简历资料显示，两位新继任者均为老招行人。拟任董事长吴涧兵毕业于人大金融研究所， 年 月加入招行，曾任董事会办公室副主任、运营中心总经理等职务， 年加入招银理财担任监事长，是招银理财成立之初七位董事之一。
拟任总裁的钟文岳在证券和投资方面有着非常丰富的经验，早年曾先后供职于中农信公司、原申银万国证券等企业。 年，他加入招商局集团体系， 年 月任招行投资管理部总经理， 年 月至今担任招商基金常务副总经理，并兼招商财富资产管理公司董事长。
据了解，原董事长陈一松于 年 月获批出任招银理财董事长职位，任期已于今年 月初结束。陈一松此前为中信信托董事长。
陈一松现年 岁，曾先后任职于中信实业银行、中信证券、建设银行。 年 月入职中信信托，历任公司副总经理、总经理、副董事长、董事长等职务。
年 月，陈一松成为中信信托 一把手 ，任董事长、党委书记。在陈一松掌舵期间，中信信托一直保持 一哥 的地位，综合实力始终稳居行业榜首。 年中信信托的营收和净利润均位列行业第一。
招银理财于 年 月正式开业，招商银行为主要股东，持股 ，摩根资产管理持股 。截至去年末，招银理财管理的理财产品余额 万亿元，稳居业内首位，不过较上年末的 万亿元减少 亿元，同比下降 。
近期，招银理财因一只产品 不赚钱不收管理费 模式引发关注，打破公募基金固定管理费模式。这只名为招银理财招卓价值精选权益类理财计划的公募理财产品，提出累计净值低于 元时，不收固定管理费，打破了传统公募产品的收费模式，获得市场广泛关注。
该产品是一只“股票型产品”，产品资金 至 投资于权益资产，其余资金主要投资于固定收益资产。最终，该产品募首发集规模为 万元，虽然明显高于其他权益类理财产品，但与下限 万元、上限 亿元的计划发行规模相比仍有差距。
在 年度业绩发布会上，招商银行行长王良提到，今年理财子公司的三大目标是：稳定规模，优化结构，提升能力。招银理财不宜 贪大求快 ，而是进一步丰富产品线，加大权益类产品配置；同时要加强投研能力、风险管理能力、产品创新能力、系统科技支持能力等。