2018年3月28日 星期三
（一）财经点睛
一、宏观、数据
1、：1－2月，全国规模以上工业企业实现利润总额9689亿元，同比增长16.1%，增速比2017年12月份加快5.3个百分点。2月，规模以上工业企业资产总计105.7万亿元，同比增长7.4%；负债合计59.6万亿元，增长6%；资产负债率为56.3%，同比下降0.8个百分点。
2、外管局：2月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入11474亿元，支出11030亿元，顺差443亿元。其中，货物贸易顺差2170亿元；服务贸易逆差1727亿元。
3、经济参考报：划转部分国资充实社保基金的试点名单已确定，。财政部、，近期有望完成划转。为了配合划转工作，财政部正在牵头研究制定相关配套办法。
4、外管局：2017年末，我国银行业对外金融资产9977亿美元，对外负债12789亿美元，对外净负债2812亿美元，其中，人民币净负债2847亿美元，外币净资产35亿美元。
5、：要有序推进机构组建工作，，两促进”。坚决打好防范化解金融风险攻坚战，进一步提升服务实体经济质效，深化银行保险体系改革开放，全力推动银行保险业向高质量发展转变。
6、央行：周二，央行连续第三日暂停逆回购交易。当日有100亿元逆回购到期，连续第六日净回笼。分析人士认为，近期央行资金投放力度并不大，但资金面仍维持宽松，原因可能在于季末财政投放量可观。
7、隔夜shibor报2.5935%，上涨5.05个基点。7天shibor报2.874%，上涨1.2个基点。3个月shibor报4.6239%，下跌1.12个基点。
二、地产聚焦
1、华夏时报：住房大数据联合实验室、中国社科院最新大数据房价指数（BHPI）显示，2月北京房价环比上涨0.92%。这是自2017年5月以来，北京房价首度止跌。研究人员表示，北京楼市有见底的可能，但还有待继续观察确认。
2、证券时报：万科董事长郁亮表示，现在房地产的矛盾，不再是短缺而是不平衡，出现了分化。过去20年房子盖的太多，但配套服务还比较滞后，一个经济体成熟之后，围绕房地产的服务要超过房子本身。中国房价单边快速上涨时代已经结束。
3、证券时报：山东省城镇化工作领导小组办公室印发《加快推进新型城镇化建设行动实施方案(2018－2020年)》，提出全面放开对高校毕业生、技术工人、职业院校(含技工院校)毕业生、留学归国人员的落户限制。青岛市要全面取消购房面积、投资纳税等落户限制。
4、恒大集团董事局主席许家印：到2020年，房地产“前三”的销售额门槛将是8000亿至9000亿元；“前十”则为5000亿元，市场占有率将由目前的不到25%提高到40%。对今年的楼市很有信心。
5、证券时报：本月初，有媒体报道称，中信银行暂停北京地区的住房抵押贷款。对此，中信银行行长孙德顺予以否认，表示只是将产品调整了一下结构，限制和明确了额度，实际上还在开展。
三、股市盘点
1、上证指数报3166.65点，上涨1.05%，成交额2270.85亿。深证成指报10775.71点，上涨2%，成交额3133.18亿。创业板指报1844.69点，上涨3.60%，成交额1095.2亿。两市合计成交5404.03亿。从盘面上看，船舶制造、软件服务等板块涨幅居前。
2、恒生指数涨0.79%，报30790.83点。国企指数涨0.85%，报12301.55点。沪股通净流入17.02亿元，当日余额112.98亿元。深股通净流出5.31亿元，当日余额135.31亿元。
3、中证报：截至3月25日，3月以来，两市共计发生911笔大宗交易，共计成交22.52亿股，成交金额263.95亿元。具体来看，半导体、技术硬件与设备、耐用消费品与服装等是机构大宗交易出货较为集中的行业，而机构买入的个股集中分布在医药生物、软件、材料等行业。
4、贵州茅台公告：2017年度，公司实现营业收入582.18亿元，同比增长49.81%；实现营业利润389.4亿元，同比增长60.47%；实现归属于母公司所有者的净利润270.79亿元，同比增长61.97%。公司拟每10股派发现金红利109.99元。
5、乐视网公告：公司董事会和管理层正在竭力解决公司目前的经营困难，积极与相关金融机构协商贷款展期、努力解决公司面临的经营困难。但总体上来看，公司目前整体资金安排上存在较大困难，目前尚未形成确定解决方案。公司将于3月28日上午开市起复牌。
6、獐子岛公告：预计一季度亏损700万元－1100万元，一季度公司整体收入同比增长，但经营业绩出现亏损。公司海洋牧场底播虾夷扇贝产销量及收入大幅减少；除底播虾夷扇贝外的其他业务及产品经营情况稳定，收入及盈利水平较上年同期增长。
7、证券时报：3月27日，深交所向广济药业下发关注函。深交所指出，公司2017年期末未分配利润超过3.68亿元，且已连续十年未进行现金分红。深交所要求公司说明，2017年度未进行现金分红的具体原因及合理性。
8、联想控股公告：2017年，公司综合业务收入为3163亿元，较去年同期上升3%；净利润为50.48亿元，较去年同期上升4%。另据《财经》杂志，联想控股自身还未考虑整体回归A股，但联想控股旗下业务子公司已经开始考虑通过CDR或者其他方式在A股上市。
9、证券时报：停牌近三年，3月27日，九鼎集团复牌首日在集合竞价阶段成交45.3万股，成交金额155万元，成交价3.42元／股，跌幅50%，一天市值蒸发近500亿元。
10、中登公司：上周（3.19－3.23），新增投资者数37.82万，环比减少1.25%。
11、两市融资余额：截至3月26日，上交所融资余额报5974.11亿，较前一交易日增加36.19亿；深交所融资余额报3965.74亿，增加7.50亿；两市合计9939.86亿，增加43.69亿。
四、行业观察
1、工信部：印发《2018年智能网联汽车标准化工作要点》，文件指出，尽快启动汽车网联标准的研究与制定。开展智能网联汽车通信需求相关标准预研，启动自动驾驶高精地图需求及道路设施需求研究。
2、证券时报：中国证券投资基金业协会发布《关于进一步加强私募基金行业自律管理的决定》称，为了维护私募基金行业秩序，维护投资者合法权益，将发挥调解作用，维护投资者合法权益；发挥律师作用，建立健全责任追究机制等。
3、：深圳市政府发布《深圳市国家可持续发展议程创新示范区建设方案（2017－2020年）》，提出到2020年要完成投资约1118亿元，形成环境治理和社会治理现代化的系统解决方案。
4、中新网：北京市交通委对外公布《2018年北京市缓解交通拥堵行动计划》。计划提出，北京将完成道路疏堵工程100项，推进城市副中心和京津冀路网、冬奥会和世园会道路建设，鼓励社会资本参与地下公共停车场建设、运营和管理。
5、《财经》杂志：梅赛德斯-奔驰汽车集团全球总裁蔡澈透露，戴姆勒已经跟中国的电池供货商签订了合同。未来无论是在中国还是全球，奔驰的电动车都会使用中国电芯。从知情人士处获悉，上述中国电池供货商正是宁德时代。
五、产业数据
1、中煤协：2017年，中国原煤产量35.2亿吨，同比增长3.3%。行业在淘汰落后产能的同时，加快优质产能释放，不断提高煤炭有效供给。
2、中国证券网：中国银行表示，至2024年，中国银行将为冰雪运动推广和冰雪产业发展提供300亿元人民币的资金支持，带动中国3000万个家庭、1亿人口参与冰雪运动。
3、：我国目前无人驾驶航空器实名登记数已增至18万架以上，预计2022年，农业生产和娱乐航拍领域或将率先实现初步的行业普及。无人机给社会经济发展带来新的机遇的同时，。
4、：公交车扫码支付从1月初开始在西安市公交车载机上进行改造升级，3月底可完成5000余辆车载机改造，实现主城区全覆盖。升级后的车载机实现了微信扫码和支付宝扫码等４种支付方式于一体，票价均为5折优惠。
5、海南日报：3月26日，海南首单无人机快递配送顺利完成，这也意味着京东在海南试运营的第一个无人机配送站正式启用。京东将力争在今年内，逐步实现无人机配送海南全覆盖，机位建设将达到30家以上。
六、公司要闻
1、证券时报：美团点评已选择美林美银、高盛和摩根士丹利，为赴港IPO做准备，预计最早今年晚些时候完成上市。去年10月，美团点评完成了40亿美元的融资，领投方正是腾讯。在这次融资之后，美团点评的估值为300亿美元。
2、华夏时报：映客正式向港交所递交了IPO申请，但并未列出计划募集金额。资料显示，2015年－2017年，映客的营收收益分别为2870万元，43.35亿元与39.41亿元，但一直处于持续亏损的状态，年内亏损分别为4941万元、14.67亿元、2.39亿元。
3、《财经》杂志：腾讯音乐正在进行一轮10亿美元的股权转让，根据本次股权转让对价，腾讯音乐估值实际为230亿美元。一位接近腾讯音乐的人士称，腾讯音乐上市时间将在2018年。
4、比亚迪公告：2017年，公司收入1059.15亿元，同比增长2.36%；实现净利40.66亿元，同比下降19.51%。受新能源汽车补贴退坡影响，电动大巴部分盈利能力有较大幅度的下滑。预计2018年第一季度净利润将同比下滑75.24%－91.75%。
5、顺丰控股公告：子公司江西丰羽顺途科技有限公司荣获中国民用航空华东地区管理局颁发国内首张无人机航空运营（试点）许可证。这意味着中国无人机物流配送进入合法运营阶段，是中国物流无人机发展的里程碑。
七、资本动态
1、国债期货小幅下跌，5年期国债期货主力合约TF1806下跌0.04%至96.96；10年期国债期货主力合约T1806下跌0.05%至93.78。10年期国债利率涨1.25BP，至3.74%；10年期国开债利率涨2.95BP，至4.71%。
2、截至3月27日下午收盘，商品期货市场走势分化。螺纹收涨2%，热卷、橡胶、沪锌、铁矿收涨逾1%，沪铅、焦煤、沪铝、塑料、锰硅、沥青、PVC、白糖、沪铜、沪银等收涨。硅铁、原油收跌逾2%，郑醇、郑煤跌1%，菜粕、焦炭、玻璃、沪镍、豆粕、沪金、鸡蛋、沪锡等收跌。
3、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.2728，涨0.19%，人民币中间价报6.2816，涨0.6%。NDF：3个月报6.2945，6个月报6.323，1年报6.3695，2年报6.4585。
4、新三板：3月27日合计挂牌11573家公司，当日新增2家，成交金额4.97亿，其中集合竞价4.04亿，做市转让0.93亿。三板成指报1072.95，跌0.06%，成交额0.77亿。
5、上股交：挂牌企业总数9675家，其中N板（科创板）169家，E板429家，Q板9077家。
八、国际资讯
1、：“301调查”早已过时，本质上依据的是美国国内法，而特朗普政府则将其用于处理国际事务，有悖国际贸易法规，无视世界贸易组织等多边贸易体系的权威，更是对国际经贸秩序的公然挑战和践踏。
2、波罗的海干散货指数：跌0.8%，报1117点。
3、标普500指数收跌45.93点，跌幅1.73%，报2612.62点。道琼斯工业平均指数收跌344.89点，跌幅1.43%，报23857.71点。纳斯达克综合指数收跌211.74点，跌幅2.93%，报7008.81点。纳指跌超200点，科技类股拖累大盘走势。
4、德国DAX 30指数收涨1.56%，报11970.83点。 法国CAC40指数收涨0.8%，报5115.74点。 英国富时100指数收涨1.61%，报6999.88点。欧股收涨逾1%结束连跌四天的遭遇，投资者对风险的担忧情绪。
5、日经225涨2.65%，报21317.32点。韩国KOSPI指数涨0.61%，报2452.06点。
6、COMEX 4月黄金期货收跌10.40美元，跌幅0.77%，报1344.6美元/盎司。
7、WTI 5月原油期货收跌0.33美元，跌幅0.50%，报65.88美元/桶。 布伦特5月原油期货收跌0.01美元，跌幅0.01%，报70.11美元/桶。油市收跌，投资者担心美国原油库存会增加。
（二）新股发行
3月28日，长城科技开始申购，此次发行总数4460万股，网上发行为1760万股，发行市盈率18.71倍，申购代码为：732897，申购价格：17.66元，单一帐户申购上限1.7万股，申购数量1000股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 603897 | 股票简称 | 长城科技 |
申购代码 | 732897 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 17.66 | 发行市盈率 | 18.71 |
市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 30.69 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.88 |
网上发行日期 | 2018-03-28 | 网下配售日期 | 2018-03-28 |
网上发行数量(股) | 17,600,000 | 网下配售数量(股) | 27,000,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 44,600,000 |
申购数量上限(股) | 17,000 | 中签缴款日期 | 2018-03-30 |
网上顶格申购需配市值(万元) | 17.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日 |
网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2018-03-19 |
【资金用途】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 新能源汽车及高效电机用特种线材项目 | 38040 |
2 | 研发中心建设项目 | 2298 |
3 | 补充流动资金 | 30000 |
投资金额总计 | 70338.00 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 8425.60 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 89.30% | |
【公司简介】
浙江长城电工科技股份有限公司是中国同行业名列前三的专业生产特种电磁线生产厂家。总部位于浙江省湖州市,地处长江三角洲的核心地带,业务遍及中国大陆,拥有超过120台套先进的生产设备,逾500名专业人员,和每年90000吨的漆包线生产能力,产品跨度130级-240级,线径涵盖Φ0.06mm-4.5mm。公司长期专一地致力于电磁线产品的研发和生产,产品广泛应用于新能源发电、汽车驱动电机,家用电器、工业电机、汽车电机、电动工具、仪器仪表和照明电器等主要行业。在多年的发展壮大中,凭借强大的科研能力,严谨的检验态度,先进的管理方式,稳健的发展理念,积累了一系列独有的专利设计和制造技术。作为中国电磁线行业的副理事长单位,长城科技参与制定了多项行业产品标准,强而有力地推动了中国电磁线行业的发展。长城科技是中国电磁线应用领域一个值得信赖的长期合作伙伴,与多数客户携手发展,共同壮大至今,提供了方便高效的无忧服务。公司已构建了覆盖长三角与珠三角的全国销售网络,同时积极拓展全球市场,努力为全世界的电磁线应用领域提供最有价值的服务方案。
（三）上市公司业绩快报
3月27日，沪深两市有98家企业发布年报，其中68家营收盈利均实现同比双增长。
（四）重要公司公告一览
今日无公司发布重要公告。
（五）新三板日报（2018年3月27日）
3月27日，三板做市指数报919.10点，跌0.12点，跌幅0.01%，成交6129万元。
一、成交概况
今日共有700家公司发生交易，成交额4.97亿元，成交量0.92亿股。
做市转让方面，404家发生交易，成交金额0.93亿元，成交量0.23亿股。涨跌幅方面，轶德医疗收涨11.97%，领涨做市转让个股，金龙腾、五轮电子、合胜科技、华盛控股等涨幅居前；九鼎集团、友泰电气、广达新网、新比克斯等跌幅居前。
竞价转让方面，296家公司发生交易，成交金额4.04亿元，成交量0.69亿股。其中，一盟科技收涨100.00%，领涨竞价转让股，垠艺生物、华天海峰、净源科技、润涛科技等涨幅居前；康莱股份、精通世创、世开股份、神州锐达等跌幅居前。
创新层方面，华天海峰收涨98.72%，领涨创新层个股，泰通科技、义博通信、有米科技、雷蒙德等涨幅居前；广达新网、美佳新材、乐普四方、骏华农牧等跌幅居前。
二、今日挂牌
今日共有2家企业挂牌新三板，截止今日，新三板市场总挂牌数达11573家，集合竞价企业10268家，做市转让企业1305家；申报及待挂牌的企业共235家。
今日挂牌企业信息一览：
名称 | 主办券商 | 行业 |
军信环保 | 湘财证券股份有限公司 | 商业和专业服务 |
海力存储 | 国融证券股份有限公司 | 商业和专业服务 |