加氢站项目
富瑞特装（ 300228 ）11月20日晚间公告，公司控股子公司富瑞氢能与深圳市凯豪达氢能源有限公司签订了合作框架协议，就在深圳合作推广电解水制氢式加氢站项目达成战略合作。根据合作计划，2018年初双方合作在深圳市完成1座电解水制氢式加氢站的示范运营工作；2018年在深圳市完成2座符合国家标准的商业化加氢站建设运营。
哈工智能(14.860, 0.03, 0.20%)：中标长安马自达9328万元项目
哈工智能（ 000584 ）11月20日晚间公告，近日公司全资子公司天津福臻成功中标长安马自达“2019项目焊装侧围自动化线项目”，中标额9328万元。
嘉诚国际(28.540, 0.47, 1.67%)：与菜鸟网络子公司签署经营合同
嘉诚国际（ 603535 ）11月20日晚间公告，公司与浙江菜鸟签署日常经营合同，为浙江菜鸟提供保税仓储服务，合同金额1480.25万元。浙江菜鸟为菜鸟网络全资子公司。此次合作不仅对公司2017年及2018年业绩带来积极影响，且有利于提升公司品牌知名度。
银江股份(13.650, 0.30, 2.25%)：拟收购万朋教育8.91%股权 拓展智慧教育
银江股份（ 300020 ）11月20日晚间公告，为推动公司智慧教育业务发展，公司拟出资8018.8万元，受让浙江万朋教育科技股份有限公司8.91%股权。万朋教育主要面向中小学生（K12）教育信息化市场，主要产品包括智慧教育云服务平台、无限宝、家校互联、互动网校平台、微课掌上通五大类业务。
万年青(9.640, -0.10, -1.03%)：子公司拟1.12亿元收购江西三环水泥
万年青（ 000789 ）11月20日晚间公告，公司子公司德安万年青拟1.12亿元，收购江西三环水泥有限公司100%股权。三环水泥拥有一条日产2500吨新型干法回转窑熟料水泥生产线，年产普通硅酸盐水泥100万吨。此次收购有利于提升公司在九江地区的市场份额，做强水泥主业。
蒙草生态(12.140, 0.15, 1.25%)：中标1.21亿元绿化工程PPP项目
蒙草生态（ 300355 ）11月20日晚间公告，公司中标锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇周边绿化工程PPP项目，项目预算金额1.21亿元，占公司2016年度营收的4.23%。项目尚未公布中标价格。项目实施将对公司2017年度及以后年度的经营业绩产生积极影响。
株冶集团(8.760, -0.08, -0.90%)：拟50.66亿投建年产30万吨锌冶炼项目
株冶集团（ 600961 ）11月20日晚间公告，公司拟在位于衡阳市水口山镇的水口山经济开发区园区内新建年产30万吨锌冶炼项目，项目预计投资50.66亿元。该项目的实施有利于降低综合管理成本，预计项目达产后将对公司业绩增长产生正面影响。
江南嘉捷(22.810, 2.07, 9.98%)：360借壳方案获公司股东会审议通过
江南嘉捷（ 601313 ）11月20日晚间披露2017年第三次临时股东大会决议公告，关于公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易方案等多项议案，即360借壳公司上市的相关议案均获审核通过。
中国铁建(11.750, -0.11, -0.93%)：联合中标110亿元PPP项目
中国铁建（ 601186 ）11月20日晚间公告，公司与中铁十六局、铁建大桥局组成的联合体中标新机场北线高速公路（北京段）PPP项目。该项目总投资110.007亿元。
齐翔腾达(12.390, 0.27, 2.23%)：顺酐扩建项目投产 整体产能达20万吨/年
齐翔腾达（ 002408 ）11月20日晚间公告，公司在原有15万吨/年顺丁稀二酸酐（简称“顺酐”）装置基础上扩建5万吨/年。目前，此次扩建已完成，运行情况良好，产品品质优良，达到设计要求。公司顺酐整体产能已达20万吨/年。
华资实业(11.130, -0.76, -6.39%)：终止2015年定增事项
华资实业（ 600191 ）11月20日晚间公告，自2015年9月公司公告2015年度非公开发行股票预案以来，我国证券市场发生了较大变化，，公司决定终止2015年度非公开发行股票的申请，并申请撤回申报材料。
幸福蓝海(13.030, -0.27, -2.03%)：拟7.2亿收购笛女传媒80%股权
幸福蓝海（ 300528 ）11月20日晚间公告，公司拟以7.2亿元现金对价，受让傅晓阳等合计持有的笛女传媒80%股权。笛女传媒多年来深耕电视剧的投资、制作及发行业务领域，2017年-2021年度预计实现净利润分别为7500万元、8500万元、9500万元、1亿元、1.05亿元。
盛路通信(10.740, -0.26, -2.36%)：中标逾3亿元中移动窄带物联网天线项目
盛路通信（ 002446 ）11月20日晚间公告，公司中标中国移动2017-2018年窄带物联网天线集中采购项目，其中窄带物联网天线（单频）预计中标额约1.72亿元，占公司2016年营业总收入的14.84%；窄带物联网天线（双频）预计中标额约1.53亿元，占公司2016年营业总收入的13.22%。
锦龙股份(17.200, 0.34, 2.02%)：中山证券拟1亿设私募投资基金子公司
锦龙股份（ 000712 ）11月20日晚间公告，为进一步完备公司控股子公司中山证券业务条线，增加利润来源，中山证券拟1亿元全资设立私募投资基金子公司，开展私募投资基金业务，首期投资额2000万元。另外，中山证券拟将另类投资子公司注册资本由1亿元增加为2亿元。
振华重工(5.760, -0.07, -1.20%)：联合中标11.19亿元PPP项目
振华重工（ 600320 ）11月20日晚间公告，公司与关联方中交第一公路工程局组成联合体，中标安吉至洞头公路永嘉巽宅至桥下段工程PPP项目，建安工程费中标价11.19亿元。该项目中标预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。
梦网集团(10.090, -0.01, -0.10%)控股股东建议回购股份
梦网集团（ 002123 ）控股股东认为，公司目前股价已经不能反映公司的真正价值，建议公司回购部分社会公众股，价格不超过16.75元/股，总金额不低于3亿元，不超过5亿元。回购的股份全部予以注销，从而减少注册资本，并提升每股收益水平。公司最新股价10.09元。
·增持减持·
游族网络(22.300, -0.27, -1.20%)控股股东拟增持至少500万股
地尔汉宇(15.480, 0.44, 2.93%)控股股东拟增持5000万元
盛通股份(12.400, -1.00, -7.46%)董事长拟增持公司股份
雏鹰农牧(4.840, 0.39, 8.76%)：控股股东方今日耗资1.43亿增持
东方银星(26.570, 0.32, 1.22%)：国民信托旗下信托产品合计持股一度达5.04%
万邦达(20.610, 0.50, 2.49%)：获中信国安(10.960, -0.27, -2.40%)集团举牌 持股达5%
天夏智慧(14.830, -1.65, -10.01%)“闪崩”跌停 实控人承诺增持不超1亿元
天和防务(19.300, -1.05, -5.16%)：实控人拟增持不超5000万元
迎驾贡酒(17.850, 0.09, 0.51%)：控股股东增持股份 或继续增持
日照港(3.950, 0.02, 0.51%)：控股股东拟增持公司约2%股份
泛海控股(7.520, 0.45, 6.36%)：控股股东今日增持逾410万股
克明面业(15.260, 0.05, 0.33%)：员工持股计划完成股票购买 累计买入2.33亿元
地尔汉宇：控股股东拟不低于5000万元增持股份
百利电气(6.150, -0.16, -2.54%)：股价跌至历史较低水平 部分董监高拟增持
绿庭投资(10.690, -0.18, -1.66%)：获上海炳通举牌 持股达5%
中富通(33.410, 1.35, 4.21%)两股东公布减持计划
东方通(14.180, 0.01, 0.07%)控股股东减持计划实施完毕
激智科技(37.020, 0.77, 2.12%)股东拟减持不超过373万股
·停复盘公告·
快乐购(20.250, 0.00, 0.00%)：拟作价逾115亿收购天娱传媒及芒果影视等 打造芒果媒体生态
公司拟向控股股东芒果传媒等以19.66元/股发行5.88亿股购买快乐阳光、芒果互娱、天娱传媒、芒果影视及芒果娱乐100%股权，上述资产合计作价115.51亿元；同时拟募集配套资金不超20亿元。交易完成后，公司将立足于“芒果TV”一云多屏广电新媒体平台，打造集流媒体内容、新媒体平台、互联网信息及电商服务一体共生的独具特色的芒果媒体生态。
荣华实业(5.120, 0.00, 0.00%)：控股股东溢价转让股权 公司实控人变更
荣华实业（ 600311 ）20日晚公告，公司大股东荣华工贸将1.09亿股公司股份（占总股本的16.37%），协议转让给上海人和投资管理有限公司，转让价每股12.84元，总价14亿元。停牌前公司股价报收5.12元。转让后，公司控股股东变更为人和投资，实控人由张严德变更为郑建明。此次转让意在通过引入市场资源丰富的企业经营者，帮助上市公司扭转经营状况不佳的局面。
中天金融(7.350, 0.00, 0.00%)：拟收购华夏人寿21%-25%股权 交易价不超310亿
中天金融：拟收购华夏人寿21%-25%股权，交易价不超310亿 选股宝讯，中天金融公告，公司与北京千禧世豪、北京中胜世纪签订收购股权框架协议，拟以现金购买上述交易方持有的华夏人寿21%-25%的股权。标的股权交易定价不超过310亿元。北京千禧世豪和北京中胜世纪现分别持有华夏人寿20%和13.41%的股份。交易顺利完成后，中天金融将成为华夏人寿第一大股东。
·限售股解禁·
000008 神州高铁(8.900, 0.06, 0.68%)
000807 云铝股份(8.590, -0.32, -3.59%)
002031 巨轮智能(2.920, -0.01, -0.34%)
002108 沧州明珠(12.330, 0.28, 2.32%)
002180 纳思达(29.140, -0.30, -1.02%)
002530 金财互联(23.990, 0.41, 1.74%)
002648 卫星石化(14.900, 0.60, 4.20%)
002672 东江环保(15.260, -0.04, -0.26%)
002706 良信电器(12.580, 0.20, 1.62%)
002738 中矿资源(28.660, 0.00, 0.00%)
002776 柏堡龙(22.560, -0.73, -3.13%)
300367 东方网力(15.480, 0.41, 2.72%)
600587 新华医疗(16.190, 0.07, 0.43%)
·深圳证券交易所停复牌公告·
000586 汇源通信(19.550, 0.00, 0.00%)：关于重大事项进展暨公司股票复牌公告
000803 \*ST金宇(25.840, 0.00, 0.00%)：公司股票复牌的提示性公告
000979 中弘股份(1.940, 0.00, 0.00%)：天风证券股份有限公司关于公司重大资产重组延期复牌的核查意见
300360 炬华科技(14.790, 0.00, 0.00%)：关于非公开发行股票复牌的公告
300375 鹏翎股份(17.350, 0.00, 0.00%)：关于非公开发行股票复牌的公告
300413 快乐购：关于公司股票复牌的提示性公告