终于到周末了,就说点闹心的事——今天是距离下个周末最遥远的一天。一想到这里,小万就跟喝了xx药酒似的(负能量充值中……)。
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刚刚过去的这一周的确不太平。
那边叙利亚炮火轰鸣,这边山姆大叔又把枪口对准了咱们——封杀中兴通信。说起来悲催,咱这马步刚站好,结果被人一把掐住了脖颈子。
4月16日,美国商务部宣布,将禁止美国企业向中国中兴通讯销售销售芯片等,时间有长达7年。7年之后就是2025年,中国制造有个2025计划,原来山姆的目标是要精准打击咱们的高新技术。
中兴通讯在电信设备制造商中,全球排名前五、中国排名第二,是“中国制造2025”标杆企业。
芯片虽小,但事关重大。小到银行卡、手机、笔记本,大到空调、电视、洗衣机,再到大型网络交换机,都离不开它,因为涉及核心技术。
再看数据,吃瓜群众心里又是拔凉拔凉的。全球半导体市场规模3200亿美元,全球54%的芯片都出口到中国,但国产芯片的市场份额只占10%。全球77%的手机是中国制造,但国芯片市场占有率不到3%。
近7年,中国芯片年均进口金额均超过1万亿人民币,长期居各类进口产品之首。
咋这么多进口呢?
道理很简单,大伙都是理性的——进口产品成本低、通用性能好;自主研发投入高、风险大、周期长,很难一两年内就整出上百亿上千亿的市值。
等哼哧哼哧研究、调试,最终能量产了,人家又升级了,你又落后人家好几代了。苹果一部手机利润高达3000元,但是富士康才挣二十多块。换你是CEO,你愿意拿这20块钱搞研发吗?也难怪一帮做实业的,只想着炒炒房、挖挖矿,或者编编故事、做做PPT去圈钱了。
市场是逐利的,热衷赚快钱。前几年火爆的O2O、P2P,现在的出行、外卖,背后都是资本的狂欢。但是,不管是白酒、砖头,还是单车、外卖,都指望不了,要想赢得未来的竞争,还是要高科技。除此之外,别无选择。
大伙也不用悲观,正所谓不破不立。芯片,咱们一定会搞出来。如果咱们充分利用资本市场为高科技输血,用高科技板块掀起一波牛市,有了赚钱效应,芯片领域这块相信也会有大额资金进入。
这里要给华为点赞了。华为不惜血本长年研发海思,终于出了一些成果。也许不能全面取代,但怎么样也是一个了不起的成就。咱们除了华为海思麒麟芯片,还可以和高通勉强顶级对决外,其他的主要还是众多低端产品。
2017年华为年报显示,其研发费用高达897亿元,占全年收入14.9%。华为研发费用折合美元138亿元,仅次于仅次于亚马逊(161亿美元)和谷歌母公司Alphabet(139亿美元),总额居全球第三。BAT三家研发费用加起来乘以2,也没华为多。
任正非早在2012年时就就对研发强调:“要构成一个突破,需要几代人付出极大的努力。”这绝不是一般人能做到的。
芯片开发不只是投入大,耗时而且长。
很多时候我们还是要多一点耐心。
一个楼盘,我给你1个亿让你5个月建设好没问题,给你5个亿,让你一个月建成好吗?再多加点,30个亿元5天完工?
一晚上造出超级芯片?
这不是抬杠,这是杠精。芯片产业自有芯片产业的发展规律,这事还要一步一步来。
资本是逐利的,喜欢赚快钱。但都想赚快钱,哪有那么容易?
咱们炒股也是这样。追题材,炒概念来钱最快,但是任何概念都不会持续炒作。这一周海南概念股,就埋了一批人。
,海南板块狂欢。周一海南股掀起涨停潮,成为市场中最亮眼的板块。
海南概念股中,本周下跌最多是海峡股份。自去年三季度起,海峡股份累计最大涨幅达2倍多,也是成泉资本自去年三季度重点投资标的。截至周五收盘,周跌幅达24.88%。若自高位算起,短短三个交易日跌幅高达三成。
说一千道一万,越是在市场火爆的时候,越是要保留一份清醒。
中兴事件发酵,国产软件股走强。很多个股其实就是披着件芯片的马甲,也跟着鸡犬升天。
有的公司开发所谓的芯片,其实就是一个国产的壳,去掉里面的“心”还是海外的。有的票的确公司前景不错,饼画得又圆又大,但关键短期没有明显盈利,没有业绩支撑,这一阵风过后,会是啥情况?
小万觉得吧,碰到热点,还是要冷静一点,别跟喝了XX药酒一样,头脑一热,就冲进去了;至少看清了再玩,至少吃个半饱就跑。说不准,你拿到的不是李逵而是李鬼,说不准击鼓传花,你就接了最后一棒。
天若有情天亦老,你若接盘跑不了。
芯片还是心片?
当市场预期一致的时候,各种利好最火爆的时候,标的已经是明显大幅溢价了,这个时候风险已不是一般的大了。